3ος κύκλος

Ο Τιμόν και ο Πούμπα καταφθάνουν στο κοσμοπολίτικο Παλμ Μπιτς, έτοιμοι να απολαύσουν τον ήλιο, τη θάλασσα και να χαλαρώσουν κάτω από τους φοίνικες. Η ηρεμία τους όμως κρατάει ελάχιστα, καθώς ένας υπερβολικά σχολαστικός και νευρικός ναυαγοσώστης (που τυγχάνει να είναι ένας τεράστιος θαλάσσιος ίππος) αποφασίζει ότι η παρουσία ενός σουρικάτη και ενός αγριόχοιρου παραβιάζει όλους τους κανόνες της οργανωμένης παραλίας. Ξεκινάει έτσι ένα απίστευτο κυνηγητό με φόντο τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες. Ο Τιμόν προσπαθεί να μεταμφιεστεί σε πλούσια κυρία που κάνει ηλιοθεραπεία, ενώ ο Πούμπα μπερδεύεται με ένα τζετ σκι και κάνει θαλάσσιο σκι χωρίς να το θέλει, προκαλώντας το απόλυτο χάος στους λουόμενους. Οι δύο φίλοι θα αναποδογυρίσουν ολόκληρο το θέρετρο για να αποδείξουν ότι κανείς δεν μπορεί να τους χαλάσει τις διακοπές!

Ο Τιμόν και ο Πούμπα βρίσκονται στις εξωτικές παραλίες της Τζαμάικα, έτοιμοι να απολαύσουν την απόλυτη χαλάρωση. Το μυαλό του Τιμόν, όμως, παίρνει αμέσως στροφές όταν ακούει για έναν τοπικό διαγωνισμό τραγουδιού ρέγκε με ένα τεράστιο, λαχταριστό έπαθλο: ένα καλάθι γεμάτο με σπάνια, πικάντικα έντομα της Καραϊβικής. Χωρίς να χάσει χρόνο, ο Τιμόν ανακηρύσσει τον εαυτό του «μάνατζερ» και τον Πούμπα «μεγάλο αστέρι της μουσικής». Το πρόβλημα είναι ότι ο Πούμπα δεν έχει ιδέα από ρέγκε και το μόνο που καταφέρνει είναι να βγάζει παράφωνους υπόκωφους ήχους που μοιάζουν με σεισμό. Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμα περισσότερο όταν μια παρέα από πανούργα καβούρια της παραλίας κλέβει το καλάθι με το έπαθλο. Οι δύο φίλοι θα μπλέξουν σε ένα τρελό κυνηγητό πάνω σε σανίδες του σερφ και ανάμεσα σε ηχεία που δονούσαν την παραλία, προσπαθώντας να καταλάβουν αν το ταξίδι τους στην Καραϊβική ήταν τελικά ένα μεγάλο, γαστρονομικό λάθος!

Ο Τιμόν και ο Πούμπα καταφθάνουν στα πυκνά, καταπράσινα δάση του Όρεγκον, έχοντας ακούσει φήμες για τα περίφημα, γιγαντιαία σκουλήκια των ξύλων που ζουν μέσα στους κορμούς των αιωνόβιων δέντρων. Ο Τιμόν, πεπεισμένος ότι έχει την τέλεια αίσθηση του προσανατολισμού, αρνείται πεισματικά να κοιτάξει τον χάρτη, με αποτέλεσμα οι δύο φίλοι να χαθούν εντελώς μέσα στην άγρια φύση. Η κατάσταση περιπλέκεται όταν ο Πούμπα, στην προσπάθειά του να βρει τον δρόμο της επιστροφής, περνιέται κατά λάθος για τον θρυλικό «Μεγαλοπόδαρο» (Bigfoot) από μια ομάδα φανατικών κυνηγών μυστηρίων και τουριστών. Καθώς οι κάμερες αναβοσβήνουν και οι κυνηγοί τούς παίρνουν στο κατόπι με δίχτυα, ο Τιμόν προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τη δημοσιότητα για να βγάλει εύκολο κέρδος, ενώ ο Πούμπα τρέχει πανικόβλητος ανάμεσα σε ποτάμια και απόκρημνα φαράγγια, αποδεικνύοντας ότι το δικό τους μονοπάτι στο Όρεγκον είναι εντελώς στραβό!

Ο Τιμόν και ο Πούμπα ταξιδεύουν στα εξωτικά δάση της Παπούα Νέας Γουινέας, αναζητώντας μερικά από τα πιο παράξενα και γευστικά έντομα του Ειρηνικού. Κατά τη διάρκεια της εξερεύνησής τους, όμως, πέφτουν πάνω στο κρησφύγετο ενός εκκεντρικού επιστήμονα της ζούγκλας, ο οποίος ψάχνει απελπισμένα το τέλειο υποκείμενο για το νέο του πείραμα. Παρασυρμένος από τις υποσχέσεις για έναν «ατελείωτο μπουφέ», ο Τιμόν πείθει τον Πούμπα να γίνει το... πειραματόζωο (Guinea Pig) της υπόθεσης. Η κατάσταση ξεφεύγει εντελώς από τον έλεγχο όταν η περίεργη ακτίνα του επιστήμονα προκαλεί βραχυκύκλωμα, με αποτέλεσμα ο Πούμπα να αρχίσει να συρρικνώνεται στο μέγεθος ενός πραγματικού ινδικού χοιριδίου, ενώ ο Τιμόν αποκτά τις διαστάσεις ενός τεράστιου αγριόχοιρου! Με τους ρόλους τους αντεστραμμένους, ο γιγαντιαίος Τιμόν παθαίνει πανικό από το νέο του βάρος και ο μικροσκοπικός Πούμπα προσπαθεί να τον σώσει από μια φυλή ιθαγενών που τους κυνηγάει, αποδεικνύοντας ότι το μέγεθος δεν κάνει τον φίλο!

Παρασυρμένοι από τις ιστορίες για τον μεγάλο «Πυρετό του Χρυσού», ο Τιμόν και ο Πούμπα ταξιδεύουν στον παγωμένο Καναδά, στην περιοχή του Κλόνταϊκ. Μόνο που ο Τιμόν δεν ψάχνει για πολύτιμα μέταλλα, αλλά για τα θρυλικά «Παγωμένα Χρυσά Σκουλήκια» που λέγεται ότι κρύβονται βαθιά μέσα στους παγετώνες και έχουν γεύση μέντας. Εκεί όμως πέφτουν πάνω στον Κουίντ, τον γνωστό πανούργο απατεώνα, ο οποίος εμφανίζεται ως έμπειρος χρυσοθήρας με το όνομα "Klondike Con". Ο Κουίντ τούς πουλάει έναν εντελώς πλαστό χάρτη θησαυρού με αντάλλαγμα όλα τα πολύτιμα εφόδιά τους. Όταν ο Τιμόν συνειδητοποιεί την απάτη και βλέπει τον Πούμπα να έχει παγώσει σαν παγάκι από το τσουχτερό κρύο, αποφασίζει να πληρώσει τον απατεώνα με το ίδιο νόμισμα. Καταστρώνει ένα τρελό σχέδιο αντεπίθεσης, μεταμορφώνοντας το χιονισμένο τοπίο σε ένα ξεκαρδιστικό πεδίο μάχης με χιονόμπαλες, έλκηθρα και παγίδες πάγου!

Κατά τη διάρκεια μιας θαλασσοταραχής, ο Τιμόν και ο Πούμπα ξεβράζονται σε ένα άγνωστο, απομονωμένο νησί. Εκεί, ο Τιμόν παρατηρεί μια τεράστια αποικία από ροζ φλαμίνγκο, τα οποία στέκονται όλα ακίνητα στο ένα πόδι, κοιτάζοντας επίμονα προς την ίδια κατεύθυνση. Πεπεισμένος ότι τα πουλιά κρύβουν ένα μεγάλο μυστικό—ή, ακόμα καλύτερα, ότι φυλάνε τη φωλιά με το πιο ζουμερό και σπάνιο έντομο του νησιού—ο Τιμόν παθαίνει εμμονή να μάθει τι συμβαίνει. Για να εισχωρήσει στην αποικία χωρίς να κινήσει υποψίες, αναγκάζει τον Πούμπα να βαφτεί ροζ, να φορέσει ψεύτικο ράμφος και να σταθεί κι αυτός στο ένα πόδι, παριστάνοντας το... υπερμεγέθες φλαμίνγκο! Καθώς ο Πούμπα υποφέρει από κράμπες και προσπαθεί να κρατήσει την ισορροπία του, ο Τιμόν μπλέκει σε ένα απίστευτο μπάχαλο με έναν αυστηρό αρχηγό-φλαμίνγκο, μόνο και μόνο για να ανακαλύψει στο τέλος ότι ο λόγος που στέκονταν έτσι ήταν πολύ πιο απλός (και ξεκαρδιστικός) από όσο φανταζόταν!

Μετά από ένα υπερβολικά βαρύ γεύμα με εξωτικά, νυχτερινά σκαθάρια, ο Πούμπα πέφτει σε έναν βαθύ, ροχαλητό ύπνο, αλλά ο Τιμόν μένει... ορθάνοιχτος! Υποφέροντας από την πιο άγρια κρίση αϋπνίας της ζωής του, ο Τιμόν αρχίζει να έχει περίεργες παραισθήσεις καθώς περιπλανιέται στη νυχτερινή ζούγκλα, η οποία ξαφνικά αρχίζει να μοιάζει με μια παραμορφωμένη «Χώρα των Θαυμάτων». Στο παραλήρημά του, ο Τιμόν συναντά έναν τρελό λαγό που τον προκαλεί σε τσάι, μια κάμπια που του μιλάει με γρίφους για το νόημα της ζωής, και έναν μυστηριώδη ροζ λέοντα που εμφανίζεται και εξαφανίζεται σαν τη γάτα του Τσέσαϊρ. Το πράγμα γίνεται ακόμα πιο εφιαλτικό όταν εμφανίζεται ο Κουίντ ως η σκληρή «Βασίλισσα των Ντάμων», έτοιμος να του κόψει το κεφάλι επειδή του χάλασε τα τριαντάφυλλα! Ο Τιμόν τρέχει πανικόβλητος μέσα στο σουρεαλιστικό του όνειρο (ή μήπως είναι ξύπνιος;), προσπαθώντας απελπισμένα να βρει έναν τρόπο να ξυπνήσει τον Πούμπα για να τον βγάλει από αυτόν τον πολύχρωμο εφιάλτη!

Ο Ζαζού συνειδητοποιεί με τρόμο ότι ξέχασε να συμπεριλάβει μια ολόκληρη ημέρα στο επίσημο ημερολόγιο του Βασιλείου των Λιονταριών, παρασύροντας ολόκληρη τη σαβάνα σε ένα απίστευτο γραφειοκρατικό χάος. Προσπαθώντας μανιωδώς να διορθώσει το σφάλμα πριν το μάθει ο Μουφάσα, μπλέκει σε ένα τρελό κυνηγητό με τον Τιμόν και τον Πούμπα, οι οποίοι αρνούνται να χάσουν την προγραμματισμένη «Ημέρα Χαλάρωσής» τους και κάνουν τα πάντα για να σαμποτάρουν τις απελπισμένες προσπάθειες του βασιλικού συμβούλου.

Ο Τιμόν παρακολουθεί από τις φυλλωσιές έναν περιοδεύοντα ταχυδακτυλουργό και πείθεται αμέσως ότι ανακάλυψε το νέο του μεγάλο κάλεσμα: να γίνει ο μεγαλύτερος μάγος της Αφρικής. Μετονομάζει τον εαυτό του σε «Τιμοντίνι» και επιστρατεύει τον Πούμπα ως τον πιστό (και κάπως σκεπτικό) βοηθό του για μια μεγάλη παράσταση μπροστά στα ζώα της ζούγκλας. Τα πράγματα όμως πάνε τρομερά στραβά από το πρώτο κιόλας νούμερο. Το κόλπο με το «κουνέλι στο καπέλο» καταλήγει με ένα πολύ θυμωμένο κουνάβι να τους κυνηγάει, ενώ η προσπάθεια του Τιμόν να εξαφανίσει τον Πούμπα πετυχαίνει... υπερβολικά καλά, καθώς ο αγριόχοιρος πέφτει κατά λάθος σε μια αληθινή κρυφή καταπακτή και εξαφανίζεται στα βάθη μιας σπηλιάς με ύαινες! Ο «Τιμοντίνι» πρέπει τώρα να χρησιμοποιήσει την αληθινή μαγεία της αυτοσχεδίασης και του Χακούνα Ματάτα για να σώσει τον φίλο του, αποδεικνύοντας ότι τα καλύτερα κόλπα γίνονται πάντα κατά λάθος.

Ο Τιμόν και ο Πούμπα ανεβαίνουν στα μεγάλα υψίπεδα της Βολιβίας, ψάχνοντας για ένα σπάνιο, φωσφορίζον σκουλήκι που ζει αποκλειστικά στις αλυκές του Σαλάρ ντε Ουγιούνι. Εκεί όμως συναντούν μια καχύποπτη ομάδα από λάμα, τα οποία πιστεύουν ότι ο Πούμπα είναι η μετενσάρκωση ενός αρχαίου, ιερού προστάτη των βουνών. Ο Τιμόν εκμεταλλεύεται την παρεξήγηση για να απολαύσει βασιλικές περιποιήσεις, αλλά η κατάσταση ξεφεύγει όταν οι ντόπιοι ζητούν από τον Πούμπα να σταματήσει μια επικείμενη καταιγίδα, αναγκάζοντας τους δύο φίλους να τρέχουν στις πλαγιές των Άνδεων για να μην αποκαλυφθεί η απάτη τους.

Ο Τιμόν και ο Πούμπα βρίσκονται στο Μασάι Μάρα της Κένυας κατά τη διάρκεια της μεγάλης μετανάστευσης. Όταν ο Πούμπα τρώει κατά λάθος το σπάνιο «Σκαθάρι της Ταχύτητας», αποκτά υπερφυσική ενέργεια και αρχίζει να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα, προσπερνώντας ακόμα και τα τσιτάχ. Ένας πανούργος κυνηγός ταλέντων τούς παίρνει στο κατόπι για να κλείσει τον Πούμπα σε ένα τσίρκο, με τον Τιμόν να προσπαθεί να φρενάρει τον φίλο του πριν προκαλέσει το απόλυτο χάος στη σαβάνα.

Ο Τιμόν και ο Πούμπα επισκέπτονται τις φυτείες του Αμερικανικού Νότου, αναζητώντας τα περίφημα «γλυκά σκουλήκια της μαγνόλιας». Η κατάσταση περιπλέκεται όταν ο Πούμπα, μετά από ένα λασπόλουτρο, αποκτά μια μυρωδιά τόσο έντονη που παρερμηνεύεται από μια ομάδα κυνηγετικών σκυλιών ως το ίχνος ενός σπάνιου θηράματος. Οι δύο φίλοι μπλέκουν σε ένα τρελό κυνηγητό ανάμεσα σε δέντρα με ισπανικά βρύα και παλιές επαύλεις, προσπαθώντας να ξεφύγουν από τα σκυλιά και να βρουν ένα σαπούνι για να επαναφέρουν τη φυσική... δυσοσμία του Πούμπα.

Ο Τιμόν και ο Πούμπα ανακαλύπτουν μια απομονωμένη, τροπική κοιλάδα όπου η κατανάλωση εντόμων θεωρείται παράνομη και ιερόσυλη. Όταν ο Πούμπα υποκύπτει στον πειρασμό και τρώει ένα σπάνιο, λαχταριστό σκαθάρι, συλλαμβάνεται από τη φρουρά των ζώων της ζούγκλας. Ο Τιμόν πρέπει τώρα να καταστρώσει ένα ριψοκίνδυνο σχέδιο απόδρασης για να σώσει τον φίλο του πριν δικαστεί, αντιμετωπίζοντας τις αυστηρές αρχές της κοιλάδας σε ένα τρελό κυνηγητό.

Ο Τιμόν και ο Πούμπα ταξιδεύουν στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, έχοντας ακούσει για τους περίφημους, απέραντους μηλεώνες της περιοχής. Στόχος τους δεν είναι τα ίδια τα μήλα, αλλά τα σπάνια, ζουμερά «σκουλήκια του ξύλου» που ευδοκιμούν στους κορμούς των δέντρων. Η κατάσταση όμως περιπλέκεται όταν ο Πούμπα, στην προσπάθειά του να φτάσει ένα έντομο, πέφτει μέσα σε έναν γιγαντιαίο βιομηχανικό κάδο που προορίζεται για την παραγωγή πουρέ μήλου (applesauce). Ο Τιμόν, πανικόβλητος ότι ο φίλος του θα γίνει... επιδόρπιο, εισβάλλει στο εργοστάσιο επεξεργασίας φρούτων. Εκεί έρχεται αντιμέτωπος με τον γνωστό μας Κουίντ, ο οποίος αυτή τη φορά εμφανίζεται ως ένας αυστηρός και σχολαστικός υπεύθυνος ποιοτικού ελέγχου. Ακολουθεί ένα τρελό κυνηγητό πάνω σε κινούμενους διαδρόμους μεταφοράς, ιπτάμενα μήλα και τεράστιες αναδευτήρες, με τον Τιμόν να προσπαθεί να ψαρέψει τον Πούμπα από τον πουρέ πριν συσκευαστεί και σταλεί στα σούπερ μάρκετ!

Ο Τιμόν και ο Πούμπα βρίσκονται στα απέραντα δάση του Καναδά, έτοιμοι να δοκιμάσουν τα περίφημα «σκουλήκια του σιροπιού σφενδάμου». Εκεί όμως έρχονται αντιμέτωποι με έναν υπεροπτικό και μυώδη κάστορα, ο οποίος υποστηρίζει ότι οι ξένοι δεν έχουν τις απαραίτητες ικανότητες για να επιβιώσουν στην άγρια καναδική φύση. Πεισμωμένος από τα σχόλια, ο Τιμόν παρασύρει τον Πούμπα σε έναν εξαντλητικό διαγωνισμό επιβίωσης και ξυλοκοπτικής. Οι δύο φίλοι προσπαθούν να ανταγωνιστούν τους ντόπιους κάστορες στο κόψιμο κορμών, στο χτίσιμο φραγμάτων και στο κανό σε ορμητικά ποτάμια. Ο Πούμπα, παρά την αδεξιότητά του, αποδεικνύεται ανέλπιστα καλός χάρη στη δύναμή του, αλλά οι υπερβολικές φιλοδοξίες του Τιμόν οδηγούν σε ένα τρελό κυνηγητό με μια αρκούδα Grizzly και ένα φράγμα που απειλεί να πλημμυρίσει ολόκληρη την περιοχή!

Μετά από μήνες ασταμάτητης υπηρεσίας, ο Μουφάσα υποχρεώνει τον Ζαζού να πάρει την πρώτη του επίσημη ημέρα άδειας για να χαλαρώσει. Ο Ζαζού, αν και αγχωμένος για το αν το βασίλειο θα επιβιώσει χωρίς αυτόν, αποφασίζει να επισκεφθεί ένα απομονωμένο, ήσυχο καταφύγιο στη ζούγκλα. Για κακή του τύχη, όμως, το ίδιο ακριβώς μέρος έχουν επιλέξει ο Τιμόν και ο Πούμπα για το δικό τους ετήσιο «Φεστιβάλ Λασπόλουτρου και Θορύβου». Οι προσπάθειες του Ζαζού να διαβάσει την εφημερίδα του και να απολαύσει την ηρεμία καταστρέφονται από τις βουτιές του Πούμπα και τα δυνατά τραγούδια του Τιμόν. Σαν να μην έφτανε αυτό, οι τρεις ύαινες (Σένζι, Μπανζάι και Εντ) ανακαλύπτουν ότι ο βασιλικός σύμβουλος είναι χωρίς προστασία και ξεκινούν το κυνήγι. Ο Ζαζού προσπαθεί απελπισμένα να μείνει πιστός στον όρκο του ότι «σήμερα δεν δουλεύω», αλλά αναγκάζεται να συνεργαστεί με το τρελό δίδυμο για να ξεφύγει, μετατρέποντας τη μέρα χαλάρωσής του στον απόλυτο ξεκαρδιστικό εφιάλτη.

Ο Τιμόν και ο Πούμπα μεταφέρονται στην καρδιά της αμερικανικής Άγριας Δύσης, εξερευνώντας τα σκονισμένα λιβάδια του Τέξας για να βρουν τα θρυλικά «σκορπιό-σκουλήκια». Εκεί, όμως, μια παρεξήγηση οδηγεί τους ντόπιους στο να περάσουν τον Τιμόν για έναν διαβόητο, αδίστακτο παράνομο του Μεξικού και τον Πούμπα για το πιστό, τρομερό του υποζύγιο. Πριν προλάβουν να εξηγήσουν την αλήθεια, ο πανούργος Κουίντ εμφανίζεται ως ο σκληροτράχηλος Σερίφης της πόλης, αποφασισμένος να τους βάλει πίσω από τα κάγκελα. Ο Τιμόν, φορώντας ένα υπερμεγέθες καπέλο καουμπόι και μπερδεύοντας συνεχώς τα λάσο, προσπαθεί να το σκάσει ιππεύοντας τον Πούμπα. Το κυνήγι κορυφώνεται σε ένα κλασικό γουέστερν σαλούν και ανάμεσα σε κινούμενους κάκτους, με τους δύο φίλους να προσπαθούν να αποδείξουν την αθωότητά τους προκαλώντας το απόλυτο, ξεκαρδιστικό σαμποτάζ στους νόμους του Φαρ Ουέστ!

Ο Τιμόν γίνεται κατά λάθος μάρτυρας μιας μυστικής παράδοσης ενός σπάνιου, χρυσού σκαθαριού και πείθεται ότι έχει ξεσκεπάσει μια διεθνή συνομωσία. Πριν προλάβει να αντιδράσει, εμφανίζεται ένας κομψός, υπεροπτικός μυστικός πράκτορας—ο «Άνθρωπος από την J.U.N.G.L.E.» (μια παγκόσμια κατασκοπική οργάνωση ζώων)—ο οποίος τον στρατολογεί με το ζόρι ως τον νέο του πληροφοριοδότη, θεωρώντας τον Τιμόν «μάστερ του καμουφλάζ». Ο Τιμόν, ενθουσιασμένος με την ιδέα να γίνει κατάσκοπος, παίρνει το κωδικό όνομα «Πράκτορας 00-Έντομο» και μετατρέπει τον απληροφόρητο Πούμπα στο... απόλυτο, θωρακισμένο κατασκοπικό όχημα. Το δίδυμο μπλέκει σε μια high-tech καταδίωξη γεμάτη περίεργα γκάτζετ φτιαγμένα από κλαδιά και μπαμπού, προσπαθώντας να διεισδύσει στο αρχηγείο ενός κακού εγκέφαλου (που τυχαίνει να είναι ο Κουίντ με μονόκλ). Ο Τιμόν προσπαθεί να φανεί ψύχραιμος και κομψός, αλλά οι γκάφες του και η ασταμάτητη όρεξη του Πούμπα απειλούν να τινάξουν στον αέρα ολόκληρη τη μυστική αποστολή!

Ο Τιμόν και ο Πούμπα ταξιδεύουν στις βορειοανατολικές ακτές των ΗΠΑ, στην πολιτεία του Μέιν, ακολουθώντας τις φήμες για τα τεράστια «μαύρα σκουλήκια της λάσπης» που κρύβονται κάτω από τα πεσμένα φύλλα των δασών. Αντί όμως για έντομα, οι δύο φίλοι έρχονται αντιμέτωποι με έναν υπερπροστατευτικό και γκρινιάρη ξυλοκόπο-κάστορα, ο οποίος έχει κηρύξει ολόκληρη την περιοχή ως «ιδιωτική ζώνη υλοτομίας». Η κατάσταση περιπλέκεται όταν ο Τιμόν, στην προσπάθειά του να ξεφύγει, παγιδεύεται μέσα σε ένα εργοστάσιο επεξεργασίας ξυλείας, ενώ ο Πούμπα καταδιώκεται από μια οικογένεια πεινασμένων αρκούδων που τον πέρασαν για... παράξενο μεζέ. Το δίδυμο επιδίδεται σε ένα τρελό κυνηγητό πάνω σε κορμούς δέντρων που επιπλέουν σε ορμητικά ποτάμια και ανάμεσα σε πριονιστήρια, προσπαθώντας να σώσουν το τομάρι τους και να αποδείξουν ότι η άγρια φύση του Μέιν είναι πολύ «μανιακή» ακόμα και για τα δικά τους δεδομένα!

Ο Τιμόν και ο Πούμπα βρίσκονται στα εξωτικά νησιά Φίτζι, όπου ο Τιμόν ανταλλάσσει κατά λάθος τη συλλογή τους από σπάνια έντομα με τρία «μαγικά» φασόλια. Προς έκπληξή τους, τα φασόλια φυτρώνουν ακαριαία, δημιουργώντας μια γιγαντιαία φασολιά που φτάνει πάνω από τα σύννεφα. Εκεί, οι δύο φίλοι ανακαλύπτουν ένα ιπτάμενο νησί που κατοικείται από έναν τεράστιο, πεινασμένο γίγαντα (τον Κουίντ). Ο Τιμόν προσπαθεί να κλέψει τη χήνα με τα χρυσά... σκουλήκια, οδηγώντας σε ένα τρελό κυνηγητό βιβλικών διαστάσεων καθώς προσπαθούν να κατεβούν τη φασολιά πριν τους πιάσει ο γίγαντας.

Σε αυτό το ειδικό, διπλό επεισόδιο, ο Ραφίκι διηγείται το παρελθόν του Τιμόν πριν γνωρίσει τον Πούμπα. Μαθαίνουμε για τη ζωή του στην αποικία των σουρικάτων, όπου η ανικανότητά του να σκάψει σωστά λαγούμια και η αφηρημάδα του τον καθιστούσαν τη μαύρη πρόβα της οικογένειας, προκαλώντας συνεχώς καταστροφές και επιθέσεις από τις ύαινες. Μετά από μια τελευταία μοιραία γκάφα που θέτει σε κίνδυνο την αποικία, ο Τιμόν αποφασίζει να φύγει για πάντα στην εξορία, αναζητώντας το δικό του ιδανικό μέρος στον κόσμο. Στο ταξίδι του συναντά για πρώτη φορά τον μοναχικό Πούμπα και, παρά τις αρχικές τους διαφορές, οι δυο τους δένονται με μια δυνατή φιλία, ανακαλύπτουν μαζί τη φιλοσοφία του «Χακούνα Ματάτα» και βρίσκουν την πρώτη τους επίγεια Εδέμ.

Ο Πούμπα δέχεται ένα αναπάντεχο γράμμα από την παλιά του αποικία αγριόχοιρων, οι οποίοι τον καλούν πίσω για να τον χρίσουν επίσημο αρχηγό τους. Συγκινημένος από την ιδέα ότι επιτέλους τον αποδέχονται, ο Πούμπα αποφασίζει να επιστρέψει στο παλιό του σπίτι. Ο Τιμόν, αν και ζηλεύει που χάνει το επίκεντρο της προσοχής, τον ακολουθεί για να απολαύσει τις πολυτέλειες της βασιλικής ζωής του φίλου του. Όταν όμως φτάνουν, ο Τιμόν ανακαλύπτει ότι η πρόσκληση ήταν μια παγίδα: η αποικία χρειάζεται τον Πούμπα όχι για αρχηγό, αλλά ως «δόλωμα» για να προστατεύσει τα υπόλοιπα ζώα από μια αγέλη πεινασμένων αρπακτικών! Οι δύο φίλοι πρέπει να βρουν έναν τρόπο να ξεγελάσουν τόσο τους ύπουλους παλιούς γνωστούς του Πούμπα όσο και τους διώκτες τους, αποδεικνύοντας ότι η πραγματική οικογένεια είναι αυτή που επιλέγεις.

Ο Τιμόν και ο Πούμπα μεταφέρονται στη Βιέννη της Αυστρίας κατά τον 19ο αιώνα, την εποχή των μεγάλων κλασικών συνθετών. Εκεί συναντούν έναν ιδιοφυή αλλά απόλυτα κολλημένο με την τελειότητα μαέστρο (τον γνωστό μας Κουίντ), ο οποίος αναζητά απελπισμένα τον επόμενο πρωτοποριακό ήχο για τη νέα του συμφωνία. Η έμπνευση έρχεται από το πιο αναπάντεχο μέρος: όταν ο Πούμπα παθαίνει μια κρίση λόξυγκα μετά από ένα βαρύ γεύμα με σκαθάρια, οι ήχοι που βγάζει (μαζί με τις... παρελκόμενες οσμές) μαγεύουν τον μαέστρο, ο οποίος θεωρεί ότι αυτό είναι το απόλυτο avant-garde στοιχείο που έλειπε από τη μουσική του. Ο Τιμόν αναλαμβάνει αμέσως χρέη μάνατζερ και ανεβάζει τον Πούμπα στη σκηνή της μεγάλης όπερας ως σολίστ. Το αποτέλεσμα είναι ένα τρελό μουσικό χάος, όπου οι δύο φίλοι προσπαθούν να συγχρονίσουν τα γαστρεντερικά προβλήματα του Πούμπα με την ορχήστρα, προκαλώντας λιποθυμίες στο κοινό και μια ξεκαρδιστική καταστροφή στο θέατρο!

Ο Τιμόν και ο Πούμπα βρίσκονται σε μια πυκνή, τροπική ζούγκλα, αποφασισμένοι να δοκιμάσουν τις περίφημες «μελιτο-κάμπιες». Η αναζήτησή τους όμως τους οδηγεί κατά λάθος στην καρδιά μιας τεράστιας, καλά οργανωμένης αποικίας από γιγαντιαίες, επιθετικές μέλισσες. Όταν ο Πούμπα παγιδεύεται μέσα σε μια τεράστια κερήθρα γεμάτη γλυκό μέλι, ο Τιμόν αναγκάζεται να μεταμφιεστεί σε... μέλισσα για να διεισδύσει στην κυψέλη και να τον σώσει. Η κατάσταση ξεφεύγει από κάθε έλεγχο όταν η αυστηρή Βασίλισσα Μέλισσα περνά τον Τιμόν για τον νέο της βασιλικό σύμβουλο, αναγκάζοντάς τον να εκτελέσει τον περίπλοκο «χορό των μελισσών». Το δίδυμο επιδίδεται σε ένα τρελό, ιπτάμενο κυνηγητό ανάμεσα σε κολλώδη μέλια, σμήνη που τους καταδιώκουν και κλαδιά, προσπαθώντας να ξεφύγουν με το τομάρι τους (και την κοιλιά τους) γεμάτα!

Ο Τιμόν και ο Πούμπα ταξιδεύουν στις χιονισμένες Άλπεις, στα σύνορα Ελβετίας και Ιταλίας, με σκοπό να βρουν και να φάνε το περίφημο «Σκαθάρι των Πάγων», το οποίο φήμες λένε ότι έχει γεύση μέντας. Για να το πετύχουν όμως, πρέπει να σκαρφαλώσουν στην απόκρημνη και επικίνδυνη κορυφή του όρους Μάτερχορν. Ο Τιμόν, επιστρατεύοντας τη θεωρία του «η δύναμη του μυαλού νικάει το βουνό» (Mind over Matter), αρνείται να χρησιμοποιήσει κατάλληλο εξοπλισμό και βασίζεται αποκλειστικά στον Πούμπα, τον οποίο μετατρέπει σε ζωντανή ορειβατική σχεδία. Η κατάσταση περιπλέκεται όταν ο γνωστός μας Γάλλος σεφ, ο Κοκλέ, εμφανίζεται στην περιοχή αναζητώντας τον Πούμπα για να τον μετατρέψει σε... παραδοσιακό ελβετικό fondue. Ακολουθεί ένα τρελό, ολισθηρό κυνηγητό με σκι, έλκηθρα και χιονοστιβάδες, με τον Τιμόν να προσπαθεί να κρατήσει την ψυχραιμία του καθώς κατρακυλάει στην παγωμένη πλαγιά!