Μια Τρελή... Μεταμόρφωση

Ο Τιμόν και ο Πούμπα ταξιδεύουν στα εξωτικά δάση της Παπούα Νέας Γουινέας, αναζητώντας μερικά από τα πιο παράξενα και γευστικά έντομα του Ειρηνικού. Κατά τη διάρκεια της εξερεύνησής τους, όμως, πέφτουν πάνω στο κρησφύγετο ενός εκκεντρικού επιστήμονα της ζούγκλας, ο οποίος ψάχνει απελπισμένα το τέλειο υποκείμενο για το νέο του πείραμα. Παρασυρμένος από τις υποσχέσεις για έναν «ατελείωτο μπουφέ», ο Τιμόν πείθει τον Πούμπα να γίνει το... πειραματόζωο (Guinea Pig) της υπόθεσης. Η κατάσταση ξεφεύγει εντελώς από τον έλεγχο όταν η περίεργη ακτίνα του επιστήμονα προκαλεί βραχυκύκλωμα, με αποτέλεσμα ο Πούμπα να αρχίσει να συρρικνώνεται στο μέγεθος ενός πραγματικού ινδικού χοιριδίου, ενώ ο Τιμόν αποκτά τις διαστάσεις ενός τεράστιου αγριόχοιρου! Με τους ρόλους τους αντεστραμμένους, ο γιγαντιαίος Τιμόν παθαίνει πανικό από το νέο του βάρος και ο μικροσκοπικός Πούμπα προσπαθεί να τον σώσει από μια φυλή ιθαγενών που τους κυνηγάει, αποδεικνύοντας ότι το μέγεθος δεν κάνει τον φίλο!