Ορθάνοιχτα Μάτια στη Χώρα των Θαυμάτων

Μετά από ένα υπερβολικά βαρύ γεύμα με εξωτικά, νυχτερινά σκαθάρια, ο Πούμπα πέφτει σε έναν βαθύ, ροχαλητό ύπνο, αλλά ο Τιμόν μένει... ορθάνοιχτος! Υποφέροντας από την πιο άγρια κρίση αϋπνίας της ζωής του, ο Τιμόν αρχίζει να έχει περίεργες παραισθήσεις καθώς περιπλανιέται στη νυχτερινή ζούγκλα, η οποία ξαφνικά αρχίζει να μοιάζει με μια παραμορφωμένη «Χώρα των Θαυμάτων». Στο παραλήρημά του, ο Τιμόν συναντά έναν τρελό λαγό που τον προκαλεί σε τσάι, μια κάμπια που του μιλάει με γρίφους για το νόημα της ζωής, και έναν μυστηριώδη ροζ λέοντα που εμφανίζεται και εξαφανίζεται σαν τη γάτα του Τσέσαϊρ. Το πράγμα γίνεται ακόμα πιο εφιαλτικό όταν εμφανίζεται ο Κουίντ ως η σκληρή «Βασίλισσα των Ντάμων», έτοιμος να του κόψει το κεφάλι επειδή του χάλασε τα τριαντάφυλλα! Ο Τιμόν τρέχει πανικόβλητος μέσα στο σουρεαλιστικό του όνειρο (ή μήπως είναι ξύπνιος;), προσπαθώντας απελπισμένα να βρει έναν τρόπο να ξυπνήσει τον Πούμπα για να τον βγάλει από αυτόν τον πολύχρωμο εφιάλτη!