Δεν πιστεύω, δεν το πιστέυω

Ο Τιμόν και ο Πούμπα ανεβαίνουν στα μεγάλα υψίπεδα της Βολιβίας, ψάχνοντας για ένα σπάνιο, φωσφορίζον σκουλήκι που ζει αποκλειστικά στις αλυκές του Σαλάρ ντε Ουγιούνι. Εκεί όμως συναντούν μια καχύποπτη ομάδα από λάμα, τα οποία πιστεύουν ότι ο Πούμπα είναι η μετενσάρκωση ενός αρχαίου, ιερού προστάτη των βουνών. Ο Τιμόν εκμεταλλεύεται την παρεξήγηση για να απολαύσει βασιλικές περιποιήσεις, αλλά η κατάσταση ξεφεύγει όταν οι ντόπιοι ζητούν από τον Πούμπα να σταματήσει μια επικείμενη καταιγίδα, αναγκάζοντας τους δύο φίλους να τρέχουν στις πλαγιές των Άνδεων για να μην αποκαλυφθεί η απάτη τους.