2ος κύκλος

Ο Σποκ πρέπει να μεταβεί εσπευσμένα στον Βόλκαν για να παντρευτεί, αλλιώς θα πεθάνει. Ο κυβερνήτης Κερκ αποφασίζει να τον βοηθήσει, ρισκάροντας την καριέρα του.

Το Εντερπράιζ προσεγγίζει τον Πολυδεύκη IV. Ένας εξωγήινος, που ισχυρίζεται ότι είναι ο Απόλλων, το αιχμαλωτίζει και απαιτεί από το πλήρωμά του να τον λατρεύει σαν Θεό.

Ο διακτινιστής παθαίνει βλάβη λόγω μιας μαγνητικής καταιγίδας και ο Κερκ με την ομάδα του μεταφέρεται σ' ένα παράλληλο σύμπαν όπου η αναρρίχηση στην ιεραρχία του Αστροστόλου βασίζεται στην κτηνωδία και τις ραδιουργίες.

Δύο εξωγήινοι, απεσταλμένοι από άλλο γαλαξία, παρασέρνουν τον Κερκ και τους ανώτερους αξιωματικούς του στον πλανήτη Πάιρους VII, σε μια προσπάθεια να αποκρυπτογραφήσουν τον ανθρώπινο εγκέφαλο.

Ένα ανθρωποειδές καταλαμβάνει το Εντερπράιζ και το κατευθύνει σ' έναν αχαρτογράφητο πλανήτη. Εκεί τους περιμένει ένας «φίλος» από τα παλιά, ο Χάρυ Μάντ, που θα βάλει εκ νέου σε μπελάδες τον Κερκ.

Ο Κερκ βρίσκεται στον πλανήτη Καπέλα IV για να αποκτήσει τα δικαιώματα εξόρυξης τοπαλίνης εκ μέρους της Ομοσπονδίας. Και οι Κλίνγκον έχουν στείλει αντιπρόσωπο, που προσπαθεί να προσεταιριστεί τις πολεμοχαρείς φυλές του πλανήτη.

Κατά την επίσκεψη του σε αποικία της Ομοσπονδίας, ο Κερκ εκτίθεται σε μια ραδιενεργή ακτίνα και αρχίζει να γερνά πρόωρα. Το ίδιο και τέσσερις αξιωματικοί που τον συνόδευαν. Ο αρχιπλοίαρχος Στόκερ ζητά να αφαιρεθεί η διακυβέρνηση του Έντερπραϊζ από τον Κερκ.

Ο Κερκ κυνηγά μια νεφελώδη οντότητα που κατά το παρελθόν είχε εξολοθρεύσει ένα σκάφος του Αστροστόλου. Το πάθος που επιδεικνύει προβληματίζει εκ νέου τους αξιωματικούς του.

Ο Σκότυ κατηγορείται για το φόνο μιας γυναίκας στον Αργίλιο ΙΙ. Όλες οι ενδείξεις είναι εναντίον του, αλλά η έρευνα για τη διαλεύκανση του εγκλήματος παίρνει μια υπερφυσική τροπή.

Ένα πολεμικό σκάφος των Κλίνγκον εμφανίζεται πλησίον του διαστημικού σταθμού Κ7, στον οποίο αποθηκεύονται σιτηρά για την Ομοσπονδία. Το Εντερπράιζ κατακλύζεται από τριμπλ, μικρά χνουδωτά πλασματάκια που αναπαράγονται ανεξέλεγκτα.

Ένας οργανισμός πελωρίων διαστάσεων ετοιμάζεται να απορροφήσει το Έντερπραϊζ αλλά κι ολόκληρο τον Γαλαξία.