3ος κύκλος

Σε μορφή φαντάσματος, ο Σκέλετορ αποκαλύπτει κρυμμένα μυστικά για το Γκρέισκαλ, ενώ καλεί τον στρατό φιδιών να κρατήσει τον Χ-Μαν και την ομάδα του μακριά από τα τείχη.

Η Κρας αμφισβητεί τη σχέση της με τον Σκέλετορ. Η Τίλα κι ο Ντάνκαν βρίσκουν την Έλντρες στην κρύα τούνδρα, ενώ ο Χ-Μαν και ο πατέρας του πολεμούν τις δυνάμεις στο δάσος.

Ο Ντάνκαν, η Τίλα κι η Έλντρες προσπαθούν να ξεφύγουν από τον Γοργόνο με την υποβρύχια τεχνολογία τους. Η Ίβιλ-Λιν και οι φίλοι της ανακτούν τις σκοτεινές τους δυνάμεις.

Η μάχη ανάμεσα στους Κυρίαρχους και τον Γοργόνο εξελίσσεται. Ο Χ-Μαν θέλει να πάρει την Κρας με το μέρος του και να σταματήσει το σχέδιο του Σκέλετορ να ξαναγεννηθεί.

Ο Χ-Μαν παίρνει μια δελεαστική γεύση του Χάους κι εγκαταλείπει τον Ράντορ και το πλήρωμα στον πάγο για να φύγει μόνος. Ο Σκέλετορ αρχίζει τα σατανικά μαγικά του.

Με τη βοήθεια της Τίλα, ο Ορκ-Ο συναντά τον μοναδικό Μέγα Όρκ-Ο για να βρει ένα ξόρκι που θα βγάλει το Χάος από τον Άνταμ. Η Ίβιλ-Λιν αμφισβητεί τα κίνητρά της.

Ο Σκέλετορ αποκαλύπτει τα πλήρη σχέδια του Χάους στους κατοίκους του Ετέρνος. Η απελπισμένη Τίλα προσφέρει μια απίθανη ανακωχή για να ενισχύσει την πλευρά της.

Με την Ετέρνια στο χείλος της καταστροφής στα χέρια του Σκέλετορ, μπορούν ο Χ-Μαν και οι Κυρίαρχοι να συμμαχήσουν για να δείξουν σε ποιον ανήκει η απόλυτη δύναμη;