2ος κύκλος

Ενώ ο Σκέλετορ καταστρώνει τις επόμενες κινήσεις του, ο Χ-Μαν κι η ομάδα του συγκρούονται με τον βασιλιά Στράτο όταν το Κάστρο Γκρέισκαλ έρχεται στο βασίλειο του Έιβιον.

Η Τίλα, ο Ορκ-Ο κι ο βασιλιάς Ράντορ κινούνται υπογείως για να κρυφτούν με τον πρώην μέντορα της Τίλα και να τον εμποδίσουν να κάνει μια μοιραία συμφωνία με τον Σκέλετορ.

Ο Χ-Μαν κι ο Σκέλετορ κυνηγούν ένα πανίσχυρο κομμάτι του σίτζιλ ενώ βρίσκονται πάνω στις ράγες υψηλής ταχύτητας. Η έμπειρη κλέφτρα Μοσκίταρα προκαλεί κι άλλα προβλήματα.

Ο Χ-Μαν συνεχίζει να αναζητά την Έλντρες. Κυνηγώντας το τελευταίο κομμάτι σίτζιλ, η Ίβιλ-Λιν και η Μάγισσα ενώνουν τις δυνάμεις τους για να αντιμετωπίσουν μια λιβελούλα.

Ενώ γιορτάζει τα γενέθλιά του, ο Σκέλετορ εγκλωβίζεται σ' ένα κοσμικό λοκντάουν με τον Ντάνκαν. Ο Τραπ Τζο κι ο Μπίστμαν αναλαμβάνουν επικεφαλής όσο λείπει ο Σκέλετορ.

Η Κρας κι ο Στράτος συνεργάζονται κι ερευνούν το Μυστικιστικό Βουνό. Ο Χ-Μαν κι η Τίλα παραμερίζουν τις διαφορές τους και προετοιμάζονται για την επίθεση του Σκέλετορ.

Ο Χ-Μαν και οι ήρωες συγκρούονται με τον Σκέλετορ στα σύννεφα. Ο Στράτος κάνει φιγούρα στους νέους του συμμάχους. Ο Ορκ-Ο κι ο Πολύμορφος έρχονται για να βοηθήσουν.

Η Κρας αμφισβητεί τα πάντα όταν ανακαλύπτει τη σχέση του πετραδιού της με το Χάος και τον Σκέλετορ. Ο Χ-Μαν υπερασπίζεται το Κάστρο Γκρέισκαλ από μια απρόσμενη νέα εχθρό.