1ος κύκλος

Η μάγισσα Τίλα αναζητά τον θρυλικό ηγέτη του Ξίφους της Δύναμης και βρίσκει τον περιπετειώδη έφηβο Άνταμ και τους φίλους του από τη Φυλή της Τίγρης, Κρίντζερ και Κρας.

Έκπληκτος με τις νέες δυνάμεις, ο Άνταμ τρέχει με την ομάδα στο Γκρέισκαλ για να φορτίσει το Ξίφος της Δύναμης ενώ τον καταδιώκουν ο Κέλντορ και οι κακοί σύμμαχοί του.

Ο Άνταμ ανακαλύπτει την αλήθεια για το ξεχασμένο παρελθόν του. Μια ξαφνική επανένωση με έναν απρόσμενο συγγενή αιφνιδιάζει τον Άνταμ και τους φίλους του.

Οι Κρίντζερ, Κρας, Τίλα και Ντάνκαν απελευθερώνουν τον ηρωικό εαυτό τους με τη δύναμη του Γκρέισκαλ και βοηθούν τον Άνταμ να αντισταθεί στους Κέλντορ, Έβελιν και Κρόνις.

Τα τσιράκια του Σκέλετορ συνωμοτούν εναντίον του. Η Τίλα διστάζει να συνεργαστεί με την ομάδα του Άνταμ, αλλά οι ορδές των άγριων θηρίων ίσως δεν της αφήσουν επιλογή.

Ο Ντάνκαν επανεκκινεί ένα ρομπότ που πιστεύει ότι είναι μεγάλος μάγος και προκαλεί χάος στο κάστρο. Ο Κρόνις μεταμφιέζεται για να παρακάμψει τους βασιλικούς φρουρούς.

Πρώην εχθροί συναντούν τον Κρίντζερ, τον Άνταμ και τον Κρας στη ζούγκλα και αποκαλύπτουν πώς η πιστή τίγρη έχασε τα νύχια της. Η Τίλα προσπαθεί να εντοπίσει τον Κέλντορ.

Ο Κρόνις και η Έβελιν προσλαμβάνουν τον Ρακάζ και θέλουν να ανατρέψουν τον Σκέλετορ. Ο Χ-Μαν και ο Ράντορ πολεμούν μαζί ενώ μια καταιγίδα του Χάους κατακλύζει το Ετέρνος.

Ο Άνταμ και οι Άρχοντες του Σύμπαντος αντιμετωπίζουν τον Σκέλετορ πριν καλέσει τους δικούς του ισχυρούς Σκοτεινούς Άρχοντες για μια άγρια αναμέτρηση στο Βουνό του Φιδιού.

Ο Κρας κι ο Ορκ-0 φτάνουν τον Άνταμ και τους ήρωες και τρέχουν στο Ετέρνος για να σώσουν τον Ράντορ από την επική επίθεση του Σκέλετορ και του σκοτεινού στρατού του.