3ος κύκλος

Για να περάσουν στη Ζέντια, η Ρέιλα και ο Κάλουμ πρέπει να βρουν τρόπο να ξεπεράσουν έναν τρομακτικό δράκο που τυφλώθηκε σε μια μάχη με έναν άνθρωπο.

Στην πρώτη του συνάντηση στο Ύψιστο Συμβούλιο, ο βασιλιάς Έζραν πρέπει να πάρει δύσκολες αποφάσεις. Η Ρέιλα οδηγεί τον Κάλουμ μέσα από μια χώρα μαγικών πλασμάτων.

Η Ρέιλα επιστρέφει και κάνει μια ανησυχητική ανακάλυψη, τα ξωτικά της φωτιάς αποφασίζουν τη μοίρα της Αμάγια και η Κλόντια συγκρούεται με τον πατέρα της.

Ένας μυστηριώδης ξένος προσφέρεται να περάσει τους Ρέιλα, Κάλουμ και Ζιμ μέσα από την Έρημο του Μεσονυκτίου. Με το Κατόλις να κινδυνεύει, ο Έζραν κάνει μια ανακοίνωση.

Η Ρέιλα και ο Κάλουμ τρέχουν στην έρημο να βρουν τη Νυξ. Καθώς το Κατόλις ετοιμάζεται για πόλεμο, ο Έζραν παίρνει βοήθεια από μια απρόσμενη πηγή.

Στην πορεία προς τη Ζέντια, ο Βίρεν αποκαλύπτει πώς πέθανε ο Αβιζάντουμ, ο Βασιλιάς των Δράκων. Η Φι-Φι πηγαίνει τον Έζραν ένα επικό ταξίδι.

Καθώς η ομάδα του Ζιμ ξεκινάει την αναρρίχηση στη φωλιά της Βασίλισσας των Δράκων, ο Βίρεν και ο Έρεβος πειράζουν τα ξωτικά της φωτιάς.

Με τον λαμπερό στρατό του Βίρεν να πλησιάζει στο Μάτι του Κυκλώνα, η Ρέιλα, ο Κάλουμ και οι φίλοι τους πρέπει να αποφασίσουν αν θα φύγουν ή αν θα μείνουν να πολεμήσουν.

Αποφασισμένοι να σώσουν τον Πρίγκιπα Δράκο πάση θυσία, οι φίλοι ετοιμάζονται για μια φλογερή αναμέτρηση με τον Βίρεν, που έχει μερικούς ακόμη άσους στο μανίκι του.