1ος κύκλος

Καθώς το βασίλειο του Κατόλις προετοιμάζεται για την επίθεση των ξωτικών της σκιάς, ο Βασιλιάς Χάροου σχεδιάζει να στείλει τους γιους του σε ένα ασφαλές μέρος.

Αποφασισμένη να επανορθώσει για το λάθος της, η Ρέιλα τρυπώνει κρυφά στο κάστρο και βρίσκει τον Κάλουμ. Ο Λόρδος Βίρεν βοηθά τον βασιλιά να γλιτώσει από την επίθεση.

Με το που πέφτει η νύχτα, η Ρέιλα και οι πρίγκιπες προσπαθούν να σταματήσουν την επίθεση. Θα πρέπει όμως να αντιμετωπίσουν πρώτα την Κλόντια.

Ενθουσιασμένος για τις νέες δυνάμεις του, ο Κάλουμ πείθει την ομάδα να ταξιδέψει στο Καταφύγιο του Μπάνθερ. Το Κατόλις ετοιμάζεται για την ενθρόνιση ενός νέου βασιλιά.

Ενώ ο Κάλουμ δυσκολεύεται να ελέγξει τις μαγικές του δυνάμεις, η Στρατηγός Αμάγια συγκρούεται με τον Λόρδο Βίρεν και το ταξίδι στο ποτάμι παίρνει αναπάντεχη τροπή.

Η Ρέιλα οδηγεί τους πρίγκιπες σε ένα πιο υψηλό σημείο. Καθώς κινούν για την αποστολή τους, ο Σόρεν και η Κλόντια λαμβάνουν μυστικές εντολές από τον Βίρεν.

Σε ένα κοντινό χωριό, ο Κάλουμ και ο Έζραν ζητούν βοήθεια για το αυγό, ενώ η Ρέιλα ψάχνει μια μαγική λεπίδα. Η Κλόντια συγκεντρώνει υλικά για ένα ξόρκι ανίχνευσης.

Η Έλις οδηγεί τους φίλους στην Καταραμένη Καλντέρα, προειδοποιώντας τους για τα τέρατα που κρύβονται εκεί. Ο Βίρεν προσπαθεί να κάνει τον Ρουνάν να μιλήσει.

Ο Έζραν, ο Κάλουμ και η Ρέιλα χρησιμοποιούν τα ταλέντα τους για να ανέβουν το βουνό σε μια απελπισμένη προσπάθεια να σώσουν το αυγό.