2ος κύκλος

Ο Άντριου προσπαθεί να μην ξεχωρίζει παρότι έχει ψηλώσει απότομα, ο Νικ ανησυχεί ότι οι ορμόνες του τρελάθηκαν κι η Τζέσι με τον Τζέι, ως έφηβοι, το σκάνε από το σπίτι.

Το μπούστο μιας συμμαθήτριας οδηγεί τα αγόρια σε παράκρουση και προκαλεί ξεσπάσματα ανασφάλειας στα κορίτσια. Ο προπονητής Στιβ ρίχνει μια "βόμβα".

Καθώς ο Νικ προσπαθεί να δει αν έχει καμιά πιθανότητα με την Τζίνα, μια εξευτελιστική συνάντηση με τη Λία κάνει τον Άντριου να κοκκινίσει από ντροπή.

Ο προπονητής Στιβ τελικά έχει την ευκαιρία να το κάνει σε μια κυρία, ο Νικ κι ο Άντριου βγαίνουν διπλό ραντεβού και το αντιδραστικό πνεύμα της Τζέσι της φέρνει μπελάδες.

Μια συζήτηση στο μάθημα σεξουαλικής αγωγής εξελίσσεται σε ταξίδι στον μαγικό κόσμο του Οικογενειακού Προγραμματισμού, των αντισυλληπτικών και των ΣΜΝ.

Η Τζέσι κι ο Νικ τρώνε τα ζελεδάκια με χόρτο του μπαμπά της, με αποτέλεσμα να έχουν παραισθήσεις. Ο Άντριου ψάχνει την τέλεια στιγμή για να τα χαλάσει με τη Λόλα.

Ενώ βοηθούν τον Γκρεγκ να μετακομίσει σε ένα άθλιο συγκρότημα για εργένηδες, τα αγόρια κι οι μπαμπάδες τους συζητούν τι θέλουν τα κορίτσια και τι θα πει να είσαι άντρας.

Η διανυκτέρευση στο σχολείο πάει κατά διαόλου όταν ο Νικ αποκαλύπτει ένα φάσωμά του κι ο Μάγος της Ντροπής κάνει μάγια σ' ολόκληρη την τάξη.

Ο Νικ θέλει να ελαφρύνει την ατμόσφαιρα με μια παραλλαγή του Θάρρος ή Αλήθεια. Ο Μάγος της Ντροπής βρίσκει τον δάσκαλό του. Η Τζέσι υπόσχεται ν' αλλάξει τρόπους.

Αφού ταξιδέψει μέσα από μια μαγική πύλη στα κεντρικά της εφηβείας, ο Νικ αναζητά νέο Ορμονικό Τέρας κι η Τζέσι δένεται με την Κίτι της Κατάθλιψης.