3ος κύκλος

Καθώς προσαρμόζεται στη ζωή στο σπίτι των Ντουράντ, η πάντα καχύποπτη Έμιλι ερευνά τον προπονητή κολύμβησης του γιου της. Ο Νικ αναλαμβάνει μια νέα, ζοφερή υπόθεση δολοφονίας.

Ενώ το FBI διεξάγει έρευνα σε όλη την πόλη για έναν αγνοούμενο ομοσπονδιακό πράκτορα, η Έμιλι εντοπίζει έναν πληροφοριοδότη ονόματι Κάι, ο οποίος μπορεί να κρατάει το κλειδί της υπόθεσης.

Όταν ο Γκούναρσεν την αποσπά από την υπόθεση των αγνοουμένων, η Έμιλι παίρνει την έρευνα στα χέρια της — χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες του Κάι ως μοχλό πίεσης.

Η Έμιλι παίρνει μια βιαστική απόφαση και εμπιστεύεται στον Καλ τις υποψίες της. Εν τω μεταξύ, ο Νικ υφίσταται μια νέα, βάναυση μορφή ανάκρισης.

Μια αυτοσχέδια αποστολή διάσωσης στο Βερολίνο φέρνει την Έμιλι αντιμέτωπη με την Μερίντιαν, μια βαριά οπλισμένη εγκληματική οργάνωση. Ο Κράουν αρχίζει να κυνηγάει τον μυστικό πράκτορα στο FBI.

Ο Φλιν και ο παππούς του καταφεύγουν σε μια απομακρυσμένη καλύβα για να χαλαρώσουν. Η Έμιλι και ο Καλ τραβούν την προσοχή της Μερίντιαν καθ' οδόν προς την τελευταία γνωστή τοποθεσία του Νικ.

Η Έμιλι και ο Καλ διεισδύουν στα κεντρικά γραφεία της Meridian και ανακαλύπτουν την έκταση της σκοτεινής επιχείρησής της. Ο Νικ προσπαθεί απεγνωσμένα να ξεφύγει από τους απαγωγείς του.

Ο Καλ μπαίνει ψεύτικα σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης γεμάτο απαχθέντες πρόσφυγες. Εν τω μεταξύ, η Έμιλι και ο Νικ καλούν τον Κράουν για βοήθεια αφού είναι μάρτυρες μιας σφαγής.

Ο Φλιν αντιμετωπίζει μια επικίνδυνη απειλή. Ο Καλ αγωνίζεται να διατηρήσει την κάλυψη του καθώς οι φρουροί ανακρίνουν την Έμιλι. Ο Νικ προσπαθεί να απελευθερώσει τους πρόσφυγες.

Πίσω στη Βοστώνη, ο Νικ και το FBI εξετάζουν τα δεδομένα του Κάι αναζητώντας ένα θανατηφόρο βιολογικό όπλο — και ο Κράουν ανησυχεί ότι η ομάδα του δεν κατάφερε να πιάσει τον πραγματικό μυστικό πράκτορα.