2ος κύκλος

Η Έμιλι ζητά από τον Τόμι να τη βοηθήσει να εντοπίσει άλλους κάτοικους του Μπάρετ Χάουζ. Ο Νικ και το FBI αντιμετωπίζουν μια θανατηφόρα τρομοκρατική επίθεση στο Μπόστον.

Ο Νικ και η ομάδα του αναζητούν έναν ύποπτο για μια επίθεση στο ομοσπονδιακό παράρτημα. Η Έμιλι προσφέρει καταφύγιο σε ένα πρόσωπο που πίστευε ότι ήταν νεκρό.

Ο Τόμι παρακάμπτει κανονισμούς για να βοηθήσει την Έμιλι να ερευνήσει τον θάνατο ενός συγγενή της. Ο Φλιν τσακώνεται με ένα αγόρι στη συνεδρία ομαδικής θεραπείας.

Επιστρέφοντας στο FBI, η Έμιλι βρίσκει ένα στοιχείο για την υπόθεση της φεντανύλης. Ο Νικ φτιάχνει το προφίλ του δράστη της επίθεσης στο ομοσπονδιακό παράρτημα.

Η Έμιλι και ο συνεργάτης της, Καλ, ερευνούν το τελευταίο θύμα της υπόθεσης της φεντανύλης. Ο Νικ ανακρίνει τον βασικό ύποπτο στη μεγαλύτερη υπόθεση της καριέρας του.

Ο Νικ βασανίζεται με μια απευθείας διαταγή που πάει ενάντια στην ηθική του. Ο Καλ και η Έμιλι προσπαθούν να εντοπίσουν ινκόγκνιτο έναν βασικό ύποπτο στη Μολδαβία.

Η αποστολή της Έμιλι και του Καλ στη Μολδαβία τούς ρίχνει στα νύχια μιας διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης, της Νυχτερινής Φρουράς, η οποία τους επικηρύσσει.

Στην Αμερική, η Έμιλι μαθαίνει για μια τραγική απώλεια αλλά αναγκάζεται να θάψει τη θλίψη της όταν ένα στοιχείο συνδέει την υπόθεση της φεντανύλης με το παρελθόν της.

Μετά την επιθεώρηση μιας φαρμακευτικής εταιρείας, η Έμιλι θυμάται μια οδυνηρή λεπτομέρεια από την αιχμαλωσία της που επιβεβαιώνει ότι η οικογένειά της κινδυνεύει.

Η Νυχτερινή Φρουρά φιμώνει έναν βασικό ύποπτο στην υπόθεση. Η Έμιλι και ο Καλ προσπαθούν να βρουν ένα νέο στοιχείο, ενώ εχθροί πλησιάζουν από κάθε γωνία.