1ος κύκλος

Το 1968 ο Ζοάο ξεκινά τη νέα του δουλειά στο RARET στην Γκλόρια ντο Ριμπατέζο, στην πρώτη γραμμή του Ψυχρού Πολέμου. Αλλά η αποστολή του είναι ακόμα μεγαλύτερη.

Ο κίνδυνος πλησιάζει. Ο Τζέιμς προσπαθεί να βρει ποιος έκλεψε την μπομπίνα. Η Ούρσουλα υπερασπίζεται τον Ζοάο, τον οποίο στοιχειώνουν οι αναμνήσεις του πολέμου.

Τα πράγματα περιπλέκονται γρήγορα όταν ο Ζοάο κρυφακούει μια συνομιλία και μετά αντιμετωπίζει τον Γκονσάλο. Ενώ παίζει πιάνο, ο Αλεξάντρ αποκαλύπτει τις υποψίες του.

Μετά τη νεκροψία, ο Τζέιμς ασκεί πίεση στον γιατρό. Το σουαρέ της Ανν έχει τα πάντα: φαγητό, ποτό και αποκαλύψεις. Η Καρολίνα πραγματοποιεί ένα όνειρο.

Ο Τζέιμς ζητά από τον Ζοάο να συνοδεύσει έναν αποστάτη Σοβιετικό επιστήμονα. Η Καρολίνα βρίσκει καταφύγιο και το μυστήριο γύρω από τη Μία παραμένει.

Ο πόλεμος κορυφώνεται σε όλα τα μέτωπα ενώ ο Τζέιμς αμφισβητεί τον Ζοάο. Ο Φερνάντο δέχεται πυρά και ο Ενρίκε αναλαμβάνει μια θέση-κλειδί. Η CIA ψάχνει τον χαφιέ.

Μια άγρια νύχτα μετατρέπεται σε μια πιο άγρια μέρα. Στα πρόθυρα να αποκαλυφθεί, ο Ζοάο στρέφεται για βοήθεια στην Καρολίνα. Ο Μπιλ ανακαλύπτει μια αλήθεια για τον γιατρό.

Ο Ζοάο βρίσκεται υπό επίβλεψη στο νοσοκομείο. Η Ανν μοιράζεται τις υποψίες της. Ο Αλεξάντρ ανακρίνει τον γιατρό. Η επίσκεψη σε έναν ψυχίατρο αποκαλύπτει ένα μυστικό.

Η Σοφία επιστρέφει στον τόπο της πυρκαγιάς. Ο Πάρκερ κάνει γνωστή την παρουσία του στο RARET. Ο Ζοάο προσπαθεί να βρει πληροφορίες για έναν φόνο προκαλώντας αναταράξεις.

Από τα δύσκολα στα εύκολα: ο Ζοάο κοιτάει πίσω και μπροστά. Η Ανν λαμβάνει άσχημα νέα και ο Γκονσάλο πετυχαίνει διάνα. Το τέλος προμηνύεται εκρηκτικό.