1ος κύκλος

Κατά τη διάρκεια των Δυναστειών Wei και Jin, το βασίλειο Yan ιδρύθηκε από την οικογένεια Murong του Xianbei και τη φυλή των λύκων έξω από την ηπειρωτική χώρα. Ο βασιλιάς Γιαν ήταν νέος και οι πολιτικές μάχες μεταξύ των βασιλικών οικογενειών ήταν ακμάζουσες. Ένα περιστατικό μιας θετής κόρης αναγκάζει το αρχοντικό του Δούκα του Ζεν να ανατραπεί.