Στην αρχαιότητα, ένα άγριο τέρας περιπλανιόταν στις χώρες των ανθρώπων, αφήνοντας στο πέρασμά του ένα ίχνος αιματηρής καταστροφής. Ασταμάτητος στην καταστροφική του έξαψη, ο κόσμος στεκόταν στο χείλος της απόλυτης καταστροφής. Μόνο αφού τα Πέντε Μεγάλα Στοιχεία συμφώνησαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους, μπορούσαν να κλειδώσουν τον δαίμονα μακριά. Ωστόσο, το Jiuying δεν ήταν εντελώς σφραγισμένο και αφέθηκε να περιπλανηθεί στον κόσμο των ανθρώπων για χίλια χρόνια. Μη διατεθειμένος να αφήσει τον χρόνο του στη γη να περάσει άπραγος, ο Jiuying χρησιμοποιεί κάθε μέσο που έχει στη διάθεσή του για να σχεδιάσει την επιστροφή του και να πάρει την εκδίκησή του. Ένα έργο που έγινε πολύ πιο εύκολο, χάρη στην πολιτική αναταραχή που ριζώθηκε στο βασίλειο του You.
Κατά τη διάρκεια των Δυναστειών Wei και Jin, το βασίλειο Yan ιδρύθηκε από την οικογένεια Murong του Xianbei και τη φυλή των λύκων έξω από την ηπειρωτική χώρα. Ο βασιλιάς Γιαν ήταν νέος και οι πολιτικές μάχες μεταξύ των βασιλικών οικογενειών ήταν ακμάζουσες. Ένα περιστατικό μιας θετής κόρης αναγκάζει το αρχοντικό του Δούκα του Ζεν να ανατραπεί.