2ος κύκλος

Ο Σάντι αμφιβάλλει για τον τύπο με τον οποίο βγαίνει η Μίντι. Ο Νόρμαν συνδέεται με έναν παλιό έρωτα. Ο Σάντι μιλάει στην τάξη έξω απ' τα δόντια για τη ζωή του ηθοποιού.

Ο Νόρμαν και η Μάντελιν έρχονται κοντά όταν περνάνε χρόνο μαζί στη Σάντα Μπάρμπαρα. Όταν ο Σάντι γνωρίζει τον φίλο της Μίντι, ανακαλύπτει ότι έχουν πολλά κοινά.

Η Μίντι δεν βλέπει με καλό μάτι τη φιλία του πατέρα και του φίλου της. Η κόρη του Νόρμαν φεύγει απ' το κέντρο απεξάρτησης και επιστρέφει σπίτι όταν είναι εκεί η Μάντελιν.

Το φλερτ με δύο γυναίκες βάζει τον Σάντι σε σκέψεις σχετικά με την μεταβαλλόμενη λίμπιντό του. Ο Νόρμαν προσπαθεί να τα βρει με τη Φίμπι και με τη Μάντελιν.

Ο Σάντι παροτρύνει τον Νόρμαν να κάνει μια καλή κίνηση με την Μάντελιν. Μετά το θέμα υγείας του Μάρτιν, ο Σάντι αποφασίζει να κάνει πλήρες τσεκάπ.

Παρά την παρότρυνση του Νόρμαν, ο Σάντι εξακολουθεί να μη θέλει να μοιραστεί κάτι σημαντικό με τη Μίντι. Ο Νόρμαν και η Μάντελιν κάνουν μια συμφωνία.

Λόγω ενός ατυχήματος ο Σάντι αναγκάζεται να τα ξεφουρνίσει όλα στη Μίντι. Η Φίμπι πηγαίνει στον τάφο της Αϊλίν και προσπαθεί χωρίς αποτέλεσμα να τα βρει με τον Νόρμαν.

Καθώς ο Νόρμαν σκέφτεται να αποσυρθεί, ένας απρόσμενος επισκέπτης τον στρέφει προς την πνευματική ζωή. Ο Σάντι δεν συμφωνεί με τις αλλαγές της Μίντι στο στούντιο.