1ος κύκλος

Ο νεαρός Χιντέακι Όνισι γίνεται μέλος του ξακουστού πρακτορείου ταλέντων για κωμικούς Γιοσιμότο Κόγκιο, αλλά είναι τρομοκρατημένος και εντελώς έξω από τα νερά του.

Αφού έχασε τα λόγια του στη σκηνή, ο Χιντέακι απογοητεύεται, ενώ βλέπει τον Σάνμα να μαλώνει με το αφεντικό του. Δεν μπορεί παρά να αισθάνεται υπεύθυνος.

Ο Χιντέακι αμέσως μετανιώνει για την παρορμητική του απόφαση να τα εγκαταλείψει και να πάει στο Τόκιο. Μάταια παρακαλεί τον Σάνμα να τον πάρει ως μαθητευόμενο.

Ένα πονηρό μέντιουμ εκμεταλλεύεται την αθωότητα του Χιντέακι και προκύπτουν σοβαρές συνέπειες.

Πριν ο Τζίμι αρχίσει να καυχιέται για το δικό του ολοκαίνουριο ψευδώνυμο, η τραγωδία χτυπά. Ο Σάνμα έχει μια μοιραία συνάντηση με έναν νέο συνάδελφο.

Μετά από μια κρίση εμπιστοσύνης, ο Τζίμι μπαίνει στο νοσοκομείο. Ο κόσμος αρχίζει να τον ερωτεύεται, αλλά ο ίδιος εξακολουθεί να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον Σάνμα.

Η μάνατζερ του Τζίμι δεν αντέχει άλλο και είναι έτοιμη να παραιτηθεί, εάν δεν απολυθεί πρώτα. Αλλά ο Τζίμι έχει έναν ιδιαίτερο μικρό θαυμαστή.

Η τέχνη του Τζίμι αναγνωρίζεται και του αποφέρει πολλή δουλειά, αναγκάζοντάς τον να αναθεωρήσει τις προτεραιότητες που έχει.

Η έκθεση τέχνης του Τζίμι καταστρέφεται. Έχοντας δουλέψει με την ψυχή του γι' αυτήν, αισθάνεται νικημένος. Μαθαίνει όμως πως δεν είναι αποτυχημένος, όπως νόμιζε.