3ος κύκλος

Ο Σίντζιρο βοηθά στη δημιουργία και τη δοκιμή μιας νέας στολής για τις μεταβαλλόμενες δυνάμεις του και καταλήγει να την χρησιμοποιήσει πολύ νωρίτερα από ό,τι περίμενε.

Δεν μπορεί να θυμηθεί τι έκανε, αλλά ο Σίντζιρο δεν επιτρέπεται να φορέσει τη στολή του για λίγο. Ο πατέρας του νιώθει ότι υπάρχει μια κατάρα για τον Ούλτραμαν.

Αποφασισμένος να αναλάβει δράση, ο Σίντζιρο θέλει να πάρει την εκδίκησή του. Αλλά για ακόμη μία φορά, ξυπνά χωρίς να θυμάται τι συνέβη.

Το δημόσιο αίσθημα έχει στραφεί εντελώς εναντίον του Ούλτραμαν. Ξαφνικά, ο Μεφίστο καταλαμβάνει τα ερτζιανά για να στείλει ένα μήνυμα απευθείας στους ανθρώπους.

Ο Ίντε στέλνει τον Τάρο και τον Μορόμποσι να ψάξουν για τον Σίντζιρο, ο οποίος βρίσκεται σε φυγή, μπερδεμένος από όλα όσα του συμβαίνουν.

Στο κρησφύγετό του, ο Ντάισουκε Άρασι μιλά στον Σίντζιρο για το παρελθόν του πατέρα του και προσπαθούν να εντοπίσουν ποιος μπορεί να είναι ο επόμενος στόχος του Μεφίστο.

Έχοντας λάβει συνταρακτικά νέα, η Ρένα συναντά τον Σέιτζι Χοκούτο. Ο Σίντζιρο μιλά στον Ντάισουκε για τα περίεργα όνειρα που βλέπει για τον Ζέτον.

Η Ρένα δεν μπορεί να καταλάβει τι της συνέβη, οπότε ο Σέιτζι τη φέρνει να συναντήσει τον εξωγήινο που τον μεγάλωσε. Ο Τάρο βρίσκει τελικά τον Σίντζιρο.

Ο Τζακ εμφανίζεται ξαφνικά, εκπλήσσοντας τον Τάρο και τον Σίντζιρο. Η Ρένα αναζητά απαντήσεις για την προέλευση των δυνάμεών της. Η ΕΕΕΟ δέχεται έφοδο από την αστυνομία.

Η μάχη εναντίον του Μεφίστο ενισχύει το αίσθημα εναντίον του Ούλτραμαν. Ο Μορόμποσι και ο Σίντζιρο προσπαθούν να εισβάλουν στο βαριά φρουρούμενο αρχηγείο της ΕΕΕΟ.

Ο Σίντζιρο και η Ρένα αποκαλύπτουν μυστικά ο ένας στον άλλον. Μαζί με τους φίλους του, ο Ούλτραμαν αντιμετωπίζει έναν πανίσχυρο εχθρό από το παρελθόν.

Καθώς ο Σίντζιρο δίνει τον δικό του αγώνα, οι φίλοι του κάνουν ό,τι μπορούν για να νικήσουν τον Ζέτον. Ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά για την ΕΕΕΟ.