2ος κύκλος

Ο Μπάμπα εξορμά σε εχθρικό περιβάλλον αναζητώντας τη Χάνιβα. Η βασίλισσα Κέιν καθαγιάζει τη νέα πρωτεύουσα των Παγιάν και κάνει μια απροσδόκητη ανακοίνωση.

Ένας παλιός εχθρός έρχεται αντιμέτωπος με τον Μπάμπα. Ο Τζερλαμαρέλ πασχίζει να αποδεχθεί τη ζωή δίχως όραση.

Η ηγεσία του Ίντο αμφισβητείται. Ο Μπάμπα και η Χάνιβα συναντούν μια μυστική φυλή πολεμιστριών, γνωστή ως Πυξίδα.

Ο Κοφούν και ο Φρύνος φτάνουν στην Πένσα ενώ η Μάγκρα παίρνει μια καθοριστική απόφαση. Ο Μπάμπα, η Πάρις και η Χάνιβα συναντούν μια έμπιστη φίλη.

Ο Μπάμπα με την οικογένειά του ξανασμίγουν επιτέλους, αλλά η χαρά του δεν κρατά πολύ όταν μαθαίνει για τα σχέδια της βασίλισσας.

Η Μάγκρα, ο άρχοντας Χάρλαν και ο Μπάμπα ξεκινούν για την ειρηνευτική σύνοδο. Η Χάνιβα τους προειδοποιεί για το όραμα της Πάρις. Η βασίλισσα και ο Κοφούν περνούν την ημέρα μαζί.

Η προδοσία της βασίλισσας Κέιν αναγκάζει τη Μάγκρα να δράσει. Ο Κοφούν λαμβάνει δυσάρεστα νέα. Η Χάνιβα κάνει μία τελευταία παράκληση στη Ρεν, σε μια προσπάθεια για ειρήνευση.

Ο Μπάμπα και ο Ίντο οδηγούν τις στρατιές τους σε μια επική μάχη που κλιμακώνεται σε μια τεταμένη αντιπαράθεση μεταξύ των αδελφών.