1ος κύκλος

Ο πληρωμένος δολοφόνος Νικ Σαξ ξεσκεπάζει μια εγκληματική συνωμοσία, γλιτώνει από μια καρδιακή ανακοπή και γνωρίζει έναν ιπτάμενο γαλάζιο μονόκερο που βλέπει μόνο αυτός.

Θέλοντας να βγάλει αρκετά χρήματα ώστε να φύγει από την πόλη, ο Νικ παίρνει μέρος σ' ένα παιχνίδι πόκερ, την ώρα που ο Χάπι προσπαθεί να τον πείσει να σώσει τη Χέιλι.

Ο κακός Άι-Βασίλης προσπαθεί να μάθει πληροφορίες από τη Χέιλι για τον μπαμπά της. Η Αμάντα ζητάει βοήθεια από τη Μέρι κι ο Νικ θυμάται κάποια τραυματικά Χριστούγεννα.

Τα ίχνη της Χέιλι οδηγούν Νικ και Χάπι στην Τσάινατάουν, ενώ η σταρ των ριάλιτι, Ιζαμπέλα, και αδερφή του μαφιόζου Μπλου, αρχίζει να ρωτάει για τους νεκρούς της γιους.

H συνάντηση Νικ κι Αμάντα διακόπτεται από... τσεκούρια. Η Χέιλι και τα άλλα παιδιά που είχαν απαχθεί, μεταφέρονται αλλού. H Μέρι ανακρίνεται από το Εσωτερικών Υποθέσεων.

Ο Νικ βρίσκει τρόπο να πιέσει τον Μπλου ν' απελευθερώσει τη Χέιλι, αλλά χάνει τον Χάπι, ο οποίος γνωρίζει μια παράξενη παρέα από πρώην φανταστικούς φίλους.

Ο Χάπι κι ο Νικ ξανασμίγουν και βοηθούν τη Μέρι στην επιχείρηση κατά του Μπλου. Η Αμάντα μπλέκει μ' έναν διάσημο κι ο Σμούθι αποκαλύπτει από πού βγήκε το παρατσούκλι του.

Πάνω που ο Νικ έχει απελπιστεί, ο Χάπι σκέφτεται μια ανορθόδοξη μέθοδο για να βρουν τη Χέιλι, η οποία βρίσκεται ξανά στα νύχια του κακού Άι-Βασίλη.