4ος κύκλος

Έναν χρόνο μετά την προδοσία της Μοργκάνα, ο Ούθερ βρίσκεται σε κακή ψυχολογική κατάσταση και το Κάμελοτ ζει μια σκοτεινή εποχή. Όμως, ένας νέος εχθρός απειλεί το βασίλειο... και ο μόνος τρόπος να νικηθεί είναι μια μεγάλη θυσία.

Με το βασίλειο στο χείλος του γκρεμού, η Μοργκάνα ετοιμάζει το επόμενο χτύπημά της. Κι ενώ ο Λάνσελοτ σπεύδει πίσω στο Κάμελοτ με τον ετοιμοθάνατο Μέρλιν, ο Αρθούρος πρέπει να αντιμετωπίσει έναν επικίνδυνο εχθρό μόνος του.

Τα γενέθλια του Αρθούρου πλησιάζουν και το Κάμελοτ βρίσκεται σε γιορτινή διάθεση. Όμως, ο βασιλιάς Όντιν -ένας εχθρός του Αρθούρου από τα παλιά- θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να μείνει αυτή η μέρα αξέχαστη σε όλους.

Ένας άντρας φτάνει στο Κάμελοτ και ισχυρίζεται πως γνωρίζει πού βρίσκεται το τελευταίο αυγό δράκου. Φυσικά, ο Μέρλιν προσφέρεται να τον βοηθήσει στην αποστολή του. Αλλά ποιος είναι ο μυστηριώδης ξένος και τι θέλει πραγματικά;

Ο Αρθούρος αντιμετωπίζει την πρώτη μεγάλη δοκιμασία του ως βασιλιάς, όταν προκαλεί την οργή της επιβλητικής βασίλισσας Άνις. Με έναν πόλεμο προ των πυλών, ο Αρθούρος θα πρέπει να βρει τη δύναμη να γίνει άξιος ηγέτης του Κάμελοτ.

Όταν ο Μέρλιν πέφτει στα χέρια της Μοργκάνα, γίνεται θανάσιμο όπλο στον αγώνα της για κυριαρχία. Χρησιμοποιώντας σκοτεινή μαγεία, τον στρέφει ενάντια στον Αρθούρο, με απώτερο σκοπό να δημιουργήσει τον τέλειο μυστικό δολοφόνο.

Αποφασισμένη να μάθει την ταυτότητα του Έμρις, η Μοργκάνα συνεργάζεται με τον μυστηριώδη μάγο Άλατορ. Θα καταφέρει ο Μέρλιν να σταματήσει εκείνη, αλλά και τους συμμάχους της στο Κάμελοτ, πριν αποκαλυφθεί το μεγαλύτερο μυστικό του;

Μια μυστήρια ασθένεια μαστίζει ένα μικρό χωριό και ο Γάιος στέλνει τον Μέρλιν να θεραπεύσει τους κατοίκους του. Σύντομα, όμως, αποκαλύπτεται πως συμβαίνει κάτι πιο σκοτεινό και ο νεαρός μάγος μπλέκεται σε ένα θανατηφόρο κυνηγητό.

Η αναπάντεχη επιστροφή του Λάνσελοτ αναζωπυρώνει παλιά συναισθήματα, λίγες μόνο μέρες πριν τον βασιλικό γάμο. Κι ενώ η Γκουέν προσπαθεί να αντισταθεί στον πειρασμό, ο Μέρλιν αναζητά τον πραγματικό λόγο της ανάστασης του ιππότη.

Όταν οι ιππότες του Κάμελοτ ανακαλύπτουν έναν μυστηριώδη βωμό στο δάσος, δεν μπορούν να φανταστούν το κακό που θα εξαπολύσει μια μικρή απροσεξία τους. Εντωμεταξύ, ο Αρθούρος αναγκάζεται να αποκαλύψει ένα σκοτεινό μυστικό του.

Ενώ η Μοργκάνα και ο νέος σύμμαχός της ετοιμάζονται να εισβάλουν στο Κάμελοτ, όλοι στο κάστρο είναι απασχολημένοι με την άφιξη της πριγκίπισσας Μίθιαν. Τώρα, η μόνη που μπορεί να τους προειδοποιήσει είναι η εξόριστη Γκουέν.