1ος κύκλος

Μετά από αιώνες απουσίας, ο Κλάους, υβρίδιο βαμπίρ-λυκανθρώπου, επιστρέφει στη Γαλλική Συνοικία της Νέας Ορλεάνης, όπου κυριαρχεί ο παλιός προστατευόμενός του, Μαρσέλ.

Όταν η Ρεμπέκα φτάνει στη Νέα Ορλεάνη μετά από πρόσκληση του αδερφού της, Ελάιτζα, ανησυχεί ότι ο Κλάους έχει κακές προθέσεις και ζητά βοήθεια από τη Σόφι.

Με τη βοήθεια της διστακτικής Σόφι, ο Κλάους και η Ρεμπέκα ενώνουν τις δυνάμεις τους για να διαλύσουν την αυτοκρατορία του Μαρσέλ, παρά τις ανησυχίες του Ελάιτζα.

Η Ρεμπέκα είναι αποφασισμένη να μάθει όλη την αλήθεια για μια περίεργη συνάντηση με τον Ελάιτζα, ενώ ο Μαρσέλ αφήνει την Νταβίνα να πάει στο φεστιβάλ μουσικής.

Η Σόφι αποκαλύπτει δύσκολα μυστικά από το παρελθόν της και ο Μαρσέλ ζητά από τον Κλάους να τον συνοδέψει στο βάλτο, μετά την ανακάλυψη φρικτών λειψάνων.

Ο Κλάους φτάνει στα άκρα, για να προστατέψει την Χέιλι και το αγέννητο παιδί τους, ενώ ο Μαρσέλ ζητά τη συμβουλή ενός παλιού φίλου. Η Νταβίνα εξασκεί τη μαγεία της.

Παρά την ένταση μεταξύ τους, ο Κλάους και ο Ελάιτζα ζητούν τη βοήθεια της Σαμπίν, για να βρουν τη Χέιλι. Ο Μαρσέλ προσεγγίζει τη Ρεμπέκα με μια ελκυστική πρόταση.

Η Ρεμπέκα ζητά τη συμβουλή του Πατέρα Κιέραν. Ο Ελάιτζα προβληματίζεται για τον τσακωμό του με τον Κλάους, ενώ ο Μαρσέλ ανακαλύπτει ανησυχητικές πληροφορίες.

Η Κάμι ταράζεται, όταν μαθαίνει για το παρελθόν του Κλάους, ενώ η Χέιλι, ο Ελάιτζα και η Ρεμπέκα εξετάζουν ένα σχέδιο, για να χτυπήσουν λυκανθρώπους στο βάλτο.

Ο Ελάιτζα και ο Μαρσέλ συμμαχούν απρόσμενα, καθώς ο Κλάους κάνει κινήσεις για να πάρει πίσω τη Νταβίνα, ενώ η Χέιλι υποχρεώνεται να πάρει μια δύσκολη απόφαση.

Η Σόφι προσεγγίζει τους υπόλοιπους με τρομακτικές πληροφορίες για το Φεστιβάλ Συγκομιδής και προτείνει ένα σχέδιο διάσωσης της Νταβίνα, η οποία είναι βαριά άρρωστη.

Ο Μαρσέλ αρνείται να βοηθήσει τον Κλάους, όταν γίνεται μια φρικτή ανακάλυψη, και η Ρεμπέκα αναγνωρίζει τα απομεινάρια μιας θυσίας, ως έργο ενός επικίνδυνου μάγου.

Ο Πατέρας Κιέραν βρίσκεται αντιμέτωπος με μια μάγισσα από το παρελθόν του, ενώ ένας παλιός γνώριμος της Ρεμπέκα και του Μαρσέλ απειλεί να αποκαλύψει παλιά μυστικά.

Κλειδωμένη στο σανατόριο, η Ρεμπέκα ανακαλύπτει την επιστροφή μιας εκδικητικής μάγισσας. Ο Ελάιτζα παίρνει μια απόφαση που θέτει σε κίνδυνο τον Κλάους και την Ρεμπέκα.

Πίσω στο 1919, ο Κλάους αποκαλύπτει λεπτομέρειες ενός συγκλονιστικού μυστικού, ο Ελάιτζα και η Μονίκ συμμαχούν και η Ρεμπέκα κάνει σχέδια κατά των μαγισσών.

Ανάμεσα στον Κλάους, τον Ελάιτζα και τη Ρεμπέκα γεννιούνται εντάσεις, όταν το ξόρκι μιας μάγισσας τους παγιδεύει στο νεκροταφείο της Πόλης των Νεκρών.

Ο Ελάιτζα διεκδικεί την εξουσία, αφού κατηγορεί τον Κλάους για αδράνεια, ενώ οι Μάικελσον οργανώνουν ένα μεγάλο πάρτι για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Ο Ελάιτζα ξεκινά να αποκαταστήσει την αίγλη της οικογενειακής οικίας. Αυτό εξοργίζει τον Κλάους που εφαρμόζει ένα νέο σχέδιο με έναν λυκάνθρωπο της δικής του γενιάς.

Ο Κλάους και ο Ελάιτζα διαφωνούν για τον τρόπο αντιμετώπισης των Λυκανθρώπων της Ημισελήνου, ενώ μια βίαιη έκρηξη στο βάλτο βαθαίνει το χάσμα ανάμεσα στις δύο κοινότητες.

Η Χέιλι αντιμετωπίζει έναν απροσδόκητο εχθρό, ενώ βρίσκεται με το αγέννητο μωρό της σε κίνδυνο, κατά τη διάρκεια μιας ολονυχτίας για ένα εκλιπόν μέλος της κοινότητας.

Ο Κλάους και ο Ελάιτζα εφαρμόζουν ένα σχέδιο που θα αλλάξει τη μοίρα της Χέιλι και των λυκανθρώπων και ο Μαρσέλ μαζεύει στρατό, για να ανακτήσει τον έλεγχο της πόλης.

Ο Κλάους και ο Ελάιτζα αναζητούν τη Χέιλι, καθώς πλησιάζει η ημέρα τοκετού. Η συνάντηση των Φραντσέσκα, Όλιβερ και Τζάκσον αφορά στο μέλλον των λυκανθρώπων στην πόλη.