1ος κύκλος

Ο πόλεμος παραμονεύει, όταν επτά μάγοι από όλο τον κόσμο καλούνται να παλέψουν ο ένας τον άλλο για τον έλεγχο του θαυματουργού Αγίου Δισκοπότηρου.

Η Ξιφομάχος παρατηρεί την Άιρισβιλ και τον Κιρίτσουγκου, ένας δολοφόνος συναντά μια αδελφή ψυχή και ο τελευταίος μάγος καταφτάνει για τον Πόλεμο του Αγίου Δισκοπότηρου.

Με τον Δολοφόνο εκτός παιχνιδιού, οι μάγοι νιώθουν ανακούφιση. Περιοδεύοντας στην πόλη Φουγιούκι, η Άιρι και η Ξιφομάχος δέχονται την πρόκληση μιας μονομαχίας.

Η Ξιφομάχος και ο Λογχοφόρος μάχονται, ενώ οι υπόλοιποι παρακολουθούν τις δύο επιδέξιες επικές ηρωικές φιγούρες να κονταροχτυπιούνται. Όμως, κάτι τους διακόπτει.

Η μονομαχία του Λογχοφόρου και της Ξιφομάχου προκαλεί μια υπέρτατη μάχη, καθώς ξεκινάει μια αναμέτρηση στην οποία συμμετέχουν πολλοί μαχητές των Ευγενών Φαντασμάτων.

Μοιάζει με υπόθεση εσφαλμένης ταυτότητας, όταν ο Ξορκιστής αποκαλεί την Ξιφομάχο "Ζαν", η οποία αρνείται το ενδεχόμενο και ο Ξορκιστής επιμένει ότι έχασε τη μνήμη της.

Η μάχη αναστέλλεται, μια και η ομάδα αποφασίζει τι θα απογίνει ο Ριούνοσκε Ούριο και ο Υπηρέτης του, ο Ξορκιστής, οι οποίοι απάγουν και θυσιάζουν παιδιά.

Καθώς η Ξιφομάχος και ο Λογχοφόρος μάχονται τις δαιμόνιες ορδές ακολούθων του Ξορκιστή, ένας ισχυρός εχθρός προσεγγίζει την Άιρι που φεύγει απ' το κάστρο με τη Μάιγια.

Ο Λογχοφόρος βρίσκει τον Κέινεθ σε κακή κατάσταση. Παράλληλα, ο Κιρίτσουγκου αγνοεί τη συμβουλή της Ξιφομάχου για τον Ξορκιστή και βάζει πλώρη να εξοντώσει τον Κέινεθ.

Με την εξαφάνιση κι άλλων παιδιών από την πόλη Φουγιούκι, η μικρή Ριν, η κόρη του Τοκιόμι, προσπαθεί να βρει την καλύτερή της φίλη, η οποία δεν απαντάει στο τηλέφωνο.

Οι υποψίες της Ξιφομάχου ενισχύονται, όταν ο Ιππέας καταφτάνει στο Κάστρο των Άινζμπερν για να συζητήσει μαζί της ειρηνικά σχετικά με τη βασιλεία.

Ο Κιρίτσουγκου επανεξετάζει τα ίχνη των εχθρών του. Καθώς η Άιρι και η Ξιφομάχος πηγαίνουν σε νέα βάση, η Ξιφομάχος παρατηρεί ότι η Άιρι συμπεριφέρεται παράξενα.

Ο Ξορκιστής και ο Ούριο μοιράζονται τις απόψεις τους για τον Θεό και γεννιέται η ιδέα για μια τρομερή επίθεση που προϋποθέτει ότι όλοι θα ενωθούν κατά του Ξορκιστή.