1ος κύκλος

Στις Μπαχάμες, οι τραγουδοποιοί γράφουν ένα κομμάτι για τον Τζον Λέτζεντ, μέσα σε έξι ώρες. Ο "κάντρι" Μπεν προσπαθεί να βρει τον R&B εαυτό του. Ο Τρέι νιώθει ξεκάρφωτος.

Η Γουίτνι κι η Τζένα συγκρούονται για δημιουργικά ζητήματα στο στούντιο, ενώ οι υπόλοιποι χαλαρώνουν σε ένα γιοτ. Μετά από μια ευάλωτη στιγμή, ο Τόμι εμψυχώνει στον Τρέι.

Οι τραγουδοποιοί διασκεδάζουν αλά Νάσβιλ με χορό κάντρι και σφηνάκια προτού γράψουν ένα τραγούδι για τον Shaboozey. Δυο νέες αναστατώνουν την ομάδα.

Η συμπεριφορά του Στίβεν προκαλεί παραφωνία. Η αποκάλυψη της Γουίτνι σοκάρει τη Σέβιν και την Τζένα. Στο πάρτι ακρόασης, οι Nova Wav παρουσιάζουν κάτι ξεχωριστό.

Η γαλήνια βίλα στο Κάμπο Σαν Λούκας αναστατώνεται με αποτέλεσμα ένας τραγουδοποιός να θέσει τα όριά του. Ο μάνατζερ Ελ Έι Ριντ δίνει οδηγίες για το πρότζεκτ Usher.

Η Σέβιν συγκρούεται με τον Στίβεν, Αργότερα, οι τραγουδοποιοί παρουσιάζουν τα κομμάτια τους στη Λίσα και τον Τζον Λέτζεντ και οι δυο σταρ τα σχολιάζουν με ειλικρίνεια.