2ος κύκλος

Ο Ντρου δυσκολεύεται να δεχτεί τη βασιλική του μοίρα και μια ανατριχιαστική πρόβλεψη, όταν ένα έγκλημα ανατρέπει τα πάντα και τον αναγκάζει να αναλάβει δράση.

Καθώς αναζητούν την Γκρέτσεν και τον Λούκας, ο Ντρου και η Γουίτλι συναντούν τυχαία μια μυστηριώδη γυναίκα στο δάσος. Ο Βίνσεντ επισκέπτεται απρόσκλητος τον Έκτορ.

Καθώς η κατάσταση της Γουίτλι επιδεινώνεται, κάνει σχέδια να προστατεύσει τον Ντρου πηγαίνοντας κρυφά σε έναν θεραπευτή. Ο Έκτορ ζητά συμβουλές από μια αναπάντεχη πηγή.

Αφού έρχεται σε ρήξη με έναν οργισμένο άρχοντα, ο Ντρου αιχμαλωτίζεται στο ίδιο του το μυαλό. Ο Λίοπολντ ζητά συνάντηση με το Συμβούλιο του Λύκου... ή μήπως είναι παγίδα;

Η ομάδα του Ντρου φτάνει στο Ακρωτήριο Γκάλα, όπου ένας σαγηνευτικός Αλογόμορφος μοιάζει υπερβολικά τέλειος για να είναι αληθινός. Ο Μπέργκαν ορκίζεται εκδίκηση.

Μετά την αποκάλυψη ενός φριχτού σχεδίου ο Λούκας οργανώνει ένα πάρτι υποδοχής, ενώ ο Έκτορ βλέπει ένα φάντασμα. Μια οικογενειακή επανένωση παίρνει αναπάντεχη τροπή.

Ενώ το Χάικλιφ πολιορκείται, μια Αρκούδα και ένα Λιοντάρι έρχονται σε σύγκρουση. Η Γκρέτσεν κρύβει από τη Γουίτλι τα νέα. Ο Έκτορ μαθαίνει να τιθασεύει τις δυνάμεις του.

Η Γουίτλι και η Γκρέτσεν συσπειρώνουν έναν ανορθόδοξο στρατό. Στο τέλος όμως, ο Ντρου πρέπει να δείξει εμπιστοσύνη για να σώσει το βασίλειό του και εκείνους που αγαπά.