1ος κύκλος

Μια νύχτα με φεγγάρι, ο φαινομενικά συνηθισμένος έφηβος Ντρου Φέραν αρχίζει να παρατηρεί ασυνήθιστες αλλαγές κι ανακαλύπτει ένα μυστικό που τον βάζει σε ένα νέο μονοπάτι.

Ενώ ένας λεοντόμορφος πρίγκιπας περιμένει τον αρραβώνα του, η Γουίτλι συμβουλεύεται έναν εκπαιδευόμενο μάγιστρο κι ο Ντρου μαθαίνει περισσότερα για τις ικανότητές του.

Μια μέλλουσα νύφη φτάνει εν μέσω φημών ότι ένας Λύκος επιστρέφει. Ο δούκας Μπέργκαν μιλά στον Ντρου. Ο πρίγκιπας Λούκας κι ο Άρχοντας Βανκάσκαν ετοιμάζονται να επιτεθούν.

Η παράτολμη πτήση του Ντρου από το Μπράκενχολμ τον φέρνει σε επικίνδυνα νερά — και σ' ένα καταραμένο δάσος που μοιάζει με λαβύρινθο. Ευτυχώς, δεν είναι μόνος του.

Ο Έκτορ κι η Γκρέτσεν φέρνουν τον τραυματισμένο Ντρου πίσω, όπου ξανασμίγει με μια παλιά φίλη και βρίσκει ένα στοιχείο που μπορεί να τον οδηγήσει στον μέντορά του.

Οι φίλοι αναζητούν τον κόμη Βέγκα στον Κόλπο των Ψυχών. Μπορούν να εμπιστευτούν έναν πειρατή; Ο βασιλιάς Λίοπολντ υποδέχεται τους Αρκουδόμορφους στην αυλή του.

Η Δίνη σαλπάρει για το Γουέστλαντ, όπου την περιμένουν σύμμαχοι κι εχθροί. Με τον χρόνο να τελειώνει, η Γουίτλι κάνει μια σημαντική ανακάλυψη.

Η ζωή του Ντρου κρέμεται από μια κλωστή, ενώ το βασίλειο προετοιμάζεται για έναν γάμο και μια εκτέλεση την ίδια μέρα. Ένα παιχνίδι της μοίρας μπορεί να αλλάξει τα πάντα.