1ος κύκλος

Μετά την ολοκληρωτική καταστροφή του πλανήτη τους, οι ThunderCats αναγκάζονται να επιβιβαστούν στο ναυαρχίδα τους και να αναζητήσουν ένα νέο σπίτι στο σύμπαν. Τα πράγματα σκουραίνουν όταν οι αδίστακτοι Μεταλλάλλακτοι (Mutants of Plun-Darr) τους επιτίθενται στο διάστημα, καταστρέφοντας τον στόλο τους. Ο Jaga θυσιάζεται για να οδηγήσει το σκάφος με ασφάλεια στον Τρίτο Κόσμο, ενώ ο νεαρός Lion-O ξυπνά από την κάψουλα αναστολής της γήρανσης έχοντας το σώμα ενός ενήλικου πολεμιστή, αλλά το μυαλό ενός 12χρονου παιδιού. Κρατώντας το Σπαθί των Οιωνών (Sword of Omens), πρέπει να ηγηθεί της ομάδας του στη νέα, άγνωστη και επικίνδυνη γη.

Ο Mumm-Ra, εξοργισμένος από τις συνεχείς αποτυχίες των Μεταλλαγμένων, αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του και να σχηματίσει μια νέα, τρομερή συμμαχία. Ταξιδεύει στα βάθη του Τρίτου Κόσμου για να στρατολογήσει τον αδίστακτο πειρατή-σάιμποργκ Hammerhand και τους τρομερούς Berserkers, καθώς και άλλους εγκληματίες του πλανήτη.

Kατά την εξερεύνηση του Τρίτου Κόσμου, οι ThunderCats συναντούν τους Ro-Bear Berbils, μια φυλή από μικροσκοπικές, καλοσυνάτες αρκούδες-ρομπότ που λατρεύουν τη γεωργία και τις κατασκευές. Η ειρηνική τους ζωή όμως απειλείται όταν μια συμμορία γιγαντιαίων, κακεντρεχών Trollogs και Giantors εισβάλλει για να τους κλέψει τη σοδειά.

Οι Μεταλλάλλακτοι απαγάγουν τους καλοσυνάτους Brutemen για να τους χρησιμοποιήσουν ως σκλάβους στην κατασκευή του οχυρού τους, του Πύργου Πλάνταρ. Ο Lion-O και οι ThunderCats οργανώνουν επιχείρηση διάσωσης για να ελευθερώσουν τους αιχμαλώτους, αντιμετωπίζοντας τις παγίδες των Μεταλλαγμένων και διδάσκοντας στους Brutemen την αξία της ελευθερίας και της αυτοάμυνας.

Ο Mumm-Ra μεταμορφώνεται σε ThunderCat με το όνομα Pumm-Ra για να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Lion-O. Διεισδύει στο Cat's Lair, σαμποτάρει τα συστήματα ασφαλείας και προσπαθεί να κλέψει το Σπαθί των Οιωνών, αλλά οι ThunderCats ανακαλύπτουν την απάτη και τον αναγκάζουν να υποχωρήσει.

Ο Lion-O έρχεται αντιμέτωπος με τον Hammerhand, τον αδίστακτο αρχηγό των Berserkers, ο οποίος έχει ένα πανίσχυρο, κυβερνητικό χέρι-σφυρί. Όταν οι πειρατές απαγάγουν μια Berbil για να την πουλήσουν ως σκλάβα, οι ThunderCats εξαπολύουν επίθεση για να τη σώσουν, καταστρέφοντας το πλοίο των Berserkers και βάζοντας τέλος στον τρόμο τους.

Η Τάιγκρα παγιδεύεται σε ένα μυστηριώδες πεδίο αρνητικού χρόνου, το οποίο την γερνάει με εφιαλτική ταχύτητα. Ο Λάιονο και οι Θάντερκατς πρέπει να βρουν άμεσα μια λύση για να ανατρέψουν την επίδραση της χρονοκάψουλας πριν η σύντροφός τους χαθεί για πάντα από τα γηρατειά.

Η Γουλάλικιτ και ο Γουλάλικατ παγιδεύονται στον πύργο του άπληστου βαρόνου Κάρνορ, ο οποίος είναι γεμάτος κλεμμένους θησαυρούς και θανατηφόρες μηχανικές παγίδες. Ο Λάιονο χρησιμοποιεί την ευκιννησία του και το Σπαθί των Οιωνών για να εξουδετερώσει τα συστήματα ασφαλείας και να σώσει τα δύο αδέλφια.

Μια παράξενη, πανέμορφη όαση εμφανίζεται ξαφνικά στον Τρίτο Κόσμο και ο Τάιγκρα παρασύρεται στα άδυτά της. Εκεί, δοκιμάζει έναν εξωτικό καρπό που του προσφέρει μια μυστηριώδης γυναίκα, χωρίς να ξέρει ότι πρόκειται για μια παγίδα γεμάτη ψευδαισθήσεις, στημένη από τον Μαμ-Ρα.

Μια διαστημική αστυνομικός, η Μαντόρα, καταφθάνει στον Τρίτο Κόσμο καταδιώκοντας ένα σκάφος γεμάτο με τους πιο επικίνδυνους κατάδικους του γαλαξία. Όταν οι κακοποιοί καταφέρνουν να δραπετεύσουν και να κλέψουν το high-tech όχημά της, η κατάσταση ξεφεύγει από κάθε έλεγχο. Ο Λάιον-Ο προσφέρεται να τη βοηθήσει, αλλά η σκληροτράχηλη αστυνόμος δεν εμπιστεύεται εύκολα τους ντόπιους.

Ο Μαμ-Ρα ξυπνάει από τον τάφο του το πνεύμα του Γκράνουν, ενός αρχαίου και αδίστακτου πολεμιστή των Θάντερκατς που είχε εξοριστεί για τα εγκλήματά του. Προικισμένος με τρομερές δυνάμεις και άτρωτος στις κανονικές επιθέσεις, ο φάντασμα-πολεμιστής εξαπολύει μια μανιασμένη επίθεση στο Λημέρι. Ο Λάιον-Ο καλείται να βρει έναν τρόπο να σταματήσει μια απειλή που δεν είναι πλέον ζωντανή.

Ο Μαμ-Ρα ελευθερώνει την Τα-Σι, μια πανίσχυρη και μοχθηρή μάγισσα που ήταν φυλακισμένη για αιώνες μέσα σε ένα μενταγιόν. Η Τα-Σι διαθέτει το «Φονικό Βλέμμα», μια τρομερή δύναμη που μπορεί να υπνωτίσει και να υποτάξει όποιον την κοιτάξει στα μάτια. Όταν η Τσιτάρα πέφτει θύμα των μάγων της, ο Λάιον-Ο και οι υπόλοιποι Θάντερκατς πρέπει να τη σώσουν, αποφεύγοντας με κάθε τρόπο το θανάσιμο βλέμμα της μάγισσας.

Κατά τη διάρκεια μιας εξερεύνησης στα παγωμένα βουνά του Χουκ Μάουντεν, ο Λάιον-Ο εισβάλλει άθελά του στην περιοχή του Χιονάνθρωπου, του περήφανου άρχοντα των πάγων. Θεωρώντας την παρουσία του ως απειλή και προσβολή, ο Χιονάνθρωπος τον προκαλεί σε μια σκληρή μονομαχία σώμα με σώμα. Ενώ οι δύο πολεμιστές συγκρούονται, οι Μεταλλάλλακτοι παραμονεύουν για να εκμεταλλευτούν την κατάσταση.

Οι Μεταλλάλλακτοι ανακαλύπτουν ένα παλιό τους διαστημόπλοιο θαμμένο βαθιά μέσα στην έρημο και προσπαθούν να το ανασύρουν για να αποκτήσουν ξανά αεροπορική υπεροχή. Ο Μαμ-Ρα αποφασίζει να τους βοηθήσει, χρησιμοποιώντας τα μαγικά του για να παγιδεύσει τους Θάντερκατς. Ο Λάιον-Ο και η ομάδα του πρέπει να δώσουν μάχη με τον χρόνο μέσα στην άμμο, πριν οι εχθροί τους αποκτήσουν ένα πανίσχυρο όπλο.

Ο Λάιον-Ο ανακαλύπτει μια χαμένη χρονοκάψουλα από τον κατεστραμμένο πλανήτη τους, την Θαντέρα, η οποία περιέχει πολύτιμα ιστορικά αρχεία. Όμως, οι Μεταλλάλλακτοι μαθαίνουν για την ύπαρξή της και κάνουν τα πάντα για να την κλέψουν, ξέροντας πόσο σημαντική είναι για τους αντιπάλους τους. Η ομάδα πρέπει να προστατεύσει αυτή την τελευταία σύνδεση με το παρελθόν της.

Οι Μεταλλάλλακτοι κατασκευάζουν ένα νέο, καταστροφικό όπλο που εκτοξεύει πανίσχυρες πύρινες σφαίρες, απειλώντας να ισοπεδώσουν το Λημέρι των Θάντερκατς. Κατά τη διάρκεια της πρώτης επίθεσης, ο Σναρφ βρίσκεται παγιδευμένος στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο Λάιον-Ο και η ομάδα του πρέπει να βρουν γρήγορα έναν τρόπο να εξουδετερώσουν το πυροβολικό των εχθρών τους πριν γίνουν όλα στάχτη.

Ο Μαμ-Ρα κατασκευάζει ένα πανομοιότυπο, αλλά κακόβουλο αντίγραφο για το Σπαθί των Οιωνών, με σκοπό να παραπλανήσει τους Θάντερκατς. Όταν τα δύο σπαθιά συγκρούονται, το αληθινό Σπαθί των Οιωνών σπάει και χάνει τη δύναμή του, αφήνοντας τον Λάιον-Ο ανυπεράσπιστο. Η ομάδα πρέπει να βρει επειγόντως έναν τρόπο να το σφυρηλατήσει ξανά, πριν οι εχθροί τους επιτεθούν στο ανίσχυρο πλέον Λημέρι.

Ο Μαμ-Ρα δημιουργεί έναν πανομοιότυπο κλώνο του Λάιον-Ο, ο οποίος αρχίζει να περιφέρεται στον Τρίτο Κόσμο προκαλώντας καταστροφές και επιθέσεις σε αθώους. Καθώς οι σύμμαχοι των Θάντερκατς στρέφονται εναντίον τους λόγω της προδοτικής συμπεριφοράς του σωσία, ο αληθινός Λάιον-Ο έρχεται αντιμέτωπος με μια τρομερή πρόκληση: να πολεμήσει την ίδια του την εικόνα και να καθαρίσει το όνομά του.

Η Γουάλικιτ και ο Γουάλικατ εξερευνούν έναν αρχαίο ναό και ελευθερώνουν άθελά τους τον Μόνγκορ, έναν τρομερό δαίμονα που τρέφεται από τον φόβο των αντιπάλων του. Όσο περισσότερο τον φοβούνται οι Θάντερκατς, τόσο εκείνος μεγαλώνει και γίνεται πιο δυνατός. Ο Λάιον-Ο πρέπει να βρει το κουράγιο να τον αντιμετωπίσει, ξέροντας ότι ο μόνος τρόπος για να τον νικήσει είναι να νικήσει πρώτα τον δικό του φόβο.

Ο Λάιον-Ο παγιδεύεται σε μια χρονοδίνη και μεταφέρεται στο παρελθόν, λίγο πριν την καταστροφή του πλανήτη του. Εκεί, έχει την ευκαιρία να δει ξανά τον πατέρα του, Κλόντους, αλλά και να προσπαθήσει να σώσει τα πολύτιμα έγγραφα της Θαντέρα. Καθώς ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την έκρηξη του πλανήτη, πρέπει να βρει γρήγορα τον δρόμο της επιστροφής πριν παγιδευτεί για πάντα στην καταστροφή.

Οι Θάντερκατς ταξιδεύουν στα βάθη των ωκεανών για να βοηθήσουν τον Δρ. Ντομετόουν, έναν επιστήμονα που προστατεύει μια τεράστια θαλάσσια φούσκα, η οποία συγκρατεί τα νερά και εμποδίζει τη βύθιση του Μεγάλου Κρατήρα. Όταν οι Μεταλλάλλακτοι επιτίθενται για να σπάσουν τη φούσκα και να πλημμυρίσουν τον Τρίτο Κόσμο, ο Λάιον-Ο και η ομάδα του πρέπει να δώσουν μια επικίνδυνη υποβρύχια μάχη.

Καθώς ο Λάιον-Ο δοκιμάζει τις δυνάμεις του Σπαθιού των Οιωνών, παγιδεύεται κατά λάθος στην Αστρική Φυλακή, μια άλλη διάσταση όπου κρατούνται οι πιο επικίνδυνες οντότητες του σύμπαντος. Εκεί, συναντά έναν παλιό φίλο των Θάντερκατς που είναι άδικα φυλακισμένος. Με τον Λάιον-Ο ανίκανο να επικοινωνήσει με τον φυσικό κόσμο, οι υπόλοιποι Θάντερκατς πρέπει να βρουν γρήγορα έναν τρόπο να τον φέρουν πίσω.

Η μοχθηρή βασίλισσα Ταρτούνα αιχμαλωτίζει την Τσιτάρα μέσα στο κρυστάλλινο κάστρο της, με σκοπό να κλέψει την απίστευτη ταχύτητά της και να τη χρησιμοποιήσει για τα δικά της σκοτεινά σχέδια. Ο Λάιον-Ο και οι υπόλοιποι Θάντερκατς πρέπει να διασχίσουν μια περιοχή γεμάτη θανάσιμες παγίδες για να φτάσουν στο κάστρο και να σώσουν τη φίλη τους πριν η κλοπή της δύναμής της γίνει μόνιμη.

Ο διαβόητος διαγαλαξιακός κυνηγός Σαφάρι Τζο καταφθάνει στον Τρίτο Κόσμο με έναν και μοναδικό στόχο: να αιχμαλωτίσει τους Θάντερκατς και να τους προσθέσει στη συλλογή του ως τρόπαια. Χρησιμοποιώντας high-tech παγίδες και μελετώντας τις αδυναμίες του καθενός, καταφέρνει να κλείσει σε κλουβιά την Τσιτάρα, τον Πάνθρο, τον Τάιγκρα και τα μικρά. Ο Λάιον-Ο πρέπει να τον αντιμετωπίσει και να αποδείξει ότι ο εγωκεντρικός κυνηγός δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένας δειλός χωρίς τα όπλα του.

Οι Μεταλλάλλακτοι, με τη βοήθεια των μαγικών του Μαμ-Ρα, καταφέρνουν να αιχμαλωτίσουν όλους τους Θάντερκατς μέσα στο ίδιο τους το Λημέρι. Με την υπόλοιπη ομάδα παγιδευμένη και ανίκανη να αντιδράσει, ο μικρός και συχνά υποτιμημένος Σναρφ μένει η μοναδική ελπίδα για σωτηρία. Επιστρατεύοντας όλο του το θάρρος, την πονηριά και την εξυπνάδα του, ο Σναρφ ξεκινά μια επικίνδυνη αποστολή για να διεισδύσει στο οχυρό και να απελευθερώσει τους φίλους του.

Η Τσιτάρα βιώνει έντονα και τρομακτικά οράματα εξαιτίας της έκτης της αίσθησης, η οποία προειδοποιεί για μια επικείμενη καταστροφή. Ένα μυστηριώδες και πανίσχυρο διαστημόπλοιο πλησιάζει τον Τρίτο Κόσμο, και οι Μεταλλάλλακτοι προσπαθούν να το θέσουν υπό τον έλεγχό τους. Καθώς η Τσιτάρα εξασθενεί σωματικά και ψυχικά από το βάρος των προφητικών της δυνάμεων, ο Λάιον-Ο και η ομάδα πρέπει να δράσουν γρήγορα για να αποτρέψουν την απειλή.

Ο Χατάρι, ένας μυστηριώδης και απρόβλεπτος πολεμιστής, καταφθάνει στον Τρίτο Κόσμο κρατώντας το Θάντερ Κάτερ—ένα πανίσχυρο σπαθί που μπορεί να κόψει τα πάντα και θεωρείται το μοναδικό όπλο που μπορεί να ανταγωνιστεί το Σπαθί των Οιωνών. Ο Μαμ-Ρα βρίσκει την ευκαιρία και στρέφει τον Χατάρι εναντίον του Λάιον-Ο. Οι δύο πλευρές συγκρούονται σε μια επική μονομαχία για το ποιο είναι το απόλυτο όπλο, αλλά ο Λάιον-Ο πρέπει να βρει έναν τρόπο να σταματήσει τη μάχη πριν το Σπαθί των Οιωνών καταστραφεί.

Ο Μαμ-Ρα και οι Μεταλλάλλακτοι κατασκευάζουν ένα μικροσκοπικό, ρομποτικό πλάσμα, το «Λυκο-πόντικο» (Wolfrat), το οποίο καταφέρνει να διεισδύσει απαρατήρητο στο Λημέρι των Θάντερκατς. Το ρομπότ απελευθερώνει ένα ειδικό αέριο που συρρικνώνει τους Θάντερκατς, κάνοντάς τους μικροσκοπικούς και εντελώς ανήμπορους. Με την ομάδα σε αυτή την ευάλωτη κατάσταση, ο Σναρφ (που γλιτώνει τη συρρίκνωση) πρέπει να βρει τη δύναμη να τους προστατεύσει από την τελική επίθεση των εχθρών τους.

Οι Θάντερκατς αποφασίζουν ότι είναι καιρός να κατασκευάσουν ένα δικό τους διαστημόπλοιο, το Φελίνερ, με σκοπό να ταξιδέψουν πίσω στα ερείπια της Θαντέρα και να αναζητήσουν επιζώντες. Για να τα καταφέρουν όμως, χρειάζονται ένα σπάνιο εξάρτημα: έναν υπερενισχυτή Megacondenser. Ο Πάνθρο εντοπίζει το εξάρτημα σε έναν μακρινό πλανήτη, αλλά η αποστολή για την απόκτησή του αποδεικνύεται εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς ο Μαμ-Ρα κάνει τα πάντα για να σαμποτάρει τα σχέδιά τους.

Μετά τις τεράστιες δυσκολίες, οι Θάντερκατς καταφέρνουν να εξασφαλίσουν τον υπερενισχυτή, και ο Πάνθρο ολοκληρώνει την κατασκευή του πανίσχυρου διαστημοπλοίου Φελίνερ. Ωστόσο, ο Μαμ-Ρα και οι Μεταλλάλλακτοι εξαπολύουν μια μαζική επίθεση για να καταστρέψουν το σκάφος πριν αυτό προλάβει να απογειωθεί. Ο Λάιον-Ο και η ομάδα του πρέπει να δώσουν μια σκληρή μάχη στον αέρα και το έδαφος, προκειμένου να προστατεύσουν το εισιτήριό τους για τα αστέρια.

Η δυναμική διαστημική αστυνομικός Μαντόρα πέφτει σε ενέδρα και αιχμαλωτίζεται από τον διαβόητο πειρατή του διαστήματος, Κάπτεν Κρακ. Ο Κρακ και το πλήρωμά του σκοπεύουν να λεηλατήσουν έναν κοντινό πλανήτη-πλοίο και να απελευθερώσουν τους πιο επικίνδυνους κακοποιούς. Ο Λάιον-Ο πρέπει να συνεργαστεί με τα εξελιγμένα όπλα της Μαντόρα και να χρησιμοποιήσει την πονηριά του για να διεισδύσει στο πειρατικό λημέρι, να τη σώσει και να σταματήσει την τρομερή απειλή.

Ο μοχθηρός Μαμ-Ρα προσλαμβάνει ξανά τον Ντρίλερ (Driller), το υπόγειο ρομποτικό πλάσμα με το φονικό τρυπάνι, για ένα σατανικό σχέδιο: να τρυπήσει τα θεμέλια του Μεγάλου Κρατήρα και να διοχετεύσει την καυτή λάβα απευθείας προς το Λημέρι των Θάντερκατς. Καθώς το οχυρό τους κινδυνεύει να λιώσει, ο Λάιον-Ο και ο Πάνθρο πρέπει να κατέβουν στα έγκατα της γης για να σταματήσουν τον Ντρίλερ πριν η καταστροφή γίνει ολοκληρωτική.

Ο Μαμ-Ρα ανακαλύπτει μια πύλη για μια άλλη διάσταση και καταφέρνει να παγιδεύσει εκεί τον Λάιον-Ο. Σε αυτόν τον παράξενο και εχθρικό κόσμο, οι νόμοι της φυσικής δεν ισχύουν και το Σπαθί των Οιωνών χάνει μέρος της δύναμής του. Καθώς ο νεαρός άρχοντας των Θάντερκατς παλεύει να επιβιώσει από τις ψευδαισθήσεις και τις παγίδες της Διάστασης του Ολέθρου, οι υπόλοιποι πίσω στον Τρίτο Κόσμο δίνουν μάχη με τον χρόνο για να κρατήσουν την πύλη ανοιχτή πριν κλείσει για πάντα.

Ο Μαμ-Ρα ξυπνά την τρομερή Βασίλισσα Spidera, μια γιγαντιαία και μοχθηρή αράχνη που κυβερνά το Βασίλειο των Ιστών. Ο Μαμ-Ρα σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τους πανίσχυρους και ανθεκτικούς ιστούς της για να παγιδεύσει τους Θάντερκατς. Όταν η Spidera καταφέρνει να αιχμαλωτίσει μερικά μέλη της ομάδας, ο Λάιον-Ο πρέπει να ρισκάρει τη ζωή του, να εισβάλει στη σκοτεινή φωλιά της και να αντιμετωπίσει το δηλητήριό της για να τους απελευθερώσει.

Κατά τη διάρκεια μιας εξερεύνησης, το πανίσχυρο Σπαθί των Οιωνών πέφτει μέσα σε μια βαθιά, μυστηριώδη και φαινομενικά απύθμενη τρύπα, η οποία οδηγεί στα έγκατα του Τρίτου Κόσμου. Χωρίς το βασικό τους όπλο και σύμβολο δύναμης, οι Θάντερκατς βρίσκονται σε εξαιρετικά ευάλωτη θέση. Ο Μαμ-Ρα μαθαίνει αμέσως για το συμβάν και σπεύδει να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία, στέλνοντας τις δυνάμεις του για να εμποδίσουν τον Λάιον-Ο να ανακτήσει το σπαθί, οδηγώντας σε μια επικίνδυνη αποστολή διάσωσης στα τυφλά.

Ο Μαμ-Ρα ανακαλύπτει τη χαμένη, μυθική άρπα του Τσαρνίν, ενός αρχαίου όντος με τρομερές μαγικές ιδιότητες. Όποιος ακούει τη μουσική αυτού του καταραμένου οργάνου πέφτει αμέσως σε μια βαθιά, υπνωτική κατάσταση και χάνει κάθε βούληση. Ο Μαμ-Ρα χρησιμοποιεί την άρπα για να θέσει υπό τον έλεγχό του τους Θάντερκατς, στρέφοντας τον έναν εναντίον του άλλου. Ο Λάιον-Ο πρέπει να βρει έναν τρόπο να αντισταθεί στους μαγεμένους ήχους και να καταστρέψει την άρπα πριν η ομάδα του αυτοκαταστραφεί.

Φτάνοντας στην ηλικία της ενηλικίωσης, ο Λάιον-Ο πρέπει να περάσει από μια σειρά πέντε εξαντλητικών δοκιμασιών—χωρίς τη βοήθεια του Σπαθιού των Οιωνών ή των άλλων όπλων του—για να αποδείξει ότι είναι άξιος να παραμείνει ο Άρχοντας των Θάντερκατς. Την πρώτη ημέρα, έρχεται αντιμέτωπος με τον Πάνθρο σε μια καθαρή αναμέτρηση σωματικής δύναμης. Οι δυο τους συγκρούονται σε μια σκληρή μάχη σε ένα ασταθές τερέν, με τον Λάιον-Ο να πρέπει να ξεπεράσει τα ίδια του τα όρια απέναντι στον πιο δυνατό πολεμιστή της ομάδας.

Ένας πανίσχυρος, μισθοφόρος πολεμιστής από το διάστημα, ο Κατεδαφιστής (The Demolisher), καταφθάνει στον Τρίτο Κόσμο. Δεν τον ενδιαφέρουν τα πλούτη ούτε η κυριαρχία, παρά μόνο η δόξα της μάχης. Αναζητώντας τον πιο δυνατό αντίπαλο για να αποδείξει την ανωτερότητά του, βάζει στο στόχαστρο τον Λάιον-Ο. Ο Μαμ-Ρα παρακολουθεί με ευχαρίστηση και ενθαρρύνει αυτή τη φονική σύγκρουση, ελπίζοντας ότι ο Κατεδαφιστής θα κάνει τη «βρώμικη δουλειά» και θα εξοντώσει τον Άρχοντα των Θάντερκατς σε μια αδυσώπητη μονομαχία.

Ο Μόνκιαν, νιώθοντας υποτιμημένος και αδύναμος απέναντι στους Θάντερκατς αλλά και στους ίδιους τους συντρόφους του, αποφασίζει να δράσει μόνος του. Έρχεται σε μυστική συμφωνία με τον Μαμ-Ρα: του υπόσχεται απόλυτη υποταγή με αντάλλαγμα να του παραχωρήσει οικόσιτες, μαγικές δυνάμεις που θα τον κάνουν ανίκητο. Ο Μαμ-Ρα τον μεταμορφώνει σε ένα πανίσχυρο ον, και ο Μόνκιαν εξαπολύει μια καταστροφική επίθεση. Ωστόσο, σύντομα καταλαβαίνει ότι το τίμημα της συμφωνίας με το απόλυτο κακό είναι πολύ πιο βαρύ από όσο φανταζόταν.

Οι Μεταλλάλλακτοι, εκμεταλλευόμενοι μια στρατηγική ευκαιρία, καταφέρνουν να παγιδεύσουν τους Θάντερκατς μέσα στο ίδιο τους το οχυρό, το Λημέρι των Θάντερκατς. Διακόπτοντας τις παροχές ενέργειας και μπλοκάροντας τις εξόδους, δημιουργούν μια ασφυκτική κατάσταση. Με τα αμυντικά συστήματα εκτός λειτουργίας και τον κλοιό να στενεύει επικίνδυνα, ο Λάιον-Ο και η ομάδα του πρέπει να επιστρατεύσουν όλη τους την πονηριά και την ετοιμότητα για να αποκρούσουν την εισβολή πριν το Άντρο τους πέσει οριστικά στα χέρια των εχθρών.

Ο Λάιον-Ο ανακαλύπτει κατά λάθος το κρυφό χωριό των Μίκριτς, μιας φυλής μικροσκοπικών πλασμάτων που ζουν στον Τρίτο Κόσμο. Άθελά του, προκαλεί τεράστιες καταστροφές στις καλλιέργειες και τα σπίτια τους λόγω της διαφοράς μεγέθους, με αποτέλεσμα οι Μικρούληδες να τον θεωρήσουν επικίνδυνο γίγαντα και εχθρό. Τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα όταν οι Μεταλλάλλακτοι εντοπίζουν το χωριό και αποφασίζουν να το ισοπεδώσουν. Ο Λάιον-Ο πρέπει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των Μίκριτς και να τους προστατεύσει από την απειλή.

Στη δεύτερη μέρα των τελετουργικών δοκιμασιών του για να κερδίσει τον τίτλο του Άρχοντα, ο Λάιον-Ο πρέπει να αντιμετωπίσει την αστραπιαία Τσιτάρα σε έναν αγώνα δρόμου και αντοχής. Η διαδρομή είναι γεμάτη επικίνδυνα φυσικά εμπόδια, και ο Λάιον-Ο απαγορεύεται να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε όπλο ή βοήθεια. Καθώς παλεύει να συμβαδίσει με την απίστευτη ταχύτητα της συντρόφου του, ο Μαμ-Ρα βρίσκει την ευκαιρία να παρέμβει κρυφά, προσθέτοντας θανάσιμες παγίδες στη διαδρομή για να εξασφαλίσει την αποτυχία του νεαρού αίλουρου.

Ο Μαμ-Ρα χρησιμοποιεί τη σκοτεινή του μαγεία για να ζωντανέψει έναν μυθικό, τεράστιο Πέτρινο Γίγαντα με σκοπό να ισοπεδώσει το Λημέρι των Θάντερκατς. Το πλασμα αυτό είναι φτιαγμένο από συμπαγή βράχο, γεγονός που το καθιστά σχεδόν απρόσβλητο στις συμβατικές επιθέσεις των Θάντερκατς και των όπλων τους. Ο Λάιον-Ο συνειδητοποιεί ότι η ωμή βία δεν είναι αρκετή και πρέπει να βρει το αδύνατο σημείο του γίγαντα, χρησιμοποιώντας τη δύναμη του Σπαθιού των Οιωνών πριν το οχυρό τους γίνει συντρίμμια.

Ο Τζάκαλμαν, κουρασμένος από τις συνεχείς προσβολές και την υποτίμηση των άλλων Μεταλλάλλακτων αλλά και του Σλάιθεθ, αποφασίζει να επαναστατήσει και να διεκδικήσει τη δική του δύναμη. Κλέβοντας μερικά πανίσχυρα όπλα, καταφέρνει να δημιουργήσει τον δικό του μικρό στρατό από rogue πλάσματα του Τρίτου Κόσμου. Η ανταρσία του προκαλεί χάος, καθώς επιτίθεται τόσο στους Θάντερκατς όσο και στους πρώην συμμάχους του. Ο Λάιον-Ο βρίσκεται ανάμεσα σε δύο πυρά και πρέπει να καταστείλει την απειλή πριν ο Τζάκαλμαν γίνει ανεξέλεγκτος.

Ένας παράξενος αλλά φιλικός πολεμικός ηγέτης, ο Τουρμάγκαρ (ένα ον που μοιάζει με θαλάσσιο ίππο από τη φυλή των Τούσκα), καταφθάνει στο Λημέρι των Θάντερκατς ζητώντας απεγνωσμένα βοήθεια. Η πατρίδα του και η πολύτιμη πηγή νερού τους δέχονται επίθεση από ένα τρομερό, ιπτάμενο τεχνουργημά-τέρας, το Τέκνο-Μπουλ (Techno-Bull). Ο Λάιον-Ο και οι υπόλοιποι Θάντερκατς αποφασίζουν να τον ακολουθήσουν με το Θάντερ-Τανκ σε μια επικίνδυνη αποστολή σε άγνωστα εδάφη για να σώσουν τον λαό του Τουρμάγκαρ.

Στο μέσο των ιερών δοκιμασιών του, ο Λάιον-Ο πρέπει αυτή τη φορά να ξεπεράσει σε στρατηγική, ευφυΐα και πονηριά τους δίδυμους ΓουάιλιΚατ και ΓουάιλιΚιτ. Το σκηνικό της δοκιμασίας είναι ο δαιδαλώδης «Λαβύρινθος του Απείρου», γεμάτος ψευδαισθήσεις, γρίφους και παγίδες που έχουν στήσει τα δύο πολυμήχανα αδέλφια. Χωρίς τα όπλα του, ο νεαρός Άρχοντας δεν μπορεί να βασιστεί στην ωμή δύναμη· πρέπει να χρησιμοποιήσει καθαρά το μυαλό του για να τους παραπλανήσει και να βγει νικητής, ενώ ο Μαμ-Ρα παραμονεύει για να μετατρέψει τα παιχνίδια του λαβυρίνθου σε θανάσιμη παγίδα.

Ο Μαμ-Ρα επιστρατεύει μια νέα, δόλια μεταμφίεση για να διεισδύσει στο χωριό των Μπέρμπιλς και να κερδίσει την εμπιστοσύνη των Θάντερκατς. Μεταμορφώνεται σε έναν αθώο, καλοκάγαθο και ανυπεράσπιστο Μπέρμπιλ. Με αυτό το προσωπείο, καταφέρνει να μπει μέσα στο ίδιο το Λημέρι των Θάντερκατς, σκοπεύοντας να σαμποτάρει τα αμυντικά τους συστήματα εκ των έσω και να κλέψει το Σπαθί των Οιωνών. Ο Λάιον-Ο και η ομάδα του, τυφλωμένοι από την αγάπη και την επιθυμία τους να προστατεύουν τους μικρούς τους φίλους, κινδυνεύουν να πέσουν στην πιο καλοστημένη παγίδα του αιώνιου εχθρού τους.

Ο Μαμ-Ρα ανακαλύπτει μια αρχαία, ξεχασμένη τεχνολογία και εξαπολύει μια καταστροφική «μηχανική πανούκλα» στον Τρίτο Κόσμο. Πρόκειται για έναν ιό που προσβάλλει, διαβρώνει και στρέφει κάθε είδους μηχανή και τεχνολογία εναντίον των δημιουργών της. Το Λημέρι των Θάντερκατς και, κυρίως, το πολύτιμο Θάντερ-Τανκ πέφτουν θύματα της πανούκλας, με τα ίδια τους τα οχυρά και οχήματα να γίνονται θανάσιμες απειλές. Ο Λάιον-Ο και ο Πάνθρο πρέπει να βρουν άμεσα έναν τρόπο να εξουδετερώσουν τον ιό πριν η τεχνολογία τους τους αφανίσει.

Κατά τη διάρκεια μιας εξερεύνησης σε μια άγνωστη και αφιλόξενη περιοχή του Τρίτου Κόσμου, οι Θάντερκατς πέφτουν σε μια καλοστημένη ενέδρα των Μεταλλάλλακτων. Ο Μαμ-Ρα έχει ενισχύσει τις δυνάμεις των εχθρών τους, με αποτέλεσμα η ομάδα να διασπαστεί και τα μέλη της να παγιδευτούν ένα προς ένα σε ξεχωριστές, θανάσιμες σχεδιασμένες κρύπτες. Χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ τους, η μοίρα της ομάδας πέφτει στους ώμους του Λάιον-Ο. Πρέπει να χρησιμοποιήσει την «Όραση Πέρα από την Όραση» του Σπαθιού των Οιωνών για να τους εντοπίσει και να τους ελευθερώσει πριν οι παγίδες ενεργοποιηθούν οριστικά.

Στην προτελευταία και μία από τις πιο επικίνδυνες δοκιμασίες για την αρχηγία, ο Λάιον-Ο πρέπει να αντιμετωπίσει τον τυφλό σοφό της ομάδας, τον Λυνξ-Ο. Η δοκιμασία αυτή δεν απαιτεί μυϊκή δύναμη ή ταχύτητα, αλλά απόλυτη πνευματική συγκέντρωση, έλεγχο των αισθήσεων και ψυχική αντοχή. Ο Λάιον-Ο καλείται να ξεπεράσει τρομερές ψευδαισθήσεις και πνευματικά εμπόδια που δοκιμάζουν τη θέλησή του. Τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο όταν ο Μαμ-Ρα προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την ευάλωτη πνευματική κατάσταση του νεαρού Άρχοντα, εισβάλλοντας στο μυαλό του με σκοπό να το συντρίψει οριστικά.

Ο Μαμ-Ρα ανακαλύπτει την ύπαρξη του Εξκάλιμπερ, του θρυλικού σπαθιού του Βασιλιά Αρθούρου, το οποίο θεωρείται το πιο δυνατό όπλο της δικαιοσύνης που υπήρξε ποτέ. Μεταμορφωμένος σε έναν ιππότη με λαμπερή πανοπλία, τον Σερ Λάνσελοτ, ο Μαμ-Ρα καταφέρνει να πάρει το σπαθί και προκαλεί τον Λάιον-Ο σε μια τελική μονομαχία. Σκοπός του είναι να φέρει αντιμέτωπα τα δύο πανίσχυρα σπαθιά, ελπίζοντας ότι το Εξκάλιμπερ θα συντρίψει το Σπαθί των Οιωνών και θα αφήσει τους Θάντερκατς παντελώς ανυπεράσπιστους.

Κατά τη διάρκεια μιας εξερεύνησης στα παγωμένα και αφιλόξενα Βουνά του Χιονιού, οι Θάντερκατς ανακαλύπτουν ένα τεράστιο κάστρο από πάγο, όπου κατοικεί ο μυστηριώδης Παγωμένος Βασιλιάς. Ο Βασιλιάς, προστατεύοντας με μανία ένα αρχαίο μυστικό, θεωρεί τους Θάντερκατς εισβολείς και εξαπολύει εναντίον τους τρομερές χιονοθύελλες και παγωμένα τέρατα, αιχμαλωτίζοντας μάλιστα μερικά μέλη της ομάδας. Ο Λάιον-Ο πρέπει να βρει έναν τρόπο να τον προσεγγίσει και να ηρεμήσει την οργή του, αποκαλύπτοντας την τραγική αλήθεια πίσω από τη μοναξιά και τη δύναμη του Παγωμένου Βασιλιά πριν παγώσει ολόκληρος ο Τρίτος Κόσμος.

Ένας εκκεντρικός και τρομερά άσχημος εξωγήινος κυνηγός επικηρυγμένων, ο Μπαντάτζο (Bundun), φτάνει στον Τρίτο Κόσμο. Παρά την αποκρουστική και άγρια εμφάνισή του, οι προθέσεις του δεν είναι κακές, καθώς ψάχνει απλώς έναν τρόπο να επιβιώσει. Ωστόσο, οι Μεταλλάλλακτοι τον εντοπίζουν και καταφέρνουν να τον χειραγωγήσουν, πείθοντάς τον ότι οι Θάντερκατς είναι οι πραγματικοί κακοί του πλανήτη. Ο Μπαντάτζο εξαπολύει μια σκληρή επίθεση εναντίον της ομάδας, και ο Λάιον-Ο πρέπει να βρει έναν τρόπο να σταματήσει τη μάχη, αποδεικνύοντας ότι η εξωτερική εμφάνιση δεν καθορίζει ποτέ τον χαρακτήρα ενός όντος.

Ένα διαστημικό σκάφος που μεταφέρει έναν επικίνδυνο και εξαιρετικά ασταθή διαστημικό αντιδραστήρα συντρίβεται στον Τρίτο Κόσμο. Αν η ενέργεια του αντιδραστήρα απελευθερωθεί ανεξέλεγκτα, μπορεί να προκαλέσει μια καταστροφική έκρηξη που θα απειλήσει ολόκληρο τον πλανήτη. Ο Μαμ-Ρα και οι Μεταλλάλλακτοι σπεύδουν στο σημείο, όχι για να αποτρέψουν την καταστροφή, αλλά για να κλέψουν αυτή την απέραντη πηγή δύναμης και να τη στρέψουν εναντίον των αιλούρων. Ο Λάιον-Ο και η ομάδα του πρέπει να οργανώσουν μια επιχείρηση υψηλού κινδύνου για να μεταφέρουν με ασφάλεια τον αντιδραστήρα πριν η κατάσταση βγει εκτός ελέγχου.

Ο Μαμ-Ρα θέτει σε εφαρμογή ένα κλασικό, δόλιο σχέδιο για να εξουδετερώσει τους Θάντερκατς: αποφασίζει να τους χωρίσει για να τους αποδυναμώσει. Χρησιμοποιώντας τις σκοτεινές του δυνάμεις, δημιουργεί μια σειρά από ταυτόχρονες, επείγουσες κρίσεις και καταστροφές σε διαφορετικά και απομακρυσμένα σημεία του Τρίτου Κόσμου. Οι Θάντερκατς αναγκάζονται να διασπαστούν, με κάθε μέλος της ομάδας να σπεύδει μόνο του για να αντιμετωπίσει μια απειλή. Με την ομάδα απομονωμένη και ανυπεράσπιστη, ο Μαμ-Ρα και οι Μεταλλάλλακτοι στήνουν φονικές ενέδρες στον καθένα ξεχωριστά, αφήνοντας τον Λάιον-Ο να παλεύει να τους επανενώσει πριν είναι πολύ αργά.

Ο Μαμ-Ρα επιστρατεύει τις υπηρεσίες του Αφέντη των Ονείρων (Dream Master), ενός μοχθηρού όντος που έχει την ικανότητα να εισβάλλει στο υποσυνείδητο των άλλων κατά τη διάρκεια του ύπνου. Ένας προς έναν, οι Θάντερκατς πέφτουν σε έναν βαθύ, αφύσικο λήθαργο, όπου παγιδεύονται στους ίδιους τους τους εφιάλτες, χάνοντας τη δύναμη και τη θέλησή τους να πολεμήσουν. Ο Λάιον-Ο είναι ο μόνος που καταφέρνει να μείνει ξύπνιος και πρέπει να βρει έναν τρόπο να εισχωρήσει στον κόσμο των ονείρων για να σώσει τους συντρόφους του, αντιμετωπίζοντας τις πιο σκοτεινές τους φοβίες.

Κατά τη διάρκεια μιας περιπολίας, ο ΓουάιλιΚατ και η ΓουάιλιΚιτ ανακαλύπτουν μια παράξενη, λαμπερή ουσία. Κατά λάθος, έρχονται σε επαφή μαζί της και διαπιστώνουν ότι τους κάνει εντελώς αόρατους! Αν και στην αρχή χρησιμοποιούν αυτή τη νέα ιδιότητα για να κάνουν φάρσες και να διασκεδάσουν, η κατάσταση σοβαρεύει γρήγορα. Οι Μεταλλάλλακτοι αντιλαμβάνονται την ύπαρξη αυτής της αόρατης δύναμης και προσπαθούν να αιχμαλωτίσουν τα δύο παιδιά για να κλέψουν το μυστικό της αορατότητας και να επιτεθούν στο Λημέρι χωρίς να γίνουν αντιληπτοί. Ο Λάιον-Ο πρέπει να εντοπίσει τα αόρατα αδέλφια πριν πέσουν στα χέρια του εχθρού.

Ο Λάιον-Ο αποφασίζει να δοκιμάσει τις αντοχές του και να βρει λίγο χρόνο για προσωπική περισυλλογή, επιχειρώντας να σκαρφαλώσει στο «Βουνό των Εκπλήξεων», μια από τις πιο απόκρημνες και επικίνδυνες κορυφές του Τρίτου Κόσμου. Ωστόσο, ο Μαμ-Ρα βλέπει αυτή την απομονωμένη εξόρμηση ως την τέλεια ευκαιρία για να τον εξοντώσει. Στήνει μια σειρά από μαγικές παγίδες και επιστρατεύει τους Μεταλλαγμένους για να του κόψουν κάθε δρόμο διαφυγής. Ο νεαρός Άρχοντας, χωρίς τη βοήθεια των υπόλοιπων Θάντερκατς, πρέπει να βασιστεί αποκλειστικά στο ένστικτό του και στις δικές του δυνάμεις για να επιβιώσει από τη φονική ανάβαση.

Ο Μαμ-Ρα παρασκευάζει ένα πανίσχυρο, μαγικό φίλτρο που χαρίζει στον χρήστη του απίστευτη, ανίκητη υπερδύναμη. Για να δοκιμάσει την αποτελεσματικότητά του, επιλέγει να το δώσει κρυφά στον αρχηγό των Μεταλλαγμένων, τον Σλάιθεθ. Ο Σλάιθεθ, αποκτώντας ξαφνικά τεράστια μυϊκή δύναμη και ενέργεια, εξαπολύει μια ολομέτωπη και ανελέητη επίθεση εναντίον των Θάντερκατς, καταφέρνοντας να τους στριμώξει όπως ποτέ άλλοτε. Ο Λάιον-Ο και η ομάδα του συνειδητοποιούν ότι η καθαρή σωματική δύναμη δεν αρκεί για να αντιμετωπίσουν αυτόν τον «ντοπαρισμένο» εχθρό και πρέπει να επιστρατεύσουν την εξυπνάδα και τη στρατηγική τους για να εξουδετερώσουν την επίδραση του φίλτρου.

Ο Μαμ-Ρα κατασκευάζει ένα τέλειο αντίγραφο του Ματιού της Θουντέρα, ένα «ψεύτικο μάτι» γεμάτο με σκοτεινή, καταστροφική ενέργεια. Καταφέρνει να παγιδεύσει τους Θάντερκατς αντικαθιστώντας κρυφά το πραγματικό φυλακτό στο Σπαθί των Οιωνών με το δικό του αντίγραφο. Όταν ο Λάιον-Ο προσπαθεί να καλέσει την ομάδα σε βοήθεια, η σκοτεινή δύναμη του ψεύτικου ματιού στρέφεται εναντίον του και αρχίζει να διαβρώνει τις δυνάμεις των υπόλοιπων Θάντερκατς, τυφλώνοντάς τους. Οι Μεταλλαγμένοι εκμεταλλεύονται αμέσως τη σύγχυση για να επιτεθούν, και οι Θάντερκατς πρέπει να βρουν πού κρύβεται το αληθινό Μάτι πριν η σκοτεινή μαγεία τους καταστρέψει οριστικά.

Ήρθε η πέμπτη και τελευταία μέρα των δοκιμασιών για την ενηλικίωση και την επίσημη ανάληψη της αρχηγίας των Θάντερκατς. Για να στεφθεί Άρχοντας, ο Λάιον-Ο πρέπει να αντιμετωπίσει την ίδια την προσωποποίηση του κακού στον Τρίτο Κόσμο: τον ίδιο τον Μαμ-Ρα, μέσα στην ίδια του την Πυραμίδα. Αυτή τη φορά, ο Λάιον-Ο είναι εντελώς μόνος, χωρίς το Σπαθί των Οιωνών και το Γάντι, βασιζόμενος αποκλειστικά στο δικό του κουράγιο, την εξυπνάδα και την καθαρότητα της καρδιάς του. Ο Μαμ-Ρα επιστρατεύει όλη τη μαύρη μαγεία και τις τρομερές μεταμορφώσεις του για να τον εξοντώσει, μετατρέποντας τη δοκιμασία σε μια επική μάχη επιβίωσης για το μέλλον ολόκληρης της Θουντέρα.

Ο ΓουάιλιΚατ και η ΓουάιλιΚιτ, κουρασμένοι από το να τους αντιμετωπίζουν πάντα σαν μικρά παιδιά που δεν μπορούν να βοηθήσουν στις σοβαρές μάχες, αποφασίζουν να αποδείξουν την αξία τους. Παίρνουν κρυφά μερικά πειραματικά και επικίνδυνα όπλα / φίλτρα από το εργαστήριο του Πάνθρο, με σκοπό να στήσουν μια δική τους παγίδα στους εχθρούς. Όπως είναι φυσικό, τα πράγματα ξεφεύγουν γρήγορα από τον έλεγχό τους. Οι Μεταλλαγμένοι μυρίζονται την ευκαιρία, εκμεταλλεύονται την απειρία των μικρών και αιχμαλωτίζουν τα σύνεργα του Πάνθρο, στρέφοντάς τα εναντίον της ομάδας. Ο Λάιον-Ο πρέπει να επέμβει άμεσα για να σώσει τα δύο αδέλφια από το λάθος τους πριν προκληθεί ανεπανόρθωτη ζημιά στο Λημέρι.

Οι Θάντερκατς ανακαλύπτουν με έκπληξη ότι ο Μαμ-Ρα δεν είναι το μόνο αρχαίο ον αυτού του είδους στον Τρίτο Κόσμο. Στην αντίπερα όχθη, υπάρχει μια καλή και σοφή μάγισσα, η Μαμ-Ράνα, η οποία κατοικεί σε μια Λευκή Πυραμίδα και αντλεί τις δυνάμεις της από τις Δυνάμεις του Καλού. Όταν ο Μαμ-Ρα και οι Μεταλλαγμένοι προσπαθούν να τη ληστέψουν και να καταστρέψουν το καταφύγιό της, ο Λάιον-Ο και η ομάδα του σπεύδουν να τη βοηθήσουν. Η εμφάνιση της Μαμ-Ράνα φέρνει μια νέα ελπίδα στον πλανήτη, αποδεικνύοντας ότι το απόλυτο σκοτάδι έχει πάντα το φωτεινό του αντίβαρο.

Ο Μαμ-Ρα κατασκευάζει μια παράξενη και δόλια συσκευή, τον «Μετατροπέα», η οποία έχει την ικανότητα να ανταλλάσσει τα μυαλά και τις προσωπικότητες των πλασμάτων. Στόχος του είναι να παγιδεύσει τους Θάντερκατς, και το σχέδιό του πετυχαίνει εν μέρει όταν ο Λάιον-Ο και ο αρχηγός των Μεταλλαγμένων, ο Σλάιθεθ, πέφτουν θύματα της ακτίνας της συσκευής! Ξαφνικά, ο Λάιον-Ο βρίσκεται παγιδευμένος στο σώμα του ερπετόμορφου εχθρού του, ενώ ο Σλάιθεθ αποκτά τον έλεγχο του σώματος του Άρχοντα των Θάντερκατς, προσπαθώντας να σαμποτάρει το Λημέρι εκ των έσω. Ο πραγματικός Λάιον-Ο πρέπει να βρει έναν τρόπο να πείσει τους συντρόφους του για το τι πραγματικά συνέβη πριν οι Μεταλλαγμένοι κυριεύσουν τα πάντα.

Καθώς οι Θάντερκατς εργάζονται πυρετωδώς για την κατασκευή ενός νέου διαστημικού σκάφους (του Feliner) με σκοπό να εξερευνήσουν το διάστημα, το παρελθόν τούς χτυπά ξανά την πόρτα. Ο Μαμ-Ρα, αναζητώντας έναν τρόπο να σταματήσει τα σχέδιά τους, συμμαχεί με τον Ράταμαουθ (Ratamouth) ή επιστρατεύει τις δυνάμεις παλιών διωκτών από τη χαμένη Θουντέρα. Οι Μεταλλαγμένοι ενώνονται με αυτές τις παλιές απειλές, δημιουργώντας ένα κοινό μέτωπο. Ο Λάιον-Ο και ο Πάνθρο πρέπει να προστατεύσουν το νέο τους επίτευγμα και να αποδείξουν ότι οι Θάντερκατς δεν είναι πια τα ανυπεράσπιστα θύματα που εγκατέλειψαν τον πλανήτη τους, αλλά μια πανίσχυρη ομάδα έτοιμη για όλα.