2ος κύκλος

Η Χάνα αποκαλύπτει όσα ξέρει για το MOΡΦΟ, ενώ η υπόλοιπη πόλη προσπαθεί να περάσει στο επόμενο στάδιο.

Ο Ντάστι κι η Κας παίρνουν μια μεγάλη απόφαση για τη σχέση τους. Η Τρίνα κι ο Τζέικομπ διοργανώνουν πάρτι στο σπίτι.

Το δείπνο του Ντάστι με μια συνάδελφο παίρνει ρομαντική τροπή. Η Κας ξεκινά μια βραδιά για τον εαυτό της. Η Τρίνα κι ο Τζέικομπ αδειάζουν το ντουλάπι του Κόλτον.

Η Κας, η Νατ κι η Χάνα έρχονται πιο κοντά. Ο Ντάστι δυσκολεύεται με τα επακόλουθα του ραντεβού του. Ο κύριος Τζόνσον αντιμετωπίζει μια οδυνηρή ανάμνηση.

Ο Ντάστι κι οι φίλοι του διοργανώνουν σχολική εκδήλωση στο εστιατόριο του Τζόρτζιο. Η Κας, η Νατ κι η Χάνα κάνουν μια κοριτσίστικη βραδινή έξοδο.

Αφού έλαβε το όραμά του, ο Μπο αποφασίζει να ξαναρχίσει να βγαίνει ραντεβού. Η Ίζι προσπαθεί να εντυπωσιάσει μια φυσικοθεραπεύτρια. Ο Ντάστι κι η Κας προσέχουν ένα σκυλί.

Στο πρώτο της ραντεβού με τη Φρέια, η Ίζι έχει μια αμήχανη συνάντηση με την Κας. Ο Ντάστι προσφέρεται να σκηνοθετήσει τη σχολική παράσταση.

Το Λύκειο Ντίρφιλντ παρουσιάζει ανατρεπτικά τη «Μικρή μας Πόλη». Ο Τζόρτζιο βοηθά τον πατέρα Ρούμπεν με τη Χάνα. Ο Ντάστι κι η Κας αμφιβάλλουν για τον χωρισμό τους.

Η πόλη προετοιμάζεται για την παρέλαση του Ντίρκαμινγκ. Ο Μπο εκπληρώνει ένα κρυφό όνειρο. Η Τρίνα κι ο Τζέικομπ περνούν τη σχέση τους στο επόμενο επίπεδο.

Με την παρέλαση σε εξέλιξη, ο Ντάστι αναζητά τον οδηγό. Η Χάνα κι ο πατέρας Ρούμπεν κάνουν μια εκπληκτική ανακάλυψη.