1ος κύκλος

Ο οικογενειάρχης και δάσκαλος Ντάστι Χάμπαρντ αρχίζει να επαναξιολογεί τη ζωή και την ευτυχία του μετά την άφιξη ενός παράξενου μηχανήματος που ονομάζεται Μόρφο.

Ο Ντάστι κι η Κας διοργανώνουν ένα δείπνο καθώς εκείνη αγωνιά για το τι μπορεί να σημαίνει η κάρτα που της έβγαλε το Μόρφο. Οι πολίτες του Ντίρφιλντ αρχίζουν να αλλάζουν δραστικά τις ζωές τους.

Καθώς η πόλη ετοιμάζεται για τον αγώνα μπάσκετ του Λυκείου Ντίρφιλντ, ο Τζέικομπ ενθαρρύνεται να πάρει τη θέση του αδελφού του.

Ένας γάμος εμπνευσμένος από το Μόρφο οδηγεί σε γιορτή. Ο πατέρας Ρούμπεν παλεύει με την αυξανόμενη επιρροή του μηχανήματος.

Παρά τα αισθήματα ενοχής, η Τρίνα γιορτάζει τα γενέθλια του Τζέικομπ στο σπίτι των Κόβακ. Ο Ντάστι κι η Κας επισκέπτονται ένα θεματικό ξενοδοχείο για μια ρομαντική απόδραση.

Ο Μπο ψάχνει για το αγόρι που αδίκησε τον Κόλτον. Ο Ντάστι αναλαμβάνει προπονητής μπάσκετ. Η Κας ξεκινά ένα νέο επιχειρηματικό εγχείρημα.

Το γκαλά για το Ταμείο Κλίσης δίνει στον Τζόρτζιο την ευκαιρία να έρθει πιο κοντά στην Κας. Ο Ντάστι συνειδητοποιεί κάτι.

Η Ίζι μιλάει στην Κας για το παρελθόν της. Ο Ντάστι έρχεται αντιμέτωπος με τον Τζόρτζιο. Το ταχυδακτυλουργικό σόου του κυρίου Τζόνσον γίνεται σκηνικό συγκλονιστικών αποκαλύψεων.

Η Κας κι ο Ντάστι αντιμετωπίζουν τις συνέπειες του ταχυδακτυλουργικού σόου. Η Τρίνα λέει την αλήθεια για τον Τζέικομπ. Μια καταιγίδα απειλεί το Ντίρφιλντ.

Ο πατέρας Ρούμπεν ανακαλύπτει κάτι για τη Χάνα. Ο Ντάστι κι η Κας σκέφτονται το μέλλον τους. Το Μόρφο αποκαλύπτει ένα νέο μυστήριο.