1ος κύκλος

Μια γειτονιά της Νέας Ορλεάνης γιορτάζει την πρώτη της παρέλαση μετά τον τυφώνα Κατρίνα.

Ο Άλμπερτ παίρνει το νόμο στα χέρια του. Η ΛαΝτόνα μαθαίνει νέα για τον εξαφανισμένο αδελφό της.

Ο Άλμπερτ κάνει μια σοκαριστική ανακάλυψη ενώ ο Ντέιβις διαπραγματεύεται την ελευθερία του για μαθήματα πιάνου.

Ο Αντουάν επισκέπτεται τους γιους του, η ΛαΝτόνα κι η Τόνι ερευνούν μια υπόθεση λανθασμένης ταυτότητας.

Ο Ντέιβις επιστρατεύει μερικούς τοπικούς μουσικούς κι ένα Ιάπωνας φαν της τζαζ κάνει μια εξυπηρέτηση στον Αντουάν.

Ο Ντέιβις προωθεί το προφίλ του στους δρόμους και στην τηλεόραση. Ο Ντέλμοντ κάνει τουρ ενώ ο Αντουάν δουλεύει σκληρά.

Το τελεσίγραφο ενός δικαστή δίνει ελπίδα στη ΛαΝτόνα, ο Άλμπερτ παίρνει θέση και πληρώνει το τίμημα.

Καθώς η Νέα Ορλεάνη ετοιμάζεται να γιορτάσει το Mardi Gras, η ΛαΝτόνα βάζει τα δυσάρεστα νέα της σε αναμονή.

Ο Κόλσον προειδοποιεί τον Άλμπερτ να αποφύγει τα μπλεξίματα τη νύχτα του St. Joseph.

Μια πένθιμη ακολουθία προσφέρει σε όσους πενθούν την ευκαιρία να σκεφτούν τα γεγονότα του τελευταίου χρόνου.