2ος κύκλος

Ύστερα από την Μπανγκόκ, ο Πίτερ εξαφανίζεται για να εντοπίσει έναν Αμερικανό πράκτορα που κατηγορείται ότι διαρρέει μυστικά. Η Ρόουζ δέχεται ένα ανησυχητικό τηλεφώνημα.

Μαζί ξανά, ο Πίτερ και η Ρόουζ προσπαθούν να σταματήσουν τον Γουόρεν. Η Νουρ θέλει να εκμεταλλευτεί την πρόσβασή της σε απόρρητες ιρανικές πληροφορίες προς όφελός της.

Η Κάθριν βοηθάει την έρευνα του Πίτερ για το Foxglove, ενώ η Νουρ έχει μια απροσδόκητη συνάντηση. Μια αεροπειρατεία βγαίνει εκτός ελέγχου.

Ο Πίτερ και η Ρόουζ διεισδύουν σε ένα πάρτι στην οικία του Ιρανού πρέσβη, κινώντας την υποψία του Τζαβάντ. Ο Τομάς και ο Μάρκους συγκρούονται για το Foxglove.

Ερευνώντας τη Νυχτερινή Δράση, ο Τζέικομπ κάνει στον Σόλομον μια προσφορά. Ο Τζαβάντ υποπτεύεται την ύπαρξη ενός προδότη. Ο Σάμι αναλαμβάνει μυστική αποστολή στο Ιράν.

Η Ρόουζ έχει ενοχές. Ο Βίκτορ αποκαλύπτει τον πραγματικό του στόχο στον Τομάς και ο κυνηγός γίνεται κυνηγημένος όταν η ομάδα του Σόλομον καταδιώκει τον Πίτερ.

Ο Πίτερ κάνει τα πάντα για να μιλήσει ο Σόλομον. Κατόπιν πληροφοριών, η Ρόουζ ψάχνει απαντήσεις από επιστήμονα της Foxglove, αλλά μπλέκεται σε μια θανάσιμη κατάσταση.

Ψάχνοντας απελπισμένα τη Ρόουζ, ο Πίτερ κάνει μια ανατρεπτική συμφωνία με τον Τζέικομπ. Ο Τομάς ανακαλύπτει τι μπορεί να κάνει ο Μάρκους για να βοηθήσει τον πατέρα του.

Η παραβίαση μιας ασφαλούς τοποθεσίας στη Νέα Υόρκη τεστάρει τις δεξιότητες του Πίτερ. Η Ρόουζ και ο Δρ Κόουλ έχουν ένα παράτολμο σχέδιο για να σταματήσουν τον Μάρκους.

Καθώς ο χρόνος τελειώνει, ο Πίτερ και η Ρόουζ αγωνίζονται για να αποτρέψουν μια πολύνεκρη επίθεση. Η Κάθριν κάνει μια ενδιαφέρουσα πρόταση.