1Ο δολοφόνος
Όταν δολοφονείται ο αρχηγός της ομάδας IMF, ο Τζιμ Φελπς επανέρχεται στην ενεργό δράση δημιουργώντας μια νέα ομάδα με στόχο να εντοπίσει τον δολοφόνο.

19 επεισόδια σε αυτή τη σεζόν
1Όταν δολοφονείται ο αρχηγός της ομάδας IMF, ο Τζιμ Φελπς επανέρχεται στην ενεργό δράση δημιουργώντας μια νέα ομάδα με στόχο να εντοπίσει τον δολοφόνο.
2Η ομάδα προσπαθεί να στρέψει έναν κακοποιό εναντίον ενός άλλου, ώστε να εξαρθρώσουν μια εγκληματική ομάδα.
3Η IMF προσπαθεί να δελεάσει έναν μεγαλέμπορο ναρκωτικών να εισέλθει στην αμερικάνικη επικράτεια, ώστε να καταστεί δυνατή η σύλληψη του.
4Η ομάδα πρέπει να απελευθερώσει έναν αδίκως καταδικασμένο κρατούμενο, πρώην στέλεχος της IMF και ειδικό στην υψηλή τεχνολογία.
5Όταν οι γιοι τεσσάρων Ναζί ενώνονται για να αποκτήσουν ένα τεράστιο ποσό κλεμμένου χρυσού, η IMF προσπαθεί να διεισδύσει στους κόλπους της οργάνωσης και να αποτρέψει τα σχέδια τους για τη δημιουργία του Τέταρτου Ράιχ.
6Ένας γιατρός της Ανατολικής Γερμανίας κερδοσκοπεί εξαπατώντας επίδοξους πολιτικούς πρόσφυγες και απαγάγει την κόρη ενός διπλωμάτη, με σκοπό να αποτρέψει την επανένωση που θα έκανε άχρηστες τις "υπηρεσίες" του. Η IMF επιχειρεί να σώσει το κορίτσι, το οποίο είναι παγιδευμένο σε ένα μηχάνημα υποστήριξης ζωής με το χρόνο να λιγοστεύει διαρκώς.
7Η ομάδα συνεργάζεται με αυτόχθονες κατοίκους της Αυστραλίας, με σκοπό να ρίξει έναν προληπτικό έμπορο όπλων και βοοειδών.
8Όταν ένας Ρώσος επιστήμονας και σκακιστής αποφασίζει να αυτομολήσει, ο Νίκολας παίρνει τη θέση του κάτω από τα άγρυπνα μάτια της KGB, ενώ η υπόλοιπη ομάδα προσπαθεί να βοηθήσει τον επιστήμονα και την κόρη του να δραπετεύσουν από τη χώρα.
9Όταν ένας πλούσιος νεαρός νάρκισσος δολοφονεί την πριγκίπισσα μιας μεσανατολικής χώρας και ο πατέρας της απειλεί με πόλεμο, η IMF επιχειρεί να φέρει τον δολοφόνο ενώπιον της δικαιοσύνης.
10Ο γιος ενός βασιλιά επιστρέφει στη χώρα του για να κάνει το τεστ που θα επικυρώσει τη βασιλεία του, αλλά ο θείος του, ένας φανατικός αντιαμερικανός, δολοπλοκεί ώστε να ακυρώσει το τεστ. Η IMF αναλαμβάνει δράση.
11Ο Τζιμ και ο Γκραντ προσεγγίζουν έναν Έλληνα δισεκατομμυριούχο που ηγείται κυκλώματος λαθρεμπορίας και ναρκωτικών και επιχειρούν να στρέψουν τους συνεργάτες του εναντίον του.
12Ένα μέλος της ομάδας σκοτώνεται κατά τη διάρκεια αποστολής εναντίον της συζύγου ενός ψυχοπαθή εξόριστου δικτάτορα. Τα υπόλοιπα μέλη αποφασίζουν να φέρουν και τους δύο στη δικαιοσύνη.
13Ένας δημοσιογράφος της Ουάσιγκτον εκβιάζει πολιτικούς, χρησιμοποιώντας πληροφορίες από διασυνδέσεις του, απειλώντας την ασφάλεια των ΗΠΑ.
14Ένας πρώην πράκτορας της MI6 πουλάει θανατηφόρα χημικά όπλα. Η IMF συνεργάζεται με Ρώσους κατάσκοπους, οι οποίοι επίσης θέλουν να συλλάβουν τον κακοποιό.
15Η ομάδα ερευνά ένα μέλος της αγγλικής αριστοκρατίας που εμπλέκει ξένους και εγχώριους αξιωματούχους σε σατανικές τελετές και θυσίες με σκοπό τον εκβιασμό.
16Μια Γαλλίδα τρομοκράτης κλέβει ένα θανατηφόρο βακτήριο που προκαλεί ταχεία αλλοίωση των οργάνων σε όσους έχουν μολυνθεί από αυτόν. Η IMF πρέπει να την πείσει ότι έχει και η ίδια μολυνθεί από το βακτήριο.
17Ένα ψυχικά διαταραγμένο πρώην μέλος της IMF στοχοποιεί συνταξιούχους πράκτορες, ενοχοποιώντας τον Τζιμ Φέλπς για τα εγκλήματα. Η IMF δίνει στον Τζιμ λίγο χρόνο για να αποδείξει την αθωότητά του, διαφορετικά θα τον παραδώσει στις αρχές.
18Ένας συνταξιούχος ναύαρχος ετοιμάζεται να πουλήσει έναν ιό υπολογιστών που μπορεί να βυθίσει οποιοδήποτε ναυτικό σκάφος, αλλά το σχέδιο πάει στραβά όταν καταστρέφεται ο υπολογιστής που απενεργοποιεί τον ιό, πριν η IMF μπορέσει να το πάρει. Τώρα πρέπει να αναγκάσουν τον ναύαρχο να αποκαλύψει την «θεραπεία».
19Η ομάδα χρησιμοποιεί τελετές βουντού για να διαλύσει ένα κύκλωμα σωματεμπορίας με αρχηγό έναν σαδιστή εκατομμυριούχο επιχειρηματία της Λουιζιάνα.