2ος κύκλος

Η Μπλουμ και οι φίλες της, ενοχλημένες από το καθεστώς της Ρόζαλιντ στο Αλφία, σχεδιάζουν να ελευθερώσουν τον Σίλβα. Η Αΐσα γνωρίζει κάποιον. Ο Σκάι χρειάζεται χρόνο.

Η άφιξη μιας νέας μαθήτριας εκπλήσσει την Τέρα που ερευνά τι συνέβη στον Ντέβιν. Η Μπλουμ βγαίνει εκτός εστίας με τον Σκάι και διαφωτίζεται για την παιδική του ηλικία.

Το σχολείο προετοιμάζεται για το συμπόσιο των αποφοίτων, όπου η Στέλλα είναι αποφασισμένη να ξεμπροστιάσει τη Ρόζαλιντ. Ο Σαμ παλεύει να τα βγάλει πέρα. Η Αΐσα ρισκάρει.

Μια νυχτερινή βόλτα σε παμπ διακόπτεται από ανησυχητικά νέα για την Μπέατριξ, οδηγώντας τους μαθητές σε μια επικίνδυνη αντιπαράθεση με μια μυστηριώδη Μάγισσα του Αίματος.

Η Τέρα μοιράζεται κάτι με την παρέα, ενώ η Μιούζα κρατά ένα μυστικό. Η Μπλουμ κάνει μια συμφωνία με τον Σεμπάστιαν με αντάλλαγμα κάποιες συγκλονιστικές πληροφορίες.

Η Μπλουμ αντιμετωπίζει σοβαρές συνέπειες όταν χάνει τον έλεγχο. Την ώρα που η Σολάρια απειλείται, ένα γνώριμο πρόσωπο επιστρέφει για τελευταία φορά στο Αλφία.

Καθώς οι Μάγοι του Αίματος θέτουν σε εφαρμογή τα σχέδιά τους, η τύχη του Αλφία κρέμεται στα χέρια των μαθητών του. Η Μπλουμ πρέπει να κάνει μια οδυνηρή επιλογή.