Μωάμεθ εναντίον Βλαντ

Ο Μωάμεθ Β' εδραιώνει τη βασιλεία του, αλλά στη γειτονική Βλαχία, ο παιδικός του φίλος, ο Βλαντ ο Παλουκωτής, αποκτά φήμη και προσπαθεί να αμφισβητήσει την ηγεμονία του.

Ο Μωάμεθ στέλνει τη Μάρα στον Ούγγρο βασιλιά για να τον πείσει να συμμαχήσουν. Έπεται μια επική μάχη κατά μήκος του Δούναβη στην οποία ο Βλαντ έχει το πάνω χέρι.

Τα στρατεύματα του Μωάμεθ προελαύνουν στη Βλαχία και ο Βλαντ χρησιμοποιεί τακτικές αντάρτικου για να αποδυναμώσει τον αντίπαλό του. Μια απειλή παραμονεύει στο παλάτι.

Καθώς ο πόλεμος παρατείνεται και οι πόροι λιγοστεύουν, ο Βλαντ διεξάγει βιολογικό πόλεμο κατά του στρατού του Μωάμεθ. Ο Ράντου πλησιάζει στο κάστρο του Βλαντ.

Ο Μωάμεθ ετοιμάζεται να πλήξει τον στρατό του Βλαντ. Ένας κατάσκοπος βρίσκεται στο στρατόπεδο του Μωάμεθ. Ο Βλαντ εξαπολύει επίθεση, αλλά τον περιμένει μια έκπληξη.

Ο Βλαντ και ο Μωάμεθ έρχονται αντιμέτωποι. Η Μάρα και η Γκιουλμπαχάρ αποτρέπουν μια συνωμοσία. Τα οθωμανικά στρατεύματα εισέρχονται στο εγκαταλελειμμένο Τιργκόβιστε.