1ος κύκλος

Ο Μουν Γκανγκ-Τάε έχει μια περιπετειώδη γνωριμία με την αγαπημένη συγγραφέα του αδερφού του, Κο Μουν-Γέονγκ, όταν εκείνη πάει στο νοσοκομείο για να διαβάσει στα παιδιά.

Η Μουν-Γέονγκ προσκαλεί τον Μουν Σανγκ-Τάε στην παρουσίαση του βιβλίου της, η οποία έχει άσχημη κατάληξη. Ο Γκανγκ-Τάε μαθαίνει για μια θέση εργασίας στα μέρη του.

Έχοντας ακολουθήσει τον Γκανγκ-Τάε, η Μουν-Γέονγκ αρχίζει να διδάσκει λογοτεχνία στο νέο του νοσοκομείο. Όταν το σκάει ένας διάσημος ασθενής, ξεσπάει το χάος.

Το σκηνικό με τον διάσημο ασθενή ξυπνάει παιδικές αναμνήσεις στον Γκανγκ-Τάε, ο οποίος παραμένει αισθηματικός γρίφος για τη Μουν-Γέονγκ. Ο Λι Σανγκ-Ιν έρχεται στην πόλη.

Μη έχοντας να πάει τη Μουν-Γέονγκ αλλού, ο Γκανγκ-Τάε την πάει στο σπίτι του. Όταν την ανακαλύπτουν εκεί, όλοι μένουν έκπληκτοι, αλλά περισσότερο απ' όλους η Ναμ Τζου-Ρι.

Όταν η Μουν-Γέονγκ προσφέρει μια ευκαιρία στον Σανγκ-Τάε, ο Γκανγκ-Τάε αναγκάζεται να ενδώσει. Μια ασθενής στο νοσοκομείο αναστατώνει τη Μουν-Γέονγκ.

Ο Γκανγκ-Τάε παίρνει μια μέρα άδεια από τη δουλειά για να περάσει χρόνο με τη Μουν-Γέονγκ, η οποία θέλει να ξεσκάσει. Ενώ πίνει μόνη της, η Τζου-Ρι συναντά τον Σανγκ-Ιν.

Όταν βλέπει τη Μουν-Γέονγκ με κάτι που του ανήκει, ο Σανγκ-Τάε αναστατώνεται. Ένας επιθετικός επισκέπτης κάνει την εμφάνισή του στο νοσοκομείο κι ο Γκανγκ-Τάε εκρήγνυται.

Ο Γκανγκ-Τάε κι η Μουν-Γέονγκ αποφασίζουν να πάνε ένα ταξίδι. Ενώ βρίσκονται στο βουνό, προκύπτει μια απρόβλεπτη κατάσταση.

Ο Σανγκ-Τάε κλείνεται σ' ένα δωμάτιο κι αρνείται να πάει στο σπίτι. Ο Γκανγκ-Τάε παλεύει με δαίμονες από το παρελθόν του και περιορισμούς από το παρόν του.

Μια ασθενής που απέδρασε επιστρέφει. Η Μουν-Γέονγκ προσπαθεί ν' αλλάξει γνώμη στον Σανγκ-Τάε ώστε να της επιτρέψει να έχει μια θέση στη ζωή του αδερφού της.

Θέλοντας να ξεπεράσει το τραύμα του, ο Σανγκ-Τάε μιλά για την πιο σκοτεινή του ανάμνηση. Ένα σκληρό παιχνίδι της μοίρας απειλεί την ευτυχία που μόλις βρήκε ο Γκανγκ-Τάε.

Ο Σανγκ-Τάε δείχνει στον Γκανγκ-Τάε ότι προσπαθεί να ζωγραφίσει τον μεγαλύτερο φόβο του. Η Μουν-Γέονγκ μαθαίνει για την υγεία του πατέρα της που επιδεινώνεται.

Η ταυτότητα του βανδάλου που κατέστρεψε την τοιχογραφία του Σανγκ-Τάε σοκάρει τους πάντες. Η Μουν-Γέονγκ προσπαθεί να χωνέψει μια συγκλονιστική αλήθεια.

Ύστερα από ένα ανατριχιαστικό τηλεφώνημα, ο Γκανγκ-Τάε σπεύδει στο κάστρο. Αργότερα, η Μουν-Γέονγκ ζητάει από τα αδέρφια να την αφήσουν - αλλά αυτά δεν την ακούνε.

Η Μουν-Γέονγκ αποφασίζει ότι τελικά θα εκδώσει το νέο παραμύθι της. Όλοι συγκεντρώνονται στο νοσοκομείο για μια ανάγνωση του βιβλίου.