3ος κύκλος

Η δρ Εμίλια ξεκινά το κυνήγι και οι εξαφανίσεις αρχίζουν. Θα χρειαστεί δουλειά για να πραγματοποιηθεί το όνειρο της Κίπο για τη Συμμαχία Φιλίας Μεταλλαγμένων–Ανθρώπων.

Η Εμίλια προσπαθεί να βρει θεραπεία. Η Κίπο και η παρέα της πρέπει να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους για να βρουν το κρησφύγετο της γιατρού. Θα τους βοηθήσει η μουσική;

Παλιοί φίλοι και εχθροί επιστρέφουν. Η Κίπο προσεγγίζει τον Σκαρλομάγνο και η Μαργκό ζητά μια χάρη από το Λυκάκι. Θα δοθούν δεύτερες ευκαιρίες;

Η Κίπο σκέφτεται και ξεγελά τη δρα Εμίλια προκειμένου να σώσει το Λυκάκι, τον Μπένσον και τον Ντέιβ. Ο Σκαρλομάγνος δέχεται βοήθεια από μια γιγάντια μεταλλαγμένη.

Ένας "θεραπευμένος" μεταλλαγμένος επιστρέφει. Μια ονειρική οικογενειακή επανένωση γίνεται πραγματικότητα. Ο αγώνας για ένα εμβόλιο ξεκινά μετά από έναν ξέφρενο χορό.

Η δρ Εμίλια και ο στρατός της συνεχίζουν τον δρόμο τους μέσα από τον φονικό κισσό και τις παγίδες της συμμαχίας. Μπορεί όμως η Κίπο να σταθεί ενάντια στο πεπρωμένο;

Ενώ όλοι ανασυγκροτούνται, η Κίπο κατηγορεί τον εαυτό της για το κακό που έγινε και σπεύδει σε δράση. Ο Ντέιβ διηγείται μια ιστορία για έναν φοβερό ανεμιστήρα.

Η Κίπο ελπίζει ο Χορός να σταματήσει τον πόλεμο, αλλά πρώτα πρέπει να πείσει τους Μεταλλαγμένους να συγχωρήσουν τους εχθρούς τους. Η δρ Εμίλια συνεχίζει να δολοπλοκεί.

Η δρ Εμίλια είναι αποφασισμένη να κάνει κακό. Ο Σκαρλομάγνος και το Λυκάκι σπεύδουν να την εμποδίσουν και η Σονγκ αποκαλύπτει ένα μυστικό. Το πάρτι ξεκινά!

Σαμποτάζ! Πρέπει όλοι να συνεργαστούν για να σταματήσουν τη δρα Εμίλια που εμφανίζεται απειλητικά εν μέσω μιας μεγάλης γιορτής. Ήρθε η ώρα να αναλάβουν οι ήρωες.