1ος κύκλος

Οι ορφανές αδελφές Βάι και Πάουντερ δημιουργούν μπελάδες στους δρόμους της υπόγειας πόλης Ζάουν, στον απόηχο μιας ληστείας στο εύπορο Πιλτόβερ.

Ο ιδεαλιστής εφευρέτης Τζέις προσπαθεί να δαμάσει τη μαγεία με την επιστήμη, παρά τις προειδοποιήσεις του μέντορά του. Ο αρχιεγκληματίας Σίλκο δοκιμάζει μια δυνατή ουσία.

Η επική αναμέτρηση δύο παλιών αντιπάλων έχει μοιραία κατάληξη για το Ζάουν. Ο Τζέις και ο Βίκτορ ρισκάρουν τα πάντα για την έρευνά τους.

Με το Πιλτόβερ να αναπτύσσεται χάρη στην τεχνολογία του, ο Τζέις κι ο Βίκτορ σκέφτονται την επόμενη κίνησή τους. Ένα γνώριμο πρόσωπο έρχεται απ' το Ζάουν και φέρνει χάος.

Η Κέιτλιν τριγυρίζει στην υπόγεια πόλη για να εντοπίσει τον Σίλκο. Ο Τζέις γίνεται στόχος, όταν προσπαθεί να απομακρύνει τη διαφθορά στο Πιλτόβερ.

Ένας προστατευόμενος υπονομεύει τον μέντορά του στο συμβούλιο, καθώς αναπτύσσεται μια μαγική τεχνολογία. Με τις αρχές σε καταδίωξη, η Τζινξ αντιμετωπίζει το παρελθόν της.

Η Κέιτλιν και η Βάι συναντούν έναν σύμμαχο στους δρόμους του Ζάουν και ρίχνονται σε μια ξέφρενη μάχη με μια κοινή εχθρό. Ο Βίκτορ παίρνει μια τολμηρή απόφαση.

Η Μελ, που την έχουν αποκληρώσει, και η μητέρα της ανταλλάσσουν τακτικές μάχης. Η Κέιτλιν και η Βάι σχηματίζουν μια απρόσμενη συμμαχία. Ο Τζινξ ζει μια αλλαγή.

Με τον πόλεμο να πλησιάζει επικίνδυνα, οι ηγέτες των Πιλτόβερ και Ζάουν δέχονται ένα τελεσίγραφο. Αλλά μια μοιραία εξέλιξη αλλάζει και τις δύο πόλεις για πάντα.