1ος κύκλος

Ο Σέο Χουί και ο Ναμ Σέον-Χο θέλουν να δώσουν εξετάσεις για να μπουν στον στρατό για διαφορετικούς λόγους. Συναντούν τη Χαν Χούι-Τζάε που προσπαθεί να αποφύγει τη σύλληψη.

Στην εξέταση ο Χουί ζει την αδικία και ο Σέον-Χο βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα αποτέλεσμα που δεν ήθελε. Παρά τις προειδοποιήσεις, η Χούι-Τζάε συνεχίζει να βοηθά τον Χουί.

Κάποιοι αποφασίζουν να ξεχάσουν. Κάποιοι πάλι όχι. Η Χούι-Τζάε αντιμετωπίζει τον Σέον-Χο για όσα συνέβησαν. Ο Παρκ Τσι-Ντο συναντά τον Χουί στο πεδίο της μάχης.

Ο κυνηγημένος Χουί μαθαίνει μια σκληρή αλήθεια από τον Σέον-Χο. Η Χούι-Τζάε ταξιδεύει με τον Γι Μπανγκ-Γουόν οδηγώντας τη βασίλισσα και τους γιους της σε ασφαλές μέρος.

O Χουί μένει μακριά απ' τη Χούι-Τζάε, η οποία ελπίζει ότι θα είναι ακόμα ζωντανός, και παρακολουθεί τη Σέο Γέον. Ένας υψηλόβαθμος αριστοκράτης πέφτει θύμα απαγωγής.

Ο Σέον-Χο ζητά δυνάμεις απ' τον Γι Σέονγκ-Γκε. Το Ιχουαρού συγκαλύπτει έναν φόνο. Ο Χουί και οι φίλοι του καταστρώνουν ένα σχέδιο που εμπλέκει και τον Μπανγκ-Γουόν.

Έχοντας επιφυλάξεις για τις προθέσεις του Χουί, ο Μπανγκ-Γουόν προσπαθεί να καταλάβει τι κυνηγά. Το συμβούλιο του Σέονγκ-Γκε ζητά την τιμωρία του Σέον-Χο.

Η Χούι-Τζάε συναντά έναν άντρα που στοιχειώνει τις μνήμες της. Ο Σέονγκ-Γκε ασκεί δίωξη στον Ναμ Τζέον και ανακοινώνει τον διάδοχο του θρόνου του.

Οι αληθινές προθέσεις του Τζέον αλλά και του Χουί είναι πλέον σαφείς στον Μπανγκ-Γουόν. Φοβούμενος για την ασφάλεια της Γέον, ο Σέον-Χο την παίρνει και φεύγουν.

Συντετριμμένος από μια ξαφνική απώλεια, ο Χουί στρέφει την οργή του κατά του Τζέον. Έξι χρόνια μετά, ο Σέον-Χο κυνηγά έναν κλέφτη που υποκλέπτει πολύτιμα φορτία.

Ο Χουί θέλει εκδίκηση και συνωμοτεί με τον Μπανγκ-Γουόν. Ο Σέον-Χο συμβουλεύει τον Σέονγκ-Γκε τι πρέπει να κάνει για να προστατεύσει τον θρόνο του.

Η εξέγερση του Μπανγκ-Γουόν ξεσπά και ο Σέονγκ-Γκε συνειδητοποιεί ότι είναι πολύ αργά. ο Χουί έχει μόνο έναν στόχο, αλλά ο Σέον-Χο στέκεται εμπόδιο.

Χωρίς περαιτέρω λόγους να υποστηρίζει τον Μπανγκ-Γουόν, ο Χουί φεύγει - αλλά πρέπει να αντιμετωπίσει την εκδικητική μανία του Σέονγκ-Γκε.

Ο Σέον-Χο αποκτά στρατιώτες. Η Χούι-Τζάε πενθεί για αυτά που έχασε το Ιχουαρού. Ο Χουί και ο Μπανγκ-Γουόν ξεγελούν τον Γι Μπανγκ-Γκαν με μια ψευδαίσθηση ασφάλειας.

Ξεσπά μια αιματηρή διαμάχη καθώς ο Μπανγκ-Γκαν επιτίθεται στον Μπανγκ-Γουόν. Ο Χουί προστατεύει τον Σέον-Χο που ανταποδίδει αποκαλύπτοντας κάτι θλιβερό απ' το παρελθόν.

Πριν από την τελετή, τόσο ο Μπανγκ-Γουόν όσο και ο Σέονγκ-Γκε στέλνουν άντρες να κυνηγήσουν τον Χουί και τον Σέον-Χο, που ξέρουν τι πρέπει να κάνουν για να σωθούν όλοι.