2ος κύκλος

Δύο χρόνια μετά τη σύγκρουσή του με τον Άνθρωπο Ζικ Ζακ, ο Ντίον προσπαθεί να ζει κανονικά αναπτύσσοντας τις δυνάμεις του. Ένας νέος μαθητής έρχεται στην τάξη του Ντίον.

Ένα πρόσωπο από το παρελθόν της Νικόλ επιστρέφει και προκαλεί χάος και σύγχυση. Ο Ντίον διδάσκει τον νέο συμμαθητή Μπρέιντεν. Η Νικόλ και ο Τέβιν φλερτάρουν.

Με τη χρήση των δυνάμεών τους, ο Ντίον και ο Μπρέιντεν κάνουν κοπάνα... σχεδόν. Ο Ντέιβιντ ενδιαφέρεται για τις δυνατότητες του Πατ. Η Εσπεράνζα αγχώνεται στις οντισιόν.

Η BIONA προσπαθεί να θέσει υπό έλεγχο μια μυστηριώδη καταβόθρα. Η μόλυνση της Νικόλ επιδεινώνεται. Το ραντεβού του Ντίον με τον Μπρέιντεν παίρνει μια απροσδόκητη τροπή.

Ο Μπρέιντεν κάνει μια ξαφνική επίσκεψη στον Πατ. Η Κατ και ο Τέβιν πηγαίνουν τον Ντίον στην εξοχή. Η Νικόλ απομονώνεται, ανησυχώντας για την εξάπλωση της μόλυνσης.

Η Νικόλ λαμβάνει τρομακτικά νέα και ο Πατ αντιμετωπίζει τη σκληρή πραγματικότητα. Παράλληλα, ο Άνθρωπος Ζικ Ζακ επιδεινώνει την κατάσταση με τον Μπρέιντεν.

Ο Πατ παλεύει για τη ζωή του. Η Νικόλ θέλει να περάσει μια ξεχωριστή μέρα με τον Ντίον. Στην BIONA, ο Ντέιβιντ κάνει μια σημαντική παρουσίαση κι η Σιμόν κάνει μια κίνηση.

Είναι η μεγάλη βραδιά της Εσπεράνζα, αλλά ο Ντίον και η Νικόλ σύντομα θα βρεθούν σε μια επικίνδυνη αναμέτρηση ενάντια σε έναν γνώριμο κακό και στον στρατό του.