1ος κύκλος

Για να γλιτώσει από τις διώξεις κατά των κτηνανθρώπων, η Μίτσιρου πηγαίνει στο Άνιμα Σίτι. Εκεί γνωρίζει τον λύκο Σίρου στους εορτασμούς της δεκάτης επετείου της πόλης.

Η Μίτσιρου δεν μπορεί να αποδείξει ότι ήταν άνθρωπος γιατί της έκλεψαν τη μαθητική ταυτότητα. Πηγαίνει στη Ράμπιτ Τάουν για να την ανακτήσει. Ο Σίρου συναντά τη δήμαρχο.

Η δήμαρχος ζητά από τον Σίρου να διερευνήσει μια σειρά βομβαρδισμών. Η Μίτσιρου τον πείθει να τον βοηθήσει, με σκοπό να προστατεύσει ένα ιατρικό κέντρο.

Χρησιμοποιώντας μια παράνομη κάρτα SIM, η Μίτσιρου γίνεται φίλη με την influencer Νίνα, που λατρεύει τους ανθρώπους. Οι δυο τους πάνε σε πάρτι στην ενδοχώρα.

Αν και προτιμά το μπάσκετ, η Μίτσιρου μπαίνει απρόθυμα σε μια γκαντέμικη ομάδα μπέιζμπολ με έναν ύπουλο προπονητή που είναι μπλεγμένος στον κόσμο των στοιχημάτων.

Η Εκκλησία του Ασημένιου Λύκου φτάνει στο Άνιμα Σίτι. Η Μίτσιρου σοκάρεται όταν μαθαίνει ότι η αρχηγός τους είναι η φίλη της η Νάζουνα, που κάποτε ήταν κι αυτή άνθρωπος.

Η Μίτσιρου γνωρίζει τον κτηνάνθρωπο άλμπατρο Πίνγκουα μετά την άτακτη προσγείωσή του στο σπίτι της. Ο Σίρου αντιπαρατίθεται με τον Άλαν Σίλβαστα στο γραφείο της δημάρχου.

Μετά από μια επίσκεψη του Μπόρις, ο Γιάμπα μεταμορφώνεται σε ανεξέλεγκτο κτήνος. Η δήμαρχος εξηγεί στη Μίτσιρου την πραγματική ιστορία του ασημένιου λύκου.

Ενώ ο Σίρου διερευνά τι συνέβη στον Γιάμπα, η Μίτσιρου τρυπώνει στο ιατρικό κέντρο του Σίλβαστα μόλις βλέπει τη Νάζουνα να πέφτει και πάλι θύμα απαγωγής.

Ο Σίρου και η Μίτσιρου ξεκινούν για την καταστολή ενός ακόμη τερατώδους κτηνάνθρωπου. Μετά την επέμβαση των μηχανών του Σίλβαστα, ο Άλαν εξηγεί το σύνδρομο του Νίρβασιλ.

Η Νάζουνα αποφασίζει να αποκαλύψει την ανθρώπινη φύση της στη συναυλία της. Η δήμαρχος γλιτώνει τη σύλληψη στην Ιαπωνία, ενώ ο Σίρου και ο Φλιπ έχουν τα δικά τους σχέδια.

Η δήμαρχος αποδεικνύει ότι ένας ορός με το αίμα της Μίτσιρου θεραπεύει το σύνδρομο του Νίρβασιλ, αλλά ο Άλαν εμμένει στο σχέδιό του για να "λύσει" το πρόβλημα.