1ος κύκλος

Μια αξιαγάπητη φούσκα του ουρανού με ένα μοβ τόξο ακολουθεί τη Μίλα όπου κι αν πάει - ακριβώς όπως η Μαίρη και το διάσημο προβατάκι της!

Όλα πάνε στραβά για τον κακόμοιρο Μπάρτλμπι που σκάει κατά λάθος το αγαπημένο του μπαλόνι, σπάει το δόντι του σε ένα μπολ με σνακ και άλλα πολλά.

Η Τρου προσκαλεί τους φίλους της να παίξουν έξω, για να γλιστρήσουν σε ένα ουράνιο τόξο, να πάνε βόλτα με το Σύννεφο και να γαργαλήσουν τους Μικρούς Βοηθούς.

Όταν το Δέντρο των Ευχών φτερνίζεται, όλες οι επιθυμίες πέφτουν και χάνονται πέρα από την πόρτα! Μπορεί ο αγρότης Μόσερ να τις ξαναγυρίσει στη θέση τους;

Ο Βασιλιάς του Ουράνιου Τόξου τραγουδά για τα αντίθετα: ψηλός και κοντός, κοντά και μακριά, χαρά και λύπη... και πολλά άλλα.

Από μια χιονισμένη παραλία μέχρι τον σκοτεινό, γλοιώδη βάλτο όπου ζει, ο Γκλάμι Γκλούμα βρίσκει χαρά εκεί όπου κανείς δεν το περιμένει.

Ο Μπάρτλμπι προσπαθεί να κοιμίσει τον Φρούκι τραγουδώντας ένα νανούρισμα. Όμως οι προσπάθειές του αποτυγχάνουν παταγωδώς.

Η Τρου και οι φίλοι της ανεβαίνουν στο λεωφορείο του Ουράνιου Τόξου για να πάνε στην παραλία. Η διαδρομή, όμως, είναι γεμάτη περιπέτειες!