1ος κύκλος

Ο μεσίτης και λαθρέμπορος ναρκωτικών Μάλκολμ μπλέκει μετά από έναν καβγά στο σπίτι του και πρέπει να φύγει από την Αριζόνα, περνώντας από το Μεξικό.

Ο Μάλκολμ δείχνει στον Κάρα Σούσια έναν νέο τρόπο να περνάει ναρκωτικά από τα σύνορα. Ο σερίφης Βαλενζουέλα και η πράκτορας Γουλφ ερευνούν ξεχωριστά τον Μάλκολμ.

Η Ιβόν βοηθάει τον Μάλκολμ (πλέον Γιάνκι) να βρει τον αδερφό του που έχει πλάνο διαφυγής. Ο Κάρα Σούσια τιμωρεί τους άντρες του. Η Γουλφ βρίσκει πηγή στο Μεξικό.

Η ζωή της Γουλφ κινδυνεύει. Ο Κάρα Σούσια προσφέρεται να συστήσει τον Γιάνκι στον Τσότσε, εάν ακολουθήσει τις βίαιες διαταγές του. Ο Ντελ Τόρο κλείνει μια συμφωνία.

Ο Τσότσε δίνει κι άλλες ευθύνες στον Γιάνκι, προς απογοήτευση του Κάρα Σούσια και του Πιπόρο. Η Γουλφ ξεκινά μια καίρια αποστολή. Η Φοίβη δυσκολεύεται οικονομικά.

Ο Γιάνκι συναντά το αφεντικό ενός καρτέλ, τον Ελ Μπότας. Ο Κάρα Σούσια εκβιάζει ιδιοκτήτες καταστημάτων και το αντιλαμβάνεται ο Πάρα. Η βία του Πιπόρο έχει συνέπειες.

Ο Κάρα Σούσια πενθεί και ορκίζεται να πάρει εκδίκηση. Η Φοίβη και ο Γιάνκι βρίσκονται στο Μεξικό και συζητούν το μέλλον τους. Η Φιντέλια φέρνει τη Γουλφ σε μια δουλειά.

Η Φοίβη παίρνει μια αιφνίδια απόφαση. Παρά τις διαταγές του Τσότσε, ο Γιάνκι ζητά εκδίκηση από τον Κάρα Σούσια. Οι Λα Κόντρα παίρνουν τον έλεγχο του κλαμπ Κλαντεστίνα.

Ο Τσότσε και η ομάδα του αιφνιδιάζονται από μια μελετημένη επίθεση εναντίον τους, η οποία όμως εξυπηρετεί τον Ντελ Τόρο. Ο Γιάνκι ανησυχεί για την οικογένειά του.

Η Γουλφ βοηθά τον απεγνωσμένο Γιάνκι. Η βία των Κόντρα κλιμακώνεται και ο Κάρα Σούσια καταδιώκει τους Λας Άγκιλας. Η Φοίβη προσλαμβάνει έναν νέο υπάλληλο, τον Μπράιαν.

Ο Πάρα ζητά από τον Μπότας να καταδώσει τον Γιάνκι. Η κόρη του Ρεβουέλτας πέφτει θύμα απαγωγής. Η φιλοδοξία του Κάρα Σούσια μεγαλώνει και ο Ντελ Τόρο κινδυνεύει.

Στην Αριζόνα, ο Γιάνκι σχεδιάζει εκδίκηση με τη Γουλφ. Ο Φοίβη ασχολείται περισσότερο με τα ναρκωτικά. Οι Λας Άγκιλας χρησιμοποιούν την τεχνολογία προς όφελός τους.

Χάρη στις κατασκοπικές τεχνικές των Λας Άγκιλας, εντοπίζεται ο Πάρα. Η Γουλφ δίνει σημαντικές πληροφορίες στην ΥΠΜΕΤΕ. Ο Γιάνκι βιώνει μια σκληρή προδοσία.

Μια τρομοκρατική ενέργεια από πλευράς Κάρα Σούσια σοκάρει τον Γιάνκι και τον Ρεβουέλτας. Η ΥΠΜΕΤΕ ανακρίνει τον Πάρα. Ο Μπίλι θέλει πίσω τη δουλειά του και ζητά εκδίκηση.

Ο Γιάνκι σοκάρεται από την εκτέλεση ενός από τους υπαλλήλους του. Ο Ντελ Τόρο ερευνά την απόπειρα ανθρωποκτονίας εις βάρος του και την πυρκαγιά στο καζίνο.

Η Γουλφ συναντά μια από τους επιζώντες της πυρκαγιάς. Καθηλωμένος στο νοσοκομείο, ο Γιάνκι σκέφτεται την εκδίκηση και την οικογένειά του. Ο Βαλενζουέλα συναντά τη Φοίβη.

Ο Κάρα Σούσια γιορτάζει την τρομοκρατία του. Ο Γιάνκι προτείνει μια ακραία ιδέα στον Ρεβουέλτας και τον Μπότας που περιλαμβάνει μια απρόσμενη συνεργασία.

Όταν πολίτες διαδηλώνουν εναντίον των Λα Κόντρα, ξεσπάνε επεισόδια. Ο Κάρα Σούσια στοχοποιεί την οικογένεια του Ντελ Τόρο. Ο Γιάνκι αρχίζει να συνεργάζεται με τις Αρχές.

Οι εχθροί των Λα Κόντρα, μεταξύ των οποίων οι μεξικανικές και οι αμερικανικές Αρχές μαζί με τον Γιάνκι, κυνηγούν το καρτέλ σε μια επιχείρηση μεγάλης κλίμακας.

Ο Γιάνκι κάνει μια δύσκολη προσφορά στον Ιγνάσιο, ενώ επιχειρεί να βοηθήσει και την Αμέλια. Ο Κάρα Σούσια στοχεύει τα drone του αντιπάλου του με έναν φτερωτό φίλο.

Η Φοίβη συνειδητοποιεί ότι πούλησε όπλα στον Λα Κόντρα και ο Γιάνκι αποφασίζει να το χρησιμοποιήσει προς όφελός τους. Ο Ντελ Τόρο βάζει στο μάτι τον Κάρα Σούσια.

Οι ειδικές δυνάμεις αντιμετωπίζονται καχύποπτα όσο ο Ντελ Τόρο ερευνά τον φόνο της Ντιάνα. Οι Ιβόν και Γιάνκι κάνουν ανακωχή. Το τραύμα της Γουλφ τη βασανίζει.

Ο Γιάνκι ανησυχεί πολύ για την ασφάλεια της οικογένειάς του, λόγω της ανακάλυψης που έκανε. Η Γουλφ είναι καχύποπτη με τη συμπεριφορά των Λα Κόντρα.

Σε μια μεγάλη συνάντηση με τους ναρκέμπορους του Μεξικού, ο Γιάνκι προτείνει να αρχίσουν να παράγουν και φαιντανύλη, ενώ τους προσφέρει και μια συμφωνία με τη Γουλφ.

Ο Γιάνκι κι η Φοίβη αποφασίζουν για το μέλλον τους, κάτι που εξαρτάται από τη σχέση του με την Αμέλια. Η Ιβόν κάνει επίδειξη δύναμης. Ο Μπίλι καταφεύγει στη βία.