1ος κύκλος

Ενώ περιμένει τη μεγάλη του ευκαιρία, ο ανερχόμενος σταρ Τζακ Καστέλο δέχεται μια δουλειά σε ένα τοπικό βενζινάδικο που πουλάει κι άλλα εκτός της βενζίνης.

Ο Τζακ καταφέρνει να κλείσει μια οντισιόν, η Καμίλ αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, ο Ρέιμοντ κυνηγά το σκηνοθετικό ντεμπούτο του και ο Άρτσι δένεται με τον τσιμπημένο Ρόι.

Η συνωμοσία του Χένρι στο πάρτι του σκηνοθέτη Τζορτζ Κιούκορ οδηγεί τον Τζακ σε μια αποκάλυψη για τη σύζυγό του και τον Ρόι σε μια προσωπική συνάντηση με τον Ντικ.

Η Έιβις λαμβάνει συγκλονιστικά νέα για το στούντιο, οι ηθοποιοί ετοιμάζονται για την οντισιόν της "Πεγκ" και ο Άρτσι δέχεται μια τραγική παρέμβαση στο σενάριό του.

Το ξεκίνημα της παραγωγής της "Μεγκ" έχει θέματα. Η Έλεν δοκιμάζει με τον Ντικ. Ο Χένρι προσφέρεται να εξαφανίσει ένα σκάνδαλο από το παρελθόν του Τζακ με το αζημίωτο.

Ο Έρνι δίνει ένα χέρι -και όχι μόνο- βοηθείας όταν η "Μεγκ" αντιμετωπίζει οικονομικά θέματα. Ο Χένρι ανακατεύεται στο τελικό μοντάζ. Η Έιβις νιώθει να χάνει τον έλεγχο.

Καθώς πλησιάζουν τα Όσκαρ, ο Έρνι ανακοινώνει τραγικά νέα, η Καμίλ ακούει τη συμβουλή της Χάτι Μακντάνιελ και ο Άρτσι πατάει πόδι για το κόκκινο χαλί.