1ος κύκλος

Ο Έλιοτ, ιδιοκτήτης ενός τζαζ κλαμπ, έρχεται αντιμέτωπος με την επίσκεψη της έφηβης κόρης του και προβλήματα με τα οικονομικά και την μπάντα του. Ήρθαν τα πάνω κάτω.

Η Τζούλι γράφεται σε ένα διεθνές λύκειο αλλά σύντομα γίνεται ανυπόμονη και αρχίζει να ξεσπάει. Ο Έλιοτ, ανήσυχος, κρύβει στοιχεία από την αστυνομία.

Μετά από τη γεμάτη εντάσεις κηδεία, η μπάντα κάνει έκπληξη στην Αμίρα με μια διαφορετική γιορτή. Ο Έλιοτ συναντά τον τύπο που τον ξυλοκόπησε στο κλαμπ.

Ο Τζουντ περνά μια απρόβλεπτη και αλλοπρόσαλλη μέρα με την πρώην του και τον καινούργιο της αγαπημένο. Ο Έλιοτ αντιμετωπίζει αιτήματα από τη συμμορία και την αστυνομία.

Ο Έλιοτ κλείνει συμφωνία με μια δισκογραφική ενώ η Μάγια δέχεται πρόταση για περιοδεία με έναν διάσημο τραγουδιστή και αποφασίζει ότι ήρθε η ώρα να αναλογιστεί τη ζωή της.

Ο Έλιοτ παλεύει να βρει τα χαμένα λεφτά μέσα στην προθεσμία. Η Τζούλι συνοδεύει τον Σιμ που προσπαθεί να μαζέψει λεφτά για να στείλει τη γιαγιά του στη Μέκκα.

Η μπάντα κάνει ηχογράφηση με τον Φρανκ Λεβί ενώ η Καταρίνα παλεύει με οικογενειακές δυσκολίες και ενοχές. Η Τζούλι και ο Σιμ αποφασίζουν να κάνουν καινούργια αρχή.

O Έλιοτ ετοιμάζεται για επιστροφή στη σκηνή και η μητέρα της Τζούλι φτάνει στο Παρίσι. Ο αδελφός της Αμίρα εμφανίζεται με μια προειδοποίηση. O Σάμι εντείνει την πίεση.