1ος κύκλος

Στην Καπερναούμ, στη θάλασσα της Γαλιλαίας, οι Ρωμαίοι ζητούν από τον Νικόδημο να κάνει έναν εξορκισμό στη Λίλιθ, αλλά εκείνος συγκλονίζεται με αυτό που βλέπει.

Αφού ο Ιησούς ελευθερώνει τη Λίλιθ από τους δαίμονές της, αυτή αποκαλύπτεται ως Μαρία Μαγδαληνή. Ο Σίμωνας ετοιμάζεται να προδώσει τους φίλους του για τα χρήματα.

Η νεαρή Αβιγαία, ο Γιωσούα και οι φίλοι τους συναντούν τον Ιησού στο δάσος και αρχίζουν να ακούν τις διδασκαλίες του.

Ο Κόιντος, φοβούμενος μήπως προδοθεί, στρατολογεί τον Ματθαίο να κατασκοπεύσει τον ψαρά, ο οποίος χάνει την ελπίδα του μέχρι να γίνει μάρτυρας ενός θαύματος.

Ο Ιησούς και οι ακόλουθοί του ταξιδεύουν στην Κανά για έναν γάμο, όπου σύντομα οι οικοδεσπότες ξεμένουν από κρασί. Μόνο ένα θαύμα θα σώσει την κατάσταση.

Αφού ο Ιησούς ζητά από τον Σίμωνα να επιστρέψει στην Καπερναούμ και να φροντίσει την οικογένειά του, ο Μεσσίας θεραπεύει έναν λεπρό. Τα θαύματά του διαδίδονται.

Ο Κόιντος νιώθει ότι απειλείται από τον Ιησού, τον νέο ιεροκήρυκα, και ζητά από τον Νικόδημο να συναντηθεί μαζί του κι έπειτα να τον ενημερώσει.

Ενώ ο Ματθαίος παραθέτει ένα δείπνο με τον Ιησού και τους άλλους μαθητές στο σπίτι του, ο Νικόδημος είναι διχασμένος για το ποιο μονοπάτι να ακολουθήσει.