1ος κύκλος

Ο Σον φτιάχνει την ομάδα και ξεκινάει μια συζήτηση για το δημιουργικό πάθος και τις προσωπικές δυσκολίες. Αργότερα, μια δημιουργική άσκηση παίρνει εκρηκτική έκβαση.

Με την άφιξη του νέου μέντορα, ο Τζέιμς εμβαθύνει στο χάος που επικρατεί μέσα του. Ο Σον ετοιμάζει εργαστήριο σε ένα από τα πιο θρυλικά στούντιο του Χόλιγουντ.

Ο Κιθ είναι ο επικεφαλής της ομάδας σε μια συνεργατική δοκιμασία. Ο Τζέιμς αναλύει μια προσωπική αποκάλυψη και η Ταζ αντιμετωπίζει τις απαιτήσεις της δημόσιας εμφάνισης.

Οι καλλιτέχνες προετοιμάζουν τις σόλο εμφανίσεις τους, αλλά ο Όστιν δεν νιώθει ιδιαίτερα σίγουρος. Η Κέιτ μοιράζεται ένα μυστικό με την Πία και μια μπαλάντα με την ομάδα.

Η ομάδα προετοιμάζεται για μια έντονη πρόβα. Η Άρικα αισθάνεται το βάρος της αδυναμίας. Η Λέξι επανεξετάζει ό,τι άφησε πίσω της.

Η ειλικρίνεια του Κιθ βγάζει τον Όστιν εκτός εαυτού. Η Λέξι σκέφτεται να πάρει μια κρίσιμη απόφαση. Η ερωτική σχέση του Τζέιμς, και αυτή με το αλκοόλ, δοκιμάζονται.

Η πολυαναμενόμενη παρουσίαση πλησιάζει και η ομάδα παλεύει με τις τελευταίες πινελιές. Ο Κιθ και ο Σον ανακοινώνουν κάτι σημαντικό.

Την ημέρα της παρουσίασης, η ένταση κορυφώνεται. Οι καλλιτέχνες θυμούνται το δημιουργικό τους ταξίδι και ο Σον προτείνει μια δραστική αλλαγή του 1 Oak.