1ος κύκλος

Μετά από ένα επείγον ταξίδι στην Αρκτική, ένας επιστήμονας και ο φίλος του μπαίνουν σε καραντίνα λόγω μιας ασθένειας που σύντομα εξελίσσεται σε κάτι μοχθηρό.

Ο Μάικλ συνεχίζει να κυνηγά θύματα, ενώ ο Λούθερ παλεύει με μια τραυματική απώλεια και επώδυνες κατηγορίες. Επίσης, η Κέιλι κάνει μια γνωριμία.

Η κυβέρνηση προσπαθεί να περιορίσει και να καταλάβει την επιδημία. Η Κέιλι μιλάει με την πρώην γυναίκα του Λούθερ, ενώ η Ντάνικα επισκέπτεται την αδερφή της.

Ο Λούθερ ζητά από το ΥΕΑ να φέρει ζωντανό τον Μάικλ, αλλά άλλοι διώκτες δεν έχουν τόσο ειρηνικές προθέσεις. Παράλληλα, οι ορμές της Ντάνικα γίνονται εντονότερες.

Καθώς ο Μάικλ και οι ακόλουθοί του εγκαθίστανται σε νέες τοποθεσίες, ένας σκληρός στρατηγός παίρνει τον έλεγχο του ΥΕΑ. Επίσης, ο Λούθερ βλέπει μια κτηνώδη πράξη.

Η υγεία του Ντέσμοντ χειροτερεύει, ωθώντας τον Λούθερ σε ένα επικίνδυνο μονοπάτι. Αργότερα, ο Λούθερ λαμβάνει μια απρόσμενη προσφορά και ο Μάικλ θέτει κανόνες.

Ο Ντέσμοντ μένει μόνος και φωνάζει τη μητέρα του για βοήθεια. Η Ντάνικα παροτρύνει τον Μάικλ να σκεφτεί κάτι καλύτερο. Η Μίλα χρησιμοποιεί τη δύναμή της για καλό.

Ο Λούθερ γνωρίζει κάποια μέσα από την Ουάσινγκτον, που θα αποτρέψει την καταστροφή της κοινωνίας. Η Έιβα θέλει να βρει αποδείξεις για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης του ΥΕΑ.

Η μαρτυρία του Λούθερ ενοχλεί κάποιους. Ο Ντέσμοντ και η Άμελι ερευνούν έναν ανησυχητικό θόρυβο. Η Ντάνικα και ο Μάικλ πηγαίνουν στην πόλη.

Ανακοινώνεται επίσημη ανακωχή αλλά γρήγορα προκύπτουν επιπλοκές, απειλώντας τις ζωές ανθρώπων και Μπλαντ.