1ος κύκλος

Η Αγιούμι ενθουσιάζεται όταν ο κρυφός της πόθος τής ζητάει να βγουν. Όμως, ένα κόκκινο φεγγάρι λάμπει πάνω από την πόλη και το σχέδιο της Ζένκο κοντεύει να ολοκληρωθεί.

Με τη βοήθεια του Κάγκα, η Αγιούμι αντιλαμβάνεται ότι η Ζένκο σχεδίασε την "αρπαγή" του σώματός της και απαιτεί να μάθει πώς έγινε. Η Ζένκο ισχυρίζεται ότι δεν ξέρει.

Η Ουκόν δίνει περισσότερες πληροφορίες στην Αγιούμι και τον Κάγκα για την ανταλλαγή σωμάτων. Ο Κάγκα φανερώνει στην Αγιούμι τι νιώθει γι' αυτήν και η Ζένκο δυσαρεστείται.

Η Αγιούμι και ο Κάγκα δυσκολεύονται να πιστέψουν όσα τους λέει η Ουκόν για την πλεκτάνη του Κοσίρο και της Ζένκο. Στη συνέχεια, η Ουκόν έχει μια κουβέντα με τη Ζένκο.

Ο Κοσίρο και ο Κάγκα αποκαλύπτουν ότι σκόπιμα άλλαξαν σώματα και ότι έχουν ένα σχέδιο για να ξαναπάρουν όλοι πίσω τα σώματά τους... αλλά χρειάζονται τη βοήθεια της Ζένκο.

Απομένει μόνο ένα κόκκινο φεγγάρι. Ο Κοσίρο, ο Κάγκα και η Αγιούμι ανησυχούν και αναζητούν τη Ζένκο. Η Αγιούμι απελπίζεται και λέει στη μητέρα της Ζένκο την αλήθεια.