1ος κύκλος

Ο Γιοσέφ λαμβάνει έναν μήνυμα και το σκάει από το λύκειο για να τακτοποιήσει κάτι περίεργες δουλειές σε μια κοντινή γειτονιά.

Όταν το όνομα του Γιοσέφ εμφανίζεται στη λίστα υπόπτων της αστυνομίας με στόχο την καταστολή του εμπορίου ναρκωτικών, ο θείος του, Καμίλο, αναλαμβάνει να τον βοηθήσει.

Όταν ο Γιοσέφ εντοπίζει ένα μέλος της συμμορίας του με ύποπτη παρέα, τον ακολουθεί στα κρυφά και γίνεται μάρτυρας μιας αποκρουστικής προδοσίας.

Μέσα στη νύχτα, ο Γιοσέφ ξεγλιστρά από το σπίτι της οικογένειάς του και συναντά την παρέα του που αποφασίζει να εκδικηθεί τον προδότη.

Όταν επισκέπτεται την αδελφή του στη Μανίλα, ο Γιοσέφ έχει πάλι προβλήματα με το νόμο. Ο γαμπρός του κινεί κάποια νήματα και η γυναίκα του τον υποψιάζεται.

Καθώς η διπλή του ζωή εδραιώνεται, ο γαμπρός του Γιοσέφ, Μπίνο, τον εισάγει στον κόσμο των πρωτοκλασάτων ναρκωτικών που χρησιμοποιούνται στα πάρτι.

Ο Γιοσέφ απολαμβάνει τα χρήματα που κερδίζει, αλλά η γοητεία της νέας του δουλειάς αμαυρώνεται από μια τηλεοπτική είδηση και μια μυστική επιχείρηση.

Ο Μπίνο προσπαθεί να βοηθήσει τον Γιοσέφ και τον Τισόι να καλύψουν τα ίχνη τους, αλλά οι αστυνομικοί είναι αποφασισμένοι να τους πιάσουν, ζωντανούς ή νεκρούς.

Ο αστυνόμος Ροντ και ο συνάδελφός του Καμίλο αναλαμβάνουν να συλλάβουν έναν Ιάπωνα βαρόνο ναρκωτικών, χρησιμοποιώντας την ιερόδουλη Κριστίνα ως μυστική πράκτορα.

Με τη βοήθεια της Κριστίνα, ο Ροντ και ο Καμίλο κάνουν έφοδο στο σπίτι του Τακέο, αλλά σύντομα φανερώνεται ότι δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη σύλληψη.

Όταν οι δημοσιογράφοι αρχίζουν να ρωτούν για την υποτιθέμενη απαγωγή ενός Ιάπωνα, ο Καμίλο και ο Ροντ παίρνουν διαταγή να καλύψουν τα ίχνη τους.

Η απληστία του Ροντ τον οδηγεί να διεκδικήσει τα επιπλέον χρήματα που τους υποσχέθηκαν, αγνοώντας ότι η σύζυγος του Τακέο συνεργάζεται με ένα άλλο αστυνομικό τμήμα.

Ο Καμίλο αρχίζει να κρύβεται και ικετεύει το αφεντικό του για βοήθεια. Στο μεταξύ, ένας μάρτυρας παρουσιάζεται στην αστυνομία και αποκαλύπτει στοιχεία στο ραδιόφωνο.